ความหมายของ Chartered Portfolio Manager (CPM)
ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอชาร์เตอร์ดเป็นผู้จัดการมืออาชีพที่เสนอโดยสถาบันการเงินและการจัดการทั่วโลก (GAFM) เดิมชื่อสถาบันการจัดการการเงินอเมริกัน ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของชาร์เตอร์ดมีความเชี่ยวชาญในการจัดการพอร์ตโฟลิโอและทำการตัดสินใจลงทุนในนามของบุคคลและสถาบัน
ทำความเข้าใจกับ Chartered Portfolio Manager (CPM)
ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือปิดท้ายใช้กลยุทธ์การลงทุนและจัดการการซื้อขายพอร์ตโฟลิโอแบบวันต่อวัน การจัดการพอร์ตโฟลิโอสามารถใช้งานหรือ passive การรับรองและการรับรองไม่จำเป็นสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
ลูกค้าผู้จัดการพอร์ตลงทุนเงินกับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อจ่ายสำหรับความต้องการในอนาคตเช่นหนี้สินกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนเงินบริจาคสำหรับความต้องการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ในด้านการลงทุนผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอทำงานร่วมกับทีมนักวิเคราะห์และนักวิจัยและมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนการเลือกการลงทุนที่เหมาะสมและจัดสรรการลงทุนแต่ละครั้งให้เหมาะสมสำหรับกองทุนการลงทุนหรือยานพาหนะการจัดการสินทรัพย์
สถาบันการเงินและการจัดการทั่วโลก
GAFM เป็นสถาบันระดับโลกที่ให้การรับรองผู้สมัครเพื่อพัฒนาความรู้และข้อมูลรับรองในการจัดการทางการเงิน American Academy of Financial Management ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 โดยการควบรวมกิจการระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ก่อตั้งของการทบทวนกฎหมายการวางแผนภาษีและอสังหาริมทรัพย์ดั้งเดิมและ American Academy of Financial Management & Analysts ในเดือนมกราคม 2558 สถาบันได้ขายทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสถาบันการเงินและการจัดการทั่วโลก
GAFM ให้บริการสมาชิกมืออาชีพการรับรองและการกำหนดหลายอย่าง สมาชิกจะต้องผ่านหนึ่งในโปรแกรมมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจาก GAFM หรือผ่านโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลแม้ว่าคณะกรรมการอาจยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ในบางกรณี คณะกรรมการ GAFM ไม่เคยให้การฝึกอบรมโดยตรง แต่ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการหลายร้อยราย
GAFM ได้รับรางวัลจากการกำหนดของตัวเองหลายแห่งรวมถึงผู้จัดการสินทรัพย์ชาร์เตอร์ด, นักวิเคราะห์ตลาดเช่าเหมาลำ, ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเช่าเหมาลำ, ความไว้วางใจเช่าเหมาลำและวางแผนอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการความมั่งคั่งชาร์เตอร์ดและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
การกำหนด CPM
โปรแกรม Chartered Portfolio Manager (CPM) สอนเทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นพลวัตที่ขับเคลื่อนตลาดการเงินวิธีสร้างและจัดการพอร์ตการลงทุนและหัวข้อการจัดการพอร์ตโฟลิโออื่น ๆ อีกมากมาย
ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยสามปีในการจัดการพอร์ตการลงทุนและปริญญาที่ได้รับอนุมัติจาก GAFM ในด้านการเงินภาษีการบัญชีบริการด้านการเงินกฎหมายหรือ CPA, MBA, MS, Ph.D. หรือ JD จากโรงเรียนหรือองค์กรที่ได้รับการรับรอง หลังจากผ่านหลักสูตรการรับรอง GAFM ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอเหมาจะต้องใช้เวลา 15 ชั่วโมงต่อปีของการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการอนุมัติ
