กองทุนที่เน้น

กองทุนที่มุ่งเน้นคืออะไร?

กองทุนที่เน้นคือกองทุนรวมที่มีหุ้นหรือพันธบัตรที่ค่อนข้างเล็กซึ่งมีความคล้ายคลึงในบางมิติ ตามคำนิยามกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะมุ่งเน้นไปที่หุ้นจำนวน จำกัด ในจำนวนที่ จำกัด ของภาคมากกว่าการถือครองตำแหน่งที่หลากหลายหรือหลากหลาย กองทุนที่มุ่งเน้นมีแนวโน้มที่จะดำรงตำแหน่งใน บริษัท ประมาณ 20-30 แห่งหรือน้อยกว่าซึ่งแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ ที่ดำรงตำแหน่งได้ดีกว่า 100 บริษัท

ประเด็นที่สำคัญ

• กองทุนที่เน้นเป็นหมวดหมู่ของกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกันในบางด้านเช่นกองทุนภาคจะถือเฉพาะหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะและได้รับการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อรวม. กองทุนที่มุ่งเน้นให้การเปิดเผยตลาดอย่างชัดเจนมากกว่าพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย

ทำความเข้าใจกับกองทุนที่มุ่งเน้น

กองทุนรวมมักจะทำการตลาดเป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตการลงทุน อันที่จริงกองทุนรวมส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อดำรงตำแหน่งใน บริษัท จำนวนมากที่มีน้ำหนักที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่าง ๆ ช่วยให้นักลงทุนมีปัญหาในการเลือกความปลอดภัยแต่ละรายการ การกระจายความเสี่ยงนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงพรีเมี่ยมความเสี่ยงตราสารทุนในขณะที่ลดความเสี่ยงและความผันผวน

อย่างไรก็ตามนักลงทุนบางคนรู้สึกว่าการกระจายความเสี่ยงสามารถ จำกัด ผลตอบแทนด้วยการกระจายเงินจากหลายภาคส่วนหรือ บริษัท ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดที่มีแนวโน้มสูงกว่าในเวลาเดียวกัน หากนักลงทุนรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าภาคหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งจะดีกว่าในระยะเวลาอันสั้นเขาหรือเธอสามารถเพิ่มผลตอบแทนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในภาคนั้น ๆ

กองทุน ETF หลายแห่งมีลักษณะของกองทุนที่มุ่งเน้น

กองทุนที่มุ่งเน้นจัดสรรการถือครองของพวกเขาระหว่างจำนวนหลักทรัพย์วิจัย จำกัด อย่างระมัดระวัง แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระจายเนื่องจากกลยุทธ์ "ค้นหาคุณภาพ" แต่กองทุนที่มุ่งเน้นนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสำหรับการเลือกหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย เป็นผลให้ผลตอบแทนมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากขึ้น กองทุนนี้เรียกอีกอย่างว่า "กองทุนที่มีความหลากหลายต่ำ" หรือ "กองทุนรวม"

ตัวอย่างของกองทุนที่มุ่งเน้น

Fidelity Focused Fund Fund มีกลยุทธ์การลงทุนหลัก ๆ ดังนี้:

• โดยปกติแล้วการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นการลงทุนเป็นหลักในหุ้นสามัญโดยปกติการลงทุนในหุ้น 30-80 การลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศการลงทุนในหุ้น "การเจริญเติบโต" หรือ "มูลค่า" หุ้นหรือทั้งสองโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเช่น สถานะอุตสาหกรรมรวมถึงตลาดและภาวะเศรษฐกิจเพื่อเลือกการลงทุน

กองทุนที่เน้นความน่าเชื่อถือมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 10.12% ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เทียบกับ 9.02% สำหรับเกณฑ์มาตรฐานดัชนี Standard & Poor's 500 กองทุนที่เน้นความซื่อสัตย์มีอัตราค่าใช้จ่ายรวม 0.57% 10 โฮลดิ้งที่ใหญ่ที่สุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2018 มีดังนี้:

• ADOBE SYSTEMS INCSQUARE INC CL AS&P GLOBAL INCINTUIT INCACION PACIFIC CORPMICROSOFT CORPHUMANA INCSCHWAB CHARLES CORPPAYPAL HLDGS INCBANK ของ AMERICA CORPORATION

เมื่อรวมกันแล้วการถือหุ้นทั้งสิบนี้คิดเป็น 53.22% ของกองทุนรวม