นักลงทุนส่วนแบ่งในหุ้นขนาดเล็กในช่วงสองเดือนแรกของปีเนื่องจากพวกเขาพยายามที่จะป้องกันตัวเองจาก บริษัท ข้ามชาติที่ตกอยู่ในภวังค์ของอัตราภาษีศุลกากรสำหรับการท่องเที่ยวที่กำหนดโดยทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนในช่วง 10 เดือน สงครามการค้าเก่า
อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมหุ้นขนาดเล็กที่ล้มเหลวไม่สามารถก้าวทันกับหุ้นขนาดใหญ่ของพวกเขาโดยดัชนี Russell 2000 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า S&P 500 ประมาณ 8.5% สนุกมากพอที่นักวิจารณ์ตลาดบางรายกล่าวถึงผลประกอบการที่น่าผิดหวังของข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน Steven DeSanctis นักวิเคราะห์ของ Jefferies Financial Group กล่าวกับ CNBC ว่าแนวคิดที่ว่าฉนวนเล็ก ๆ นั้นเป็นฉนวนจากสงครามการค้ามากขึ้นนั้นเป็นความเข้าใจผิด “ มันเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องจาก บริษัท ขนาดเล็กเป็นซัพพลายเออร์ของ บริษัท ขนาดใหญ่” DeSanctis กล่าว
ยิ่งกว่านั้นตัวเลขสองหลักที่ลดลงในผลกำไรขนาดเล็กในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองพร้อมกับการคาดการณ์การเติบโตติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปีที่แล้วที่ 6.1% น่าจะทำให้ยอดการซื้อขายของกลุ่ม
ผู้ค้าสามารถเล่นเพื่อพลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ยโดยใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเล็ก (ETF) ขนาดเล็กที่มีการลงทุนแบบผกผันซึ่งย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีรัสเซล 2000 ด้านล่างนี้เราจะตรวจสอบตัวชี้วัดของแต่ละกองทุนและสำรวจกลยุทธ์ต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของรัสเซล
ProShares Short Russell2000 (RWM)
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) $ 347.90 ล้าน ProShares Short Russell2000 (RWM) มีภารกิจในการส่งมอบผลตอบแทนผกผันของดัชนีรัสเซล 2000 การเงินสั่งให้ดัชนีภาคการลงทุนมีน้ำหนักสูงสุดที่ 17.63% ตามด้วยการดูแลสุขภาพที่ 15.85% และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 15.39% กองทุนอายุ 12 ปีพลิกมามากกว่า 500, 000 หุ้นต่อวันจากค่าเฉลี่ยการแพร่กระจายเพียง 0.02% ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ค้าที่มีกลยุทธ์การเดิมพันระยะสั้นกับหุ้นขนาดเล็ก อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% ของ RWM ไม่ถูกอย่างแน่นอน แต่ยังคงสามารถแข่งขันกับ ETF ที่ให้ค่าผกผัน ณ วันที่ 23 กันยายน 2019 กองทุนมีอัตราผลตอบแทน 1.34% และมีการซื้อขายลดลงเกือบ 15% ต่อปี
RWM มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วตลอดเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ แต่มีการซื้อขายตั้งแต่ช่วงสี่จุด ในช่วงเดือนกันยายนราคาของกองทุนได้ปรับตัวลงไปสู่แนวโน้มที่ต่ำกว่าของช่วงซึ่งให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ $ 39 ผู้ที่ซื้อ pullback ควรพิจารณาการตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรใกล้แนวแนวโน้มสูงสุดของรูปแบบที่ระดับ $ 43 ใช้การจัดการความเสี่ยงโดยลดการขาดทุนหากราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับต่ำสุดของเดือนนี้ที่ $ 38.94 และเพิ่มคำสั่งหยุดไปที่จุดคุ้มทุนจากการชุมนุมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 200 วัน
