ภายใต้ซีอีโอวอร์เรนบัฟเฟตต์ Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) ได้ทำการเดิมพันอย่างหนักเกี่ยวกับหุ้นการเงินซึ่งตอนนี้คิดเป็นประมาณ 20% ของมูลค่าตลาดรวมประมาณ 481 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 14 ส.ค. 2562 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 12% สิ้นปี 2010 รายงาน The Wall Street Journal เนื่องจากธนาคารถูกมองว่าเป็นพร็อกซีสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมสิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้สังเกตการณ์บางคนเห็นว่าบัฟเฟตต์ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตของสหรัฐมากกว่านักวิเคราะห์คนอื่น ๆ ที่คาดการณ์ว่าจะชะลอตัว
มูลค่าตลาดของ Berkshire 8 อันดับที่ใหญ่ที่สุดในหุ้นการเงิน ณ ใกล้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมคือการคำนวณโดย CNBC: Bank of America Corp. (BAC), 25 พันล้านดอลลาร์, American Express Co. (AXP), $ 19 billon, Wells Fargo & Co. (WFC), 18 พันล้านดอลลาร์, US Bancorp (USB), 6.7 พันล้านดอลลาร์, JPMorgan Chase & Co. (JPM), 6.2 พันล้านดอลลาร์, Goldman Sachs Group Inc. (GS), 3.6 พันล้านดอลลาร์, ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอนคอร์ป. (BK), 3.4 พันล้านดอลลาร์และหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Corp. (MCO), 5.1 พันล้านดอลลาร์
ความสำคัญสำหรับนักลงทุน
8 หุ้นดังกล่าวคิดเป็นมูลค่า 87 พันล้านดอลลาร์จาก 90.5 พันล้านดอลลาร์ที่ Berkshire มีการเดิมพันในกลุ่มการเงินโดยอิงจากราคาปิด 14 ส.ค. เพิ่มตัวประมวลผลการชำระเงิน Mastercard Inc. (MA) และ Visa Inc. (V) ทั้งสองจัดอย่างเป็นทางการเป็นหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุนรวมในการเงินเพิ่มขึ้นถึง 93, 600, 000, 000 $ CNBC ใช้การคำนวณการถือครองของ Berkshire ณ วันที่ 30 มิถุนายนตามแบบฟอร์ม 13F ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ข้อยกเว้นคือ Bank of America ข้อมูลที่เป็นของวันที่ 17 กรกฎาคม
Berkshire เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและราคาหุ้นลดลง 3.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีจนถึงช่วงปิดตลาดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 13.3% ดัชนีภาคการเงินของ S&P 500 ปรับตัวลดลงเช่นกัน แต่เพิ่มขึ้น 8.8% YTD ตามดัชนี S&P Dow Jones
สำหรับเดือนถึงวันที่ 14 สิงหาคมภาคการเงิน S&P 500 ได้ลดลง 8.2% และดัชนีธนาคาร KBW Nasdaq (KBX) ลดลง 12.1% ในขณะที่ S&P 500 เต็มลดลง 4.7% ท่ามกลางปัจจัยที่ทำให้การหดตัวทางการเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการลดลงของอัตราดอกเบี้ยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบทางการเมืองในฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญ
สิ่งที่น่าดึงดูดใจอีกประการหนึ่งสำหรับบัฟเฟตต์คือหุ้นการเงินโดยเฉพาะธนาคารจ่ายเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเงินปันผลที่สูงขึ้น ในทางกลับกันเขาก็จ่ายเงินสดมากขึ้นสำหรับเขาที่อาจนำไปใช้ในการซื้อกิจการและการลงทุนใหม่วารสารตั้งข้อสังเกต ในบรรดา 8 หุ้นที่ระบุไว้ข้างต้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Buffett YTD ถึง 13 สิงหาคมเป็น Moody's และ American Express ด้วยผลตอบแทนรวมเงินปันผลรวม 53% และ 34% ตามลำดับต่อ FactSet
ในเดือนกรกฎาคม Berkshire ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Bank of America มากกว่า 10% ต่อวารสาร สำหรับหุ้นการเงินอีก 7 รายการที่ระบุไว้ข้างต้นผลประโยชน์ของ Berkshire อยู่ที่ 30 มิถุนายนต่อ CNBC: American Express, 18%, Moody's, 13%, Wells Fargo, 9%, Bank of New York Mellon, 9%, US Bancorp 8%, Goldman Sachs, 5% และ JPMorgan Chase, 2%
มองไปข้างหน้า
บัฟเฟตต์มีชื่อเสียงในการรับมุมมองระยะยาวในการตัดสินใจเลือกลงทุนของเขา ในเดือนกุมภาพันธ์เขาบอกกับ CNBC ว่า บริษัท ทางการเงิน "ลงทุนที่ดีมากในราคาที่สมเหตุสมผลตามความคิดของฉัน" ต่อวารสารเขาเสริม "และพวกเขาก็ถูกกว่าธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นธุรกิจที่ดีเช่นกัน “ เขายังกล่าวอีกว่าการเรียกเก็บเงินการปฏิรูปภาษีของรัฐบาลกลางปี 2017 เป็นผลดีต่อธนาคารและธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งยังคงให้ผลตอบแทนสูงแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำมักจะ จำกัด อัตรากำไรของพวกเขา
