กองทุน Sovereign Wealth Fund ของนอร์เวย์ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการระดับโลก - เพิ่งผ่านสินทรัพย์ 1 ล้านล้านดอลลาร์ไป ความอ่อนแอในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมกับตลาดตราสารทุนที่แข็งแกร่งได้ผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์ของกองทุนผ่านจุดสังเกต
เมื่อประเทศมีเงินสำรองมากเกินไปบางครั้งพวกเขาก็สร้างเครื่องมือการลงทุนที่ปรับใช้เงินนั้นและสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศนั้น ๆ กองทุนดังกล่าวเรียกว่ากองทุนความมั่งคั่งภาครัฐ (SWF) และในบางกรณีพวกเขามีคลังขนาดมหึมา เงินในกองทุนดังกล่าวได้รับการจัดการบางส่วนภายใน บริษัท และบางส่วนโดยผู้จัดการภายนอกในบางกรณี การลงทุนของ SWF นั้นมีอยู่ทั่วโลกและอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลายรวมถึงหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ทางเลือกเช่นกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือหุ้นเอกชน (อ่านเพิ่มเติม: คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนความมั่งคั่ง Sovereign)
แต่มีความแตกต่างที่สำคัญที่ต้องทำคือ ในขณะที่เงินถูกเก็บไว้ในทุนสำรองของประเทศและมีการลงทุน SWF จะแตกต่างจากกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติเช่นกองทุนประกันสังคมหรือระบบเกษียณอายุของพนักงานของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CalPers) ความแตกต่างที่สำคัญคือเงิน SWF เป็นของ ในขณะที่เงินในกองทุนบำเหน็จบำนาญจะถูกจ่ายให้กับประชาชนในที่สุด SWFs จำนวนมากของประเทศในตะวันออกกลางได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนโชคลาภที่ประเทศเหล่านี้ได้รับจากการบูมน้ำมันในช่วงกลางศตวรรษที่ยี่สิบ (อ่านเพิ่มเติม: กองทุนบำเหน็จบำนาญจะลงทุนที่ไหน?)
นี่คือภาพรวมของกองทุนความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดโดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสากล - นอร์เวย์
แม้ว่าชื่อของมันจะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญ แต่กองทุนความมั่งคั่งแห่งนอร์เวย์เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีสินทรัพย์กว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนปิโตรเลียมของนอร์เวย์เพื่อลงทุนส่วนเกินจากการขายน้ำมันมันเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันในปี 2549 มันถูกจัดการโดยธนาคารกลางนอร์เวย์, Norges Bank และในปีที่ผ่านมาคนเดียวมันทำ กำไรใกล้เคียงกับ $ 53 พันล้านขอบคุณการชุมนุมในหุ้นสหรัฐ ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้กองทุนได้รับผลตอบแทน 6.48% การผสมผสานการจัดสรรสินทรัพย์เป็นไปในทิศทางเดียวกับหุ้นที่ 65.1% รายได้คงที่ที่มากกว่า 32.4% และ 2.5% ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บางส่วนของการถือครองกองทุนที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ Nestlé SA, Royal Dutch Shell (RDS.A), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), ตัวอักษร (GOOGL) และ Microsoft (MSFT)
2. การลงทุนอาบูดาบี
การลงทุนของอาบูดาบีก่อตั้งขึ้นในปี 2519 และ ณ สิ้นปี 2558 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ 828 พันล้านดอลลาร์จากสถาบันกองทุนความมั่งคั่งแห่ง Sovereign ซึ่งเรียกว่า SWF ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ในรายงานประจำปี 2558 กองทุนมีผลตอบแทน 20 ปีต่อปีที่ 6.5% และผลตอบแทนรายปี 30 ปีที่ 7.5% กองทุนปรับใช้เงินลงทุนในตราสารทุนที่พัฒนาแล้ว 32-42%, 10-20% ในพันธบัตรรัฐบาล, 5-10% ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และถือเงินสดประมาณ 10% ของสินทรัพย์ทั้งหมด ในทางภูมิศาสตร์การได้รับสินทรัพย์ในอเมริกาเหนือสามารถทำได้ 35-50% ของสินทรัพย์ทั้งหมด สามารถจัดสรรสินทรัพย์ 20-35% ไปยังยุโรปและ 15-25% สามารถไปตลาดเกิดใหม่ได้ ADIA ลงทุนใน Citi ในตอนต้นของการล่มสลายทางการเงินในปี 2008 แต่ในที่สุดก็ฟ้องกลุ่มเพื่อการบิดเบือนความจริงรายงาน Wall Street Journal
3. บริษัท การลงทุนของจีน - จีน
จัดตั้งขึ้นในปี 2550 ด้วยเงินทุน 200, 000 ล้านเหรียญสหรัฐและสร้างผลตอบแทนจากการกระจายการถือครองเงินตราต่างประเทศของจีนตัวเลขล่าสุดที่มีอยู่ทำให้สินทรัพย์ของกองทุนภายใต้การจัดการอยู่ที่ 813.5 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนธันวาคม 2559 กว่า 45.8% ของทุนของกองทุน ลงทุนในหุ้นทั่วโลก, 37% ในการลงทุนทางเลือก, 15% ในการลงทุนตราสารหนี้และ 1.8% จะถูกเก็บไว้เป็นเงินสด ปีที่แล้วกองทุนส่งผลตอบแทน 6.2% อย่างมาก
4. หน่วยงานด้านการลงทุนของคูเวต - คูเวต
นี่คือกองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐอธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นในปี 2496 และมีชื่อเสียงในด้านการรักษาการเงินและกลยุทธ์ไว้ใกล้กับหน้าอกของมัน จากข้อมูลของ Sovereign Wealth Fund Institute ปัจจุบันกองทุนมีสินทรัพย์อยู่ที่ 524 พันล้านดอลลาร์ มันถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนรายได้ส่วนเกินน้ำมันและลดการพึ่งพาของประเทศในการสำรองน้ำมัน The Wall Street Journal รายงานว่า KIA ลงทุน 3 พันล้านดอลลาร์ใน Citi และ 2 พันล้านดอลลาร์ใน Merrill Lynch เนื่องจากทั้งสองธนาคารพยายามหาเงินทุนเมื่อเริ่มต้นวิกฤติการเงินในปี 2551 ในที่สุดก็ขายหุ้น Citi ให้กับกำไร 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปีต่อมา
5. SAMA Foreign Holdings— ซาอุดิอาระเบีย
สถาบันการเงินซาอุดิอาราเบียเป็นธนาคารกลางของประเทศที่มีสินทรัพย์กว่า 514 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ Sovereign Wealth Fund Institute มันลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆทั่วโลกผ่าน บริษัท ในเครือต่างๆซึ่งสาธารณะมากที่สุดคือกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ (PIF) เมื่อปีที่แล้วบลูมเบิร์กรายงานว่ากรรมสิทธิ์ในซาอุดิอาระเบียของสหรัฐฯอยู่ที่ 116.8 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนมีนาคม 2559 ทั้งนี้ PIF ได้แจ้งข่าวด้วยการลงทุนมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ใน Uber Technologies ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
