อเล็กซานเดอร์รูเพิร์ต

• บริษัท: ลอเรลทรีที่ปรึกษาตำแหน่งงาน: ผู้ช่วยผู้จัดการผลงานใบรับรอง: CFP®

ประสบการณ์

อเล็กซ์มีบทบาทมากในคณะกรรมการวิจัยการลงทุนของ บริษัท โดยให้รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับหลักทรัพย์และหัวข้อเศรษฐกิจ นอกจากนี้เขายังทบทวนและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนรวมถึงการเตรียมและการนำเสนอแผนทางการเงิน เขาได้พัฒนาเทมเพลตและเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอและใช้การวิจัยการลงทุนที่ บริษัท ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบัน การบำรุงรักษาเว็บไซต์ของ บริษัท สื่อสังคมและงานด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรของ Alex

นอกเหนือจากการสร้างแผนทางการเงินและการจัดการพอร์ตการลงทุนสำหรับลูกค้าที่ใกล้หรือเกษียณอายุแล้ว Alex ยังเชี่ยวชาญในการสร้างแผนการทางการเงินสำหรับกลุ่มประชากรอายุน้อยที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้และทรัพยากร

อเล็กซ์เป็นสมาชิกของสมาคมวางแผนทางการเงินแห่งรัฐโอไฮโอตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเขาเป็นผู้นำคณะกรรมการเทคโนโลยีและพัฒนากลยุทธ์เว็บไซต์ Alex มีส่วนร่วมในการวางแผนทางการเงินเสมือนผ่านทาง Nerdwallet's Ask a Advisor อเล็กซ์ยังมีส่วนร่วมในคณะกรรมการกำกับดูแลของหุ้นส่วน Muldoon ที่ศูนย์ Muldoon สำหรับผู้ประกอบการซึ่งเขาช่วยด้วยกลยุทธ์และทิศทางของกลุ่ม อเล็กซ์ยังเป็นสมาชิกของ Estate Planning Council of Cleveland

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: คำตอบที่ให้ไว้ในเครือข่ายที่ปรึกษาจะไม่รวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างแผนทางการเงินหรือดำรงตำแหน่งภาษีอย่างเป็นทางการ คำถามและคำตอบของที่ปรึกษาเครือข่ายอาจไม่สามารถนำไปใช้กับแต่ละสถานการณ์ได้โดยตรง ก่อนดำเนินการตามคำแนะนำใด ๆ ในเครือข่ายที่ปรึกษาคุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

การศึกษา

อเล็กซ์ได้รับปริญญาตรีด้านการเงินจาก University of Akron

อ้างอิงจาก Alexander Rupert

“ อเล็กซ์รูเพิร์ตผู้ช่วยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอผู้สนับสนุนแนะนำและให้ความรู้แก่ลูกค้าของเขาด้วยการนำเสนอแนวทางที่เรียบง่ายและครอบคลุมเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงินของพวกเขา”