ผลตอบแทนจากการลงทุนภาคเอกชนเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทอื่น ๆ อย่างไร

สำหรับบุคคลที่มีมูลค่าสูงและนักลงทุนสถาบันตราสารทุนภาคเอกชนเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเพราะมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง ตราสารทุนภาคเอกชนตกอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของสินทรัพย์ทางเลือกและแม้ว่าคำจำกัดความของมันจะยุ่งเหยิง แต่ส่วนใหญ่หมายถึงกลุ่มที่มีการจัดการของกองทุนที่ระดมทุนหรือยืมมาใช้อย่างชัดเจนสำหรับการได้รับสถานะความเป็นเจ้าของใน บริษัท ขนาดเล็ก บริษัท หุ้นเอกชนสนับสนุนการลงทุนจากแหล่งที่ร่ำรวยโดยให้ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นหรือทางเลือกการลงทุนทั่วไป

Cambridge Associates ดัชนีที่ติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท หลักทรัพย์เอกชนในสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนต่อปี 16% จากปี 2546 ถึงปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกันดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ บริษัท ขนาดเล็ก ส่งคืน 9.1% ต่อปีให้กับนักลงทุนในขณะที่ S&P 500 ส่งคืน 7.4% เป็นที่ชัดเจนว่านักลงทุนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นเอกชนจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่เลือกเส้นทางการลงทุนแบบดั้งเดิมใน ETF ที่ติดตามดัชนียอดนิยม

เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนทางเลือกอื่นผลตอบแทนภาคเอกชนนั้นน่าประทับใจน้อยกว่า ผ่านไตรมาสที่สามของปี 2013 Cambridge Associates รายงานผลการดำเนินงานที่คล้ายกันสำหรับการลงทุนภาคเอกชนและการร่วมลงทุนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามดัชนีการร่วมลงทุนกลับมาที่ 26.1% ต่อปีในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาในขณะที่ภาคเอกชนกลับมาที่ 12% ต่อปี ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาการร่วมลงทุนออกมาข้างหน้าด้วยผลตอบแทน 30% ต่อปีเมื่อเทียบกับภาคเอกชนที่ 13.5%

ถึงแม้ว่าภาคเอกชนสามารถเป็นตัวเลือกในการลงทุนที่มีกำไรสำหรับผู้ที่มีรายได้สูง แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์ประเภทเดียวที่ให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูด นักลงทุนที่สนใจในภาคเอกชน, การร่วมทุนหรือทางเลือกอื่น ๆ ควรตระหนักถึงโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในระดับสูง ขอแนะนำให้ประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน