สารบัญ
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
ในขณะที่นักเคลื่อนไหวผลักดันให้พลังงานทางเลือกกลายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น บริษัท ในภาคพลังงานก็เห็นความต้องการผลิตภัณฑ์สีเขียวเช่นแผงโซลาร์เซลล์ไปจนถึงกังหันลม สิ่งนี้อาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นและการฟื้นตัวของมูลค่าตลาดของ บริษัท พลังงานทดแทนซึ่งมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมา
กองทุนรวมด้านพลังงานทางเลือกช่วยให้นักลงทุนได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพในหลาย ๆ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ไฮโดรเจนลมความร้อนใต้พิภพและไฟฟ้าพลังน้ำ นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นพลังงานทางเลือกควรพิจารณากองทุนรวมเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นของ 13 มกราคม 2563
ประเด็นที่สำคัญ
- สำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนในพลังงานสีเขียวหรือพลังงานหมุนเวียนกองทุนรวมหลายแห่งในขณะนี้มีอยู่หลายกองทุนเหล่านี้ถือเป็นกองทุนรวมพิเศษดังนั้นจึงมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและภาระเฉลี่ยสูงกว่ากองทุนแต่ละกองทุนไปเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน การกระจายความเสี่ยงในระดับต่างๆเมื่อเทียบกับการมุ่งเน้นการลงทุนพลังงานทดแทน
Fidelity Select Environment และพลังงานทางเลือก
Fidelity Select Environment และพลังงานทดแทน (FSLEX) ออกโดย Fidelity Investments เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 1989 ณ วันที่มกราคม 2563 FSLEX ได้สร้างผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ย 5% นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น มันสร้างผลตอบแทนรวมต่อปีที่ 7.12% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและผลตอบแทนรายปี 10.92% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ด้วยการพูดคุยอย่างต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ FSLEX มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม FSLEX มีเบต้าที่ 1.27 ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าดัชนี S&P 500
กองทุนนี้ได้รับคำแนะนำจาก Fidelity SelectCo LLC และให้คำแนะนำโดย FMR Co. Inc. และที่ปรึกษาการลงทุนอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนที่คล้ายกัน FSLEX จะเรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีค่อนข้างต่ำที่ 0.87% ในการลงทุนใน FSLEX จำเป็นต้องลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500
FSLEX พยายามบรรลุเป้าหมายการลงทุนโดยลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและพลังงานทดแทนการควบคุมมลภาวะเทคโนโลยีการรีไซเคิลประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือบริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อม
ณ วันที่มกราคม 2563 ยอดการถือครอง 10 อันดับแรกของ FSLEX คิดเป็น 53% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุนซึ่งรวมถึง: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; คัมมินส์อิงค์; Parker Hannifin Corp; และ Innospec Inc. 53% ของ
Guinness Atkinson พลังงานทางเลือก
กองทุนพลังงานทดแทน Guinness Atkinson (GAAEX) ออกโดยกองทุน Guinness Atkinson เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 GAAEX มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 1.98% GAAEX ได้รับคำแนะนำจาก Guinness Atkinson Asset Management Inc. และต้องการการลงทุนขั้นต่ำ $ 5, 000 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีที่สูงของ GAAEX และความต้องการลงทุนขั้นต่ำอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทั่วไป
วัตถุประสงค์การลงทุนของ GAAEX คือการเพิ่มมูลค่าเงินทุนในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน GAAEX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในตราสารทุนของ บริษัท พลังงานในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ การจัดสรรอุตสาหกรรมชั้นนำของกองทุนคือลม 41.47% พลังงานแสงอาทิตย์ 26.97% ประสิทธิภาพ 14.07% พลังน้ำ 10.42% พลังงานความร้อนใต้พิภพ 4.13% และเชื้อเพลิงชีวภาพ 2.73%
เมื่อวันที่มกราคม 2020, GAAEX ดำเนินการเบต้า 1.30 และได้กลับมาขาดทุน 8.25% ต่อปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งทำให้มันล้าหลังเมื่อเทียบกับ S&P 500 - แต่จำไว้ว่าดัชนีดัชนีพลังงานสีเขียวของ GAAEX ได้สูญเสีย 13% ไป ในช่วงเวลาเดียวกันดังนั้นในความเป็นจริงก็มีประสิทธิภาพสูงกว่า
กองทุนพลังงานทดแทนโดยตรง
กองทุนพลังงานทดแทนทางเลือก (ALTEX) ออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 โดย Firsthand แนะนำโดย ALTEX โดย Firsthand Capital Management Inc. ALTEX มีอัตราการซื้อขายสูงปานกลางอยู่ที่ 57%; ดังนั้นจึงเรียกเก็บจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีที่สูงถึง 1.98% กองทุนต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 000 เมื่อวันที่มกราคม 2563 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 6.4 ล้านดอลลาร์และถือหุ้นสามัญ 35 แห่งของ บริษัท พลังงานทางเลือก
ALTEX พยายามจัดหาเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิภายใต้สภาวะตลาดปกติใน บริษัท พลังงานทดแทนและ บริษัท เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดสรรอุตสาหกรรมห้าอันดับแรกของ ALTEX ได้แก่ พลังงานทดแทน 33.3%, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 11.1%, ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 8.70%, เซมิคอนดักเตอร์ 8.40% และวัสดุขั้นสูง 8% ห้าอันดับแรกของการถือครองคือ 7.10% SolarCity Corporation, 6.70% โซล่าร์อิงค์, 6.50% Power Integrations Inc., 6.30% SunPower Corporation และ 5.70% Cree Inc.
