การลงทุน Fidelity ที่ตั้งอยู่ในเมืองบอสตันเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนมานานหลายทศวรรษขอบคุณส่วนใหญ่ในการดำเนินงานของกองทุน Fidelity Magellan (FMAGX) และ Fidelity Contrafund (FCNTX) มันเป็นเพียงใน 15 ปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น แต่ Fidelity ได้เข้าไปลงทุนในพื้นที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ด้วยอีทีเอฟที่เติบโตในอัตราที่สูงมากมันจึงสมเหตุสมผลสำหรับ Fidelity ที่จะขยายการให้บริการในพื้นที่ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Fidelity ทำงานอย่างหนักเพื่อนำเสนอข้อเสนอ ETF อย่างมาก
จากอีทีเอฟแรกถึงวันนี้
ETF ตัวแรกของ Fidelity เรียกว่า Fidelity Nasdaq Composite ดัชนีติดตามหุ้น (ONEQ) เปิดตัวในปี 2546 กรอไปข้างหน้า 15 ปีและ บริษัท การลงทุนได้เพิ่มข้อเสนอ ETF อย่างมาก ตอนนี้ได้แสดงรายการ 25 ETFs ซึ่งรวมถึง ETFs ที่เน้นภาคส่วนของทรัพย์สินทางปัญญา 11 กองทุน 10 ปัจจัยและกองทุน ETF ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันสามตัว นอกเหนือจากกองทุนรวม 25 กองทุนแล้ว Fidelity ยังให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอีทีเอฟที่สนับสนุนโดย iShares ได้ประมาณ 70 ราย ทั้งหมดบอกว่าตอนนี้ บริษัท มีสินทรัพย์ ETF ภายใต้การบริหารมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากนั้น Fidelity ยังมีสินทรัพย์ ETF ภายใต้การบริหารอีกกว่า 380, 000 ล้านดอลลาร์
แผนขยายงาน
Fidelity มุ่งเน้นไปที่ ETF อย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างไร ส่วนที่ดีของแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอใหม่เหล่านี้อาจเป็นเพราะหัวหน้าฝ่ายบริหารและกลยุทธ์ของอีทีเอฟคือเกร็กฟรีดแมน ฟรีดแมนเข้าร่วม Fidelity ในปี 2556 และได้ทำงานเพื่อเพิ่มทางเลือก ETF สำหรับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง อันที่จริงแม้กระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2561 Fidelity ได้เปิดตัวกองทุนที่อิงตามปัจจัยใหม่สองกองทุนมุ่งเน้นไปที่พื้นที่รายได้คงที่ ย้อนกลับไปในเดือนกันยายน 2559 Fidelity เปิดตัวอีทีเอฟปัจจัยภายในประเทศอีกหกตัวจากนั้นเพิ่มอีทีเอฟต่างประเทศอีกสองตัวในสัปดาห์แรกของปี 2561 ETF สองตัวล่าสุดที่เขียนนี้คือ Fidelity Low Duration Bond Bond Bonds (FLDR) และ Fidelity ปัจจัยอัตราผลตอบแทนสูง (FDHY) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: การลงทุนที่มีความเที่ยงตรงเพื่อเปิดตัวพันธบัตรที่อิง 2 ปัจจัย )
Friedman อธิบายแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ETF สองตัวใหม่ในแถลงการณ์: "ด้วยวิธีการเชิงปริมาณตามกฎระเบียบที่แกนกลางและการซ้อนทับสภาพคล่องที่ใช้งานได้ Fidelity High Yield Factor Yield Factor ETF ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่มีรายได้สูงของเรา ตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสำหรับนักลงทุนอีทีเอฟ "เขากล่าว "Fidelity Low Duration Bond Factor ETF มีความโดดเด่นในประเภทของมันเพราะมองหาสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยนอกเหนือจากการแสวงหารายได้ที่สูงกว่าตลาดเงินที่มีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนพันธบัตรระยะสั้น"
แรงจูงใจในการเติบโตของ ETF
ฟรีดแมนอธิบายว่า Fidelity ตัดสินใจเข้าสู่พื้นที่อีทีเอฟด้วยหนึ่งใน "ผู้สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด: กำลังการจำหน่าย" หนึ่งใน บริษัท ด้วยความสามารถดังกล่าวเขากล่าวว่า "นักลงทุนและที่ปรึกษาบนแพลตฟอร์มนายหน้าสามารถเข้าถึง ETFs ชั้นนำของอุตสาหกรรมได้โดยไม่คิดค่านายหน้า"
ความน่าเชื่อถือยังคงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องกองทุนรวมและยังมีช่องว่างสำหรับความกังวลว่ากองทุน ETF ที่เพิ่มเข้ามานั้นน่าสนใจหรือไม่ อย่างไรก็ตาม Friedman แนะนำว่า "กองทุนรวมและอีทีเอฟไม่จำเป็นต้องเป็น / หรือข้อเสนอนักลงทุนและที่ปรึกษาจำนวนมากใช้ทั้งสองเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน" เขากล่าวเสริมว่า "ตัวอย่างที่ดีคือกลุ่มธุรกิจซึ่งรวมถึงกองทุนรวมภาคและกองทุน ETF นับตั้งแต่เปิดตัวกลุ่มกองทุน ETF ในปี 2556… สินทรัพย์ที่มีการเติบโตในทั้งสองด้าน" (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบ: กองทุนรวมกับอีทีเอฟ: อะไรที่เหมาะกับคุณ? )
ด้วยการเสนอที่แข็งแกร่งของ ETFs โดยไม่เสียค่าคอมมิชชั่นบนแพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการสนับสนุนรากฐานและชื่อเสียงที่สำคัญของ Fidelity ในฐานะ บริษัท การลงทุน Fidelity น่าจะมีจำนวนมากในการเพิ่มบริการ ETF ตราบใดที่ลูกค้ายังคงสนใจที่จะลงทุนในพื้นที่นั้นก็มีโอกาสที่ Fidelity จะย้ายไปยังพื้นที่นี้
