นักลงทุนมีกองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) มากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์มุ่งเน้นไปที่โลหะมีค่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นทองคำและเงิน แต่ตัวเลือกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักสำหรับนักลงทุนโลหะมีค่าคือแพลเลเดียมซึ่งเป็นโลหะเงินที่มีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายกับแพลตตินั่ม มันถูกใช้เป็นหลักในเครื่องฟอกไอเสีย แต่ยังมีการใช้งานในเครื่องประดับทันตกรรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แพลเลเดียมและโลหะกลุ่มแพลทินัมอื่น ๆ เช่นโรเดียมและรูทีเนียมค่อนข้างหายากทำให้ราคาค่อนข้างสูง
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตแพลเลเดียมที่ค่อนข้างน้อยสร้างประมาณ 14, 000 กิโลกรัม (494 ล้านออนซ์) ในปี 2561 รัสเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดโดย 85, 000 กิโลกรัมตามมาด้วยแอฟริกาใต้ที่ 68, 000 กิโลกรัม
ราคาของแพลเลเดียมมีความผันผวนในอดีต ในปี 2544 ราคาพุ่งขึ้นเกือบ 1, 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนที่จะร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่า 200 ดอลลาร์ในอีกสองปีต่อมา ณ สิ้นปี 2562 มีการซื้อขายประมาณ 1, 670 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ในปีนี้ นักลงทุนที่สนใจเพิ่มแพลเลเดียมในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาอาจพบว่าเส้นทางที่ง่ายที่สุดคือผ่านอีทีเอฟหรือยานพาหนะที่คล้ายกัน
ประเด็นที่สำคัญ
- มีกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหลายแห่งที่ลงทุนในแพลเลเดียมซึ่งเป็นโลหะหายากที่มีการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและอื่น ๆ กองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือ ETFS Physical Palladium Shares ราคาแพลเลเดียมมีความผันผวนส่วนใหญ่เป็นเพราะตลาดมีขนาดเล็กและเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยอุปสงค์และอุปทาน พลศาสตร์
ETFS หุ้น Palladium ทางกายภาพ
เมนูของตัวเลือก ETF สำหรับการลงทุนในแพลเลเดียมนั้นค่อนข้าง จำกัด แต่หุ้น ETFS ทางกายภาพแพลเลเดียม ETF (NYSEARCA: PALL) เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดโดยมีสินทรัพย์ประมาณ 265 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 กองทุนอีทีเอฟเปิดตัวกองทุนในปี 2553 ETFs ที่อิงกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ
กองทุน PALL อาจเป็นการเล่นแพลเลเดียมที่บริสุทธิ์ที่สุดเนื่องจากราคานั้นมาโดยตรงจาก London Platinum และ Palladium Market ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญสำหรับโลหะกลุ่มแพลทินัม PALL