เมื่อวัดกับดัชนี S&P 500 ALTEX มีเบต้า 1.3 และหายไป 1.14% นับตั้งแต่ก่อตั้ง
ทางเลือกใหม่ของกองทุน Class A
กองทุนทางเลือกใหม่ Class A (NALFX) ออกในปี 1982 โดย New Alternatives Fund Inc. NALFX เป็นกองทุนรวมด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกและกองทุนรวมแรกที่มุ่งเน้นการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอเป็นพลังงานทดแทน ขอแนะนำโดย Accrued Equities Inc. และคิดค่าใช้จ่ายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปี 1.12% และยอดขาย 3.5% ในการลงทุนใน NALFX จะต้องลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500
NALFX พยายามจัดหาเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนอย่างน้อย 25% ของสินทรัพย์สุทธิภายใต้สภาวะตลาดปกติในตราสารทุนของ บริษัท พลังงานทางเลือก ตามรายงานครึ่งปีของทางเลือกใหม่การจัดสรรภาคอุตสาหกรรมคือ 64.5% ผู้ผลิตพลังงานทดแทน, กังหันลม 9.30%, การจัดเก็บพลังงาน 3.50%, โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 1.30%, การอนุรักษ์พลังงาน 7.50%, การบริการพลังงานทางการเงินที่ยั่งยืน 5.90%, 4.90% ค่าสาธารณูปโภคน้ำ 0.30% ที่เกี่ยวข้องกับน้ำและ 2.80% สินทรัพย์อื่น ๆ มันกลับมา 8.08% ตั้งแต่ต้นและ 10.12% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบนพื้นฐานรายปีด้วยเบต้า 0.68
กองทุนเชลตันกรีนอัลฟ่า
กองทุนเชลตันกรีนอัลฟ่า (NEXTX) ออกโดยการจัดการกองทุนเชลตันเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2013 เนื่องจาก NEXTX เป็นกองทุนรวมที่ค่อนข้างใหม่จึงเหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง NEXTX ได้รับคำแนะนำจากการจัดการเงินทุนของเชลตันและได้รับคำแนะนำจาก Green Alpha Advisors LLC กองทุนคิดค่าธรรมเนียมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.34%
NEXTX ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ด้อยโอกาสถือว่าเป็นผู้นำในการจัดการโอกาสและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยและไม่ได้ประเมินค่ามากเกินไป บริษัท ที่ถูกเลือกโดยผู้ใต้บังคับบัญชาของ บริษัท เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม บริษัท เศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นกรรมสิทธิ์
แม้ว่า NEXTX จะไม่ใช่กองทุนพลังงานทดแทนที่บริสุทธิ์ แต่ก็จัดสรรส่วนใหญ่ให้กับ บริษัท ในกลุ่ม ห้าอันดับแรกของการจัดสรรภาคอุตสาหกรรม 25.67% เทคโนโลยี 22.6% สาธารณูปโภค 14.94% ผู้บริโภค noncyclical 13.6% และวัฏจักรของผู้บริโภค 11.06% การถือครองหุ้น 10 อันดับแรกของ บริษัท ได้แก่ Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. และ SolarCity Corporation กองทุนได้รับผลตอบแทนเกือบ 12% ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเบต้าที่ 1.29
