นิยามดัชนีน้ำหนักพื้นฐาน

ดัชนีน้ำหนักพื้นฐานคืออะไร?

ดัชนีน้ำหนักพื้นฐานคือประเภทของดัชนีหุ้นที่องค์ประกอบจะถูกเลือกตามเกณฑ์พื้นฐานเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ดัชนีถ่วงน้ำหนักแบบพื้นฐานสามารถอ้างอิงการก่อสร้างตามช่วงของตัวชี้วัดพื้นฐานเช่นรายได้อัตราเงินปันผลรายได้หรือมูลค่าทางบัญชี ดัชนีถ่วงน้ำหนักแบบพื้นฐานให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับกองทุนที่มีการจัดการแบบพาสซีฟให้แก่นักลงทุนที่มองหาหุ้นที่อิงกับลักษณะพื้นฐาน

อธิบายดัชนีน้ำหนักพื้นฐาน

ดัชนีถ่วงน้ำหนักพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากความสนใจของนักลงทุนในการจัดการแบบพาสซีฟ พวกเขากลายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในปี 2004 หลังจากการวิจัยในพวกเขาได้รับการแนะนำโดย บริษัท ในเครือการวิจัย ความสนใจในดัชนีถ่วงน้ำหนักแบบพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก บริษัท กองทุนจำนวนมากได้สร้างดัชนีแบบกำหนดเองซึ่งเป็นตัวแทนด้านการลงทุนเฉพาะของตลาดการลงทุน

ดัชนีถ่วงน้ำหนักที่มีการจัดการอย่างอดทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นลูกใหม่ของข้อเสนอกองทุนติดตาม กองทุนตัวติดตามแบบกำหนดเองนั้นมีการจัดการกองทุนดัชนีแบบพาสซีฟซึ่งนอกเหนือไปจากข้อเสนอดรรชนีหลักโดยพยายามทำซ้ำดัชนีแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นตามคุณลักษณะที่หลากหลาย

ดัชนีน้ำหนักพื้นฐานเป็นดัชนีที่กำหนดเองที่โดดเด่นที่สุดบางส่วนที่ใช้โดยกองทุนติดตามที่จัดการแบบอดทน บริษัท กองทุนมักจะสร้างดัชนีพื้นฐานที่กำหนดเองของตัวเองเพื่อสร้างพอร์ทโฟลิโอจำลองเพื่อออกสู่สาธารณะในฐานะกองทุนที่มีโครงสร้าง ด้วยการใช้ดัชนีถ่วงน้ำหนักแบบกำหนดเอง บริษัท การลงทุนสามารถลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างมากผ่านค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่ลดลง

ผู้เสนอของดัชนีเหล่านี้อ้างว่าพวกเขาสามารถนำเสนอผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงขึ้นตามมาตรการพื้นฐานรวมของตลาดเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด ในอุตสาหกรรมที่พวกเขาสามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานที่หลากหลายซึ่งได้รับการพิสูจน์ในอดีตว่าเป็นมาตรวัดที่ประสบความสำเร็จในการระบุการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่ง

ดัชนี FTSE RAFI ถ่วงน้ำหนักแบบพื้นฐาน

ตลาดหลักทรัพย์ไฟแนนเชียลไทมส์ (FTSE) ร่วมกับ บริษัท ในเครือการวิจัยมีดัชนีน้ำหนักพื้นฐานมากมาย ดัชนีคำนวณโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเช่นเงินปันผลเงินสดกระแสเงินสดอิสระยอดขายรวมและมูลค่าหุ้นตามบัญชี

Invesco FTSE RAFI US 1, 000 ETF เป็นกองทุนหนึ่งที่จัดการกับดัชนี FTSE RAFI กองทุนพยายามที่จะทำซ้ำการถือครองและผลการดำเนินงานของดัชนี FTSE RAFI US 1000

การเสนอขายกองทุนแบบกำหนดเอง

Wisdom Tree เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการกองทุนที่เป็นผู้นำในการเสนอขายหุ้นดัชนีถ่วงน้ำหนักขั้นพื้นฐาน กองทุน ETF ที่มีคุณภาพในประเทศของ บริษัท ให้นักลงทุนจัดการพอร์ตการลงทุนดัชนีถ่วงน้ำหนักสามขั้นพื้นฐาน ได้แก่: WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW), WisdomTree US Small Cap ที่มีคุณภาพกองทุนเพื่อการเติบโต.