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) ยังติดตามดัชนี Russell 2000 แต่มีจุดมุ่งหมายที่จะคืนค่าประสิทธิภาพในการผกผันให้ได้สองเท่าในแต่ละวัน กองทุนมุ่งเน้นเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการเดิมพันเชิงรุกมากขึ้นเล็กน้อยกับ บริษัท มหาชนขนาดเล็กโดยเฉพาะในภาคการเงินและการดูแลสุขภาพ ปริมาณเงินดอลลาร์ต่อวันมากกว่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐและส่วนต่างเฉลี่ยที่แคบเพียง 0.06% เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดแบบ scalping และแกว่ง แม้ว่าอีทีเอฟจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.95% แต่ต้นทุนการถือครองที่สูงจะไม่ถูกรับรู้เนื่องจากวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธีระยะสั้นของกองทุน ผู้ค้าควรระวังว่า TWM จะทำการปรับยอดรายวันซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนเบี่ยงเบนไปจากภาระหนี้ที่โฆษณาไว้เนื่องจากผลกระทบของการทบต้น การซื้อขายที่ $ 14.59, ETF มีสินทรัพย์สุทธิ 103.62 ล้านดอลลาร์, ออกเงินปันผลรับ 1.23% และลดลง 29.76% ปีต่อวัน (YTD) ณ 23 ก.ย. 2019
SMA 50 วันข้ามต่ำกว่า SMA 200 วันในช่วงต้นเดือนเมษายนในสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเรียกว่า "Death Cross" แม้ว่าสัญญาณลางร้ายมักจะเตือนล่วงหน้าขายต่อไปราคาของกองทุนยังคงยึดที่มั่นในช่วงการซื้อขายในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา สัปดาห์ที่ผ่านมาอีทีเอฟขยับขึ้นจากแนวรับแนวต้านที่ 14 ดอลลาร์ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวย้อนกลับไปสู่จุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนและสิงหาคมใกล้ระดับ 17 ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวต้านแนวต้านด้านบน การซื้อขายมีอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมประมาณ 1: 4 โดยสมมติว่าราคาปิดที่ 14.59 ดอลลาร์ของวันศุกร์และคำสั่งหยุดการขาดทุนอยู่ต่ำกว่า 14 ดอลลาร์ (กำไร 2.41 ดอลลาร์ต่อหุ้นเทียบกับ 60 เซนต์ต่อหุ้น)
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY)
เปิดตัวในปี 2010 ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) แสวงหาผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานรายวันผกผันของดัชนีรัสเซล 2000 กองทุนซึ่งมีสินทรัพย์ประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ทำให้ผู้ค้ามีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าสำหรับการได้รับผลตอบแทนระยะสั้นจาก บริษัท ขนาดเล็กเช่นตลาดออนไลน์ Etsy, Inc. (ETSY) และผู้ค้าปลีกมูลค่าพิเศษ Five Below, Inc. (FIVE). SRTY ทำการค้าขายประมาณ 700, 000 หุ้นเกือบทุกวันในขณะที่ส่วนต่างเฉลี่ย 0.05% ที่แน่นช่วยลดการลื่นไหล ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% และเสนอผลตอบแทนเงินปันผล 1.48% อีทีเอฟลดลง 43.34% YTD ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562
ราคาหุ้นของ SRTY ลดลงในช่วงสั้น ๆ ภายใต้ช่วงการซื้อขายหกเดือนที่ผ่านมา แต่ปิดตัวลงเหนือระดับแนวรับที่ 22 ดอลลาร์ในวันศุกร์ซึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของปลอมอาจทำให้มืออ่อนแอ ผู้ค้าอาจตัดสินใจที่จะรอให้เส้นค่าเฉลี่ยคอนเวอร์เจนซ์เคลื่อนที่ (MACD) ข้ามเส้นเหนือเส้นสัญญาณเพื่อยืนยันการพลิกกลับหัวกลับหางก่อนเปิดตำแหน่งยาว ผู้ที่เข้าร่วมควรพิจารณาหยุดการวางไว้ใต้ต่ำ 13 กันยายนที่ $ 21.20 และจองกำไรใกล้ต้านทานค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่ $ 28
StockCharts.com
