นิยามกองทุนสภาพอากาศทั้งหมด

กองทุนสภาพอากาศทั้งหมดคืออะไร?

กองทุนสภาพอากาศทั้งหมดเป็นกองทุนที่มีแนวโน้มที่จะดำเนินการได้ดีพอสมควรในช่วงสภาพเศรษฐกิจและตลาดที่เอื้ออำนวยและไม่เอื้ออำนวย กองทุนสภาพอากาศทั้งหมดมักจะมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นซึ่งอนุญาตให้พวกเขากระจายการลงทุนในสินทรัพย์และใช้เทคนิคทางเลือกอื่น ๆ เช่นการหมุนเวียนของภาคธุรกิจหรือการป้องกันความเสี่ยงในระดับมหภาคเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงตลาดที่แตกต่างกัน

กองทุนสภาพอากาศอธิบายทั้งหมด

กองทุนสภาพอากาศทั้งหมดใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อให้ได้กำไรจากการลงทุนในสภาพแวดล้อมการลงทุนทุกประเภท บริดจ์วอเตอร์เป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์คนหนึ่งที่รู้จักกันดีในเรื่องกลยุทธ์การลงทุนด้านสภาพอากาศ กองทุนอื่น ๆ อีกมากมายมีคุณสมบัติเนื่องจากลักษณะที่กว้างของกลยุทธ์ที่รวมอยู่ในจักรวาล

กองทุนรวมที่สมดุล

กองทุนที่สมดุลสามารถเป็นตัวเลือกกองทุนสภาพอากาศทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่นกองทุนที่มีความสมดุลง่ายพร้อมส่วนของ 60% และการจัดสรรพอร์ตตราสารหนี้ 40% การจัดการส่วนทุนของกองทุนอย่างแข็งขันเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาพตลาดที่หลากหลายในขณะที่รักษาผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับนักลงทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้ให้การจัดสรรที่สมดุลซึ่งให้ผลการดำเนินงานเป็นบวกในทุกสภาวะตลาด

กองทุนที่ไม่มีการจัดสรรที่ระบุมักจะทำงานได้ดีขึ้นในทุกสภาวะตลาดเนื่องจากความยืดหยุ่นในการปรับการจัดสรรสินทรัพย์ กองทุนเหล่านี้มักจะทำการเดิมพันการจัดสรรสินทรัพย์ตามมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับความเสี่ยงในประเทศหรือทั่วโลก กองทุนการจัดสรรความเสี่ยงระดับโลกเป็นหมวดหมู่ที่ไม่เหมือนใครเพราะพวกเขาปรับการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอตามประเภทของสินทรัพย์เพื่อลดและชดเชยความสูญเสียในตลาดตราสารทุนที่มีความเสี่ยงสูง ตรงกันข้ามการปันส่วนย้อนกลับจะใช้เมื่อตลาดตราสารทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น ความยืดหยุ่นในการปรับระดับสินทรัพย์เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่ทำให้กองทุนสามารถดำเนินการได้ดีในตลาดทุกประเภท

กองทุนจัดสรรความเสี่ยงระดับโลก AllianceBernstein เป็นตัวอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์การจัดสรรความเสี่ยงระดับโลกที่ยืดหยุ่น ในปี 2560 กองทุนได้รับ 12.06% นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนรายงานผลตอบแทนประจำปี 6.92%

กลยุทธ์สภาพอากาศทั้งหมด

กลยุทธ์สภาพอากาศทั้งหมดยังมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้เทคนิคทางเลือกที่ไม่เหมือนใคร

กลยุทธ์หนึ่งที่ใช้กันโดยทั่วไปเพื่อสร้างผลกำไรในทุกสภาพแวดล้อมของตลาดคือกลยุทธ์แบบยาว / สั้น กองทุนเหล่านี้มีละติจูดที่จะรับทั้งตำแหน่งยาวและระยะสั้น สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาซื้อการลงทุนที่พวกเขาเชื่อว่ามีศักยภาพสูงและขายหลักทรัพย์ระยะสั้นที่พวกเขาคาดหวังว่าจะมีมูลค่าลดลง กองทุนเหล่านี้มีความยืดหยุ่นในการมีน้ำหนักตัวมากเกินในสถานะ Long ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกำไรจากตลาดและสถานะ Short ที่มีน้ำหนักเกินในช่วงที่ตลาดขาดทุน

กลยุทธ์การตลาดที่เป็นกลางเป็นอีกเทคนิคทางเลือกหนึ่งที่ใช้ตำแหน่งยาว / สั้น สิ่งนี้แตกต่างจากกลยุทธ์แบบยาว / ระยะสั้นโดยทั่วไปเนื่องจากมันจะได้รับประโยชน์จากการซื้อขายแบบจับคู่ที่ใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรระหว่างหลักทรัพย์ที่จับคู่กัน ประสบความสำเร็จในการได้รับผลกำไรที่เป็นกลางจากตลาดสภาพอากาศเนื่องจากกลยุทธ์นั้นเกี่ยวข้องกับการจับคู่ตำแหน่งการค้าที่กำหนดเป้าหมายไว้ซึ่งจะได้รับผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่จับคู่

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์อื่น ๆ อีกมากมายที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการได้รับการชื่นชมทุนผ่านตลาดทุกประเภท การหมุนเวียนของภาคส่วนและการป้องกันความเสี่ยงในระดับมหภาคนั้นเป็นสองกลยุทธ์ที่นักลงทุนมักมองหาผลตอบแทนจากสภาพอากาศทั้งหมด ทั้งสองมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นพร้อมละติจูดเพื่อเปลี่ยนจากพื้นที่ที่แตกต่างกันของตลาดแทนที่จะถูก จำกัด ให้อยู่ในประเภทสินทรัพย์ย่อยเดียว

กลยุทธ์การหมุนเวียนภาคจะหมุนเวียนในและนอกภาคที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงหรือมีชื่อเสียงในอดีตสำหรับประสิทธิภาพในตลาดบางประเภท ธุรกิจการค้าเงินเฟ้อเทคโนโลยีและภาคนวัตกรรมอื่น ๆ โดยทั่วไปจะให้ผลตอบแทนสูงสุดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในตลาดที่หดตัวลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคและภาคอื่น ๆ ที่มีความปลอดภัยสูง

การป้องกันความเสี่ยงมาโครเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นซึ่งรวมทฤษฎีการหมุนเวียนทั้งภาคและการลงทุนระยะยาว / ระยะสั้น กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในระดับมหภาคจะพยายามลงทุนในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดขณะเดียวกันก็ใช้การค้าระยะยาวและระยะสั้นเพื่อใช้ประโยชน์จากตัวเร่งปฏิกิริยาของตลาดเฉพาะ

กลยุทธ์ของ Bridgewater All Weather

Ray Dalio ได้พัฒนา All Weather Strategy ของบริดจ์วอเตอร์ในปี 1970 หลังจากสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสถานการณ์การคืนสินค้าที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองจากตำแหน่งประธานาธิบดีของ Richard Nixon

ตั้งแต่ยุค 70 บริดจ์วอเตอร์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การอ้างอิงสภาพอากาศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีศักยภาพที่จะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาด