ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐ

สำหรับนักลงทุนเพียงแค่ตรวจสอบกระแสเงินสดของ บริษัท การขายภาระหนี้และสถิติสำคัญอื่น ๆ อาจไม่เพียงพอที่จะเข้าใจแนวโน้มและอนาคตของ บริษัท อิทธิพลจากภายนอกต่างๆมีผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนของคุณ - แม้ว่าสิ่งต่างๆ ตัวชี้วัดและกองกำลังทางเศรษฐกิจที่หลากหลายสามารถทำได้และส่งผลกระทบต่อผลงานของคุณอย่างไร

ในขณะที่ไม่จำเป็นต้องศึกษาระดับปริญญาเศรษฐศาสตร์ แต่การทำความเข้าใจว่าการวัดทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเหล่านี้มีอิทธิพลต่อผลตอบแทนการลงทุนเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับนักลงทุนอย่างไร การมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างกำไรที่ยิ่งใหญ่หรือการสูญเสียผลงานที่หนักหน่วง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

ที่ใช้กันทั่วไปเป็นเครื่องชี้วัดทั่วไปของสุขภาพทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลตอบแทนการลงทุนของคุณ โดยพื้นฐานแล้ว GDP คือจำนวนทั้งหมดของบริการและสินค้าที่ผลิตในประเทศที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการบริโภคภาคเอกชนและสาธารณะทั้งหมดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลการลงทุนและการส่งออกที่น้อยกว่าการนำเข้าที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตที่กำหนด

อย่างที่คุณคาดหวังการวัดสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนี้มีผลอย่างมากต่อผลตอบแทนตลาดหุ้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ของ GDP - ขึ้นหรือลง - มักจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้น ตัวอย่างเช่นเมื่อเศรษฐกิจแข็งแรงและเติบโตเป็นที่คาดหวังว่าธุรกิจจะรายงานรายได้และการเติบโตที่ดีขึ้น เห็นได้ชัดว่าผลกำไรที่สูงขึ้นเหล่านี้ทำให้นักลงทุนทุกแนวและจะผลักดันพวกเขาให้เข้าสู่ตลาดหุ้น ในขณะเดียวกันการวัดจีดีพีที่ต่ำลงอาจส่งผลกระทบในทางตรงกันข้ามต่อราคาหุ้นเมื่อธุรกิจเริ่มประสบ

ตัวอย่างสำคัญของเรื่องนี้คือในช่วงภาวะถดถอยล่าสุด เนื่องจาก GDP ของสหรัฐลดลงและหดตัวดัชนีตลาดหุ้นในวงกว้าง - เช่น SPDR 500 S&P - ทรุดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบทศวรรษ

อัตราการว่างงาน / รายงานงาน

อีกตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งมากที่มีผลต่อตลาดหุ้นคืออัตราการว่างงาน เช่นเดียวกับ GDP อัตราการจ้างงานแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ รายงานงานมีการรายงานรายเดือนโดยสำนักสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกาและบัญชีประมาณ 80% ของคนงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา สถิตินี้ใช้เพื่อช่วยผู้กำหนดนโยบายและนักเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจและคาดการณ์ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต

นักลงทุนติดตามตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน รายงานงานและอัตราการว่างงานเป็นมาตรการสำคัญของสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ โดยพื้นฐานแล้วผู้คนที่มีงานทำมากขึ้นจะเท่ากับผลผลิตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นยอดค้าปลีกการออมและผลกำไรของ บริษัท ดังนั้นโดยทั่วไปหุ้นขึ้นหรือลงด้วยรายงานการจ้างงานที่ดีหรือไม่ดีเนื่องจากนักลงทุนแยกแยะการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านี้

ราคาผู้บริโภค / ดัชนีราคาผลิต

มือเงินเฟ้อที่เย็นชาอาจเป็นผลตอบแทนที่แท้จริงจากพอร์ตการลงทุน ทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของตะกร้าสินค้า ดัชนีราคาผู้บริโภคชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการในกว่า 200 หมวดหมู่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลประกอบด้วยราคาสำหรับบ้านพลังงานอาหารและเวชภัณฑ์ที่ผู้คนใช้เป็นประจำทุกวันในขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ติดตามราคาเฉลี่ยของสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่า 10, 000 รายการที่ บริษัท จะใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นสินค้าสำเร็จรูป

สำหรับนักลงทุนช่วงเวลาที่ผู้บริโภคสูงและอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตสามารถสะกดความตายเพื่อผลกำไรของ บริษัท ราคาผู้บริโภคที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าขั้นพื้นฐานอาจหมายความว่าจะไม่มีเงินเหลือสำหรับซื้อสิ่งของที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง Starbucks lattes ในขณะเดียวกันตัวเลข PPI ที่สูงขึ้นสามารถป้องกันไม่ให้ บริษัท ขยายหรือจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ตลาดหุ้นสามารถขึ้นหรือลงตามสัญญาณที่ทั้งสองตัวบ่งชี้จัดหา

ยอดค้าปลีก

ในที่สุดด้วยยอดค้าปลีกคิดเป็นสัดส่วนถึง 70% ของจีดีพีของสหรัฐอเมริกามาตรการรายเดือนของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและข้อมูลการค้าปลีกที่แท้จริงนั้นมีความสำคัญสูงสุด ช่วงเวลาใดก็ตามที่การใช้จ่ายค้าปลีกที่ขยายออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเช่นคริสต์มาสสามารถทำให้เศรษฐกิจตกต่ำโดยการลดการรับภาษีให้กับรัฐบาลและบังคับให้ บริษัท ต่างๆลดจำนวนหัวหน้าเนื่องจากกำไรลดลง

นอกจากนี้รายงานยอดค้าปลีกเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากมีข้อมูลที่มีอายุเพียงไม่กี่สัปดาห์ บริษัท ค้าปลีกรายย่อยมักจะให้ตัวเลขยอดขายของตัวเองในเวลาเดียวกันต่อเดือนและรายงานที่ไม่ดีจาก บริษัท เหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการขายทั่วทั้งสเปกตรัมเนื่องจากนักลงทุนกลัวการลดลงของหุ้น

บรรทัดล่าง

มีอิทธิพลมากขึ้นในการถือครองหุ้นมากกว่าเพียงแค่การขายรายได้และมาตรการหนี้; การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่หลากหลายอาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนเช่นกัน นักลงทุนที่ชาญฉลาดรู้จักจับตาดูตัวชี้วัดทั้งหมดเศรษฐกิจและอื่น ๆ ที่สามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในตลาด มาตรการก่อนหน้าเป็นเพียงข้อมูลทางเศรษฐกิจบางส่วนที่สามารถใช้เพื่อช่วยกำหนดภาพเศรษฐกิจมหภาคของเศรษฐกิจ