ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2559 ตลาดหุ้นเตือนนักลงทุนถึงลักษณะที่ไม่อาจคาดการณ์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวเศรษฐกิจที่ไม่ดีที่มาจากจีนยุโรปและตลาดน้ำมัน เมื่อความเป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยในนักลงทุนจะมาคาดหวังว่าการขี่คร่าวๆในตลาดหุ้น นี่คือเหตุผลที่ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่จะป้องกันด้วยกลยุทธ์การลงทุนของคุณ
ด้วยการเพิ่มองค์ประกอบการลงทุนเชิงกลยุทธ์ให้กับกลยุทธ์ของคุณคุณจะได้รับผลงานที่ช่วยลดความผันผวนและลดความเสี่ยงขาลง ในการทำเช่นนี้มันอาจลดความเป็นไปได้ที่จะเกิด upside ระหว่างการชุมนุมในตลาด แต่หุ้นที่มีการป้องกันสามารถยังคงได้รับส่วนแบ่งที่ดี สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่วิธีที่ดีที่สุดในการปรับใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกันคือผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่เสนอการกระจายการลงทุนในราคาที่ต่ำมาก ในสภาพแวดล้อมการลงทุนมีนาคม 2016 อีทีเอฟป้องกันสี่ตัวต่อไปนี้อาจคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณ
อีทีเอฟกองหน้าการดูแลสุขภาพ
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเป็นภาคที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกสภาพอากาศซึ่งทำได้ดีโดยไม่คำนึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจและ ETF ของ Vanguard Health Care (NYSEARCA: VHT) นำเสนอวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงกลุ่ม กองทุนถูกออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของ MSCI US ดัชนีตลาดที่สามารถลงทุนได้ (IMI) การดูแลสุขภาพ 25/50 ดัชนีประกอบด้วย บริษัท ขนาดใหญ่กลางและเล็กจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง ในบรรดาผู้ถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ บริษัท ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเช่น Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) และ Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 กองทุนมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 6 พันล้านดอลลาร์ มันกลับมาอย่างน่าประทับใจ 11.10% นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2547 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนได้คืน 20.36% และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 24.24% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.07% อยู่ในระดับต่ำสุดสำหรับหมวดหมู่
หุ้นพลังงานที่ต้องการหุ้น ETF
ด้วยอัตราเงินปันผลตอบแทน 6% ETF ของหุ้น PowerShares Preferred (NYSEARCA: PGX) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับผู้แสวงหาผลตอบแทน เนื่องจากพอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์จึงไม่ถือว่ามีความเสี่ยงในระดับเดียวกับหุ้นสามัญในตลาดที่มีความผันผวน กองทุนถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามดัชนีหลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ BofA Merrill Lynch ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2016 กองทุนมี AUM จำนวน 3.72 พันล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสหรัฐอเมริกา หุ้นบุริมสิทธิ์ แต่ก็ยังถือหุ้นบุริมสิทธิต่างประเทศที่มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ American Depositary Receipts (ADRs) กองทุนได้คืน 7.55% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและมีผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 6.45% ซึ่งสูงกว่าดัชนีมาก อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.50%
ลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภคเลือกภาค SPDR
ในช่วงต้นปี 2559 กองทุนผู้บริโภคหลักในการคัดเลือก Sector SPDR (NYSEARCA: XLP) ประสบกับการหลั่งไหลเข้ามาของสินทรัพย์ที่นำมาซึ่งยอดรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2016 ถึง 9.34 พันล้านดอลลาร์ ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคมีความต้องการไม่ยืดหยุ่นและคุณสมบัติการป้องกันอื่น ๆ ที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีในรอบลง กองทุนติดตามดัชนีกลุ่มผู้บริโภคเลือกซื้อซึ่งประกอบด้วย บริษัท ขนาดใหญ่ 40 แห่งจากกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของกลุ่ม ห้าอันดับแรกของการถือครองประกอบด้วย 40% ของพอร์ตการลงทุนและรวมถึง Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), บริษัท Coca-Cola (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) และ CVS Health Corp. (NYSE: CVS) อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทุนอยู่ที่ 2.40% ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปี 10.94% ผลตอบแทนห้าปี 15.04% และผลตอบแทนสามปี 14.14% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.014% นั้นต่ำมากสำหรับหมวดหมู่
PowerShares S&P 500 กองทุนเงินปันผลสูงที่มีความผันผวนต่ำ
ในปี 2558 กองทุนรวม PowerShares S&P 500 ปันผลสูงผันผวนต่ำ (NYSEARCA: SPHD) เพิ่ม“ ความผันผวนต่ำ” ให้กับชื่อเพื่อเน้นความสามารถที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในวงกว้างในช่วงที่มีความผันผวน กองทุนถูกออกแบบมาเพื่อติดตามราคาและผลตอบแทนของดัชนีการจ่ายเงินปันผล S&P 500 ความผันผวนต่ำซึ่งประกอบด้วยหุ้น 50 หุ้นที่มีประวัติผลตอบแทนเงินปันผลสูงและความผันผวนต่ำ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 กองทุนมีสินทรัพย์ที่ลงทุนมากกว่า 811 ล้านดอลลาร์ในหลายภาคส่วนรวมถึงสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ด้วยการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดให้กับผู้บริโภคหลักและสาธารณูปโภค อัตราผลตอบแทน 30 วันของ SEC นั้นอยู่ที่ 4.04% กองทุนซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2555 ได้ผลตอบแทน 14.06% ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนหนึ่งปีคือ 9.21% และปีถึงปี 2559 กลับมา 5.26% มันมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.30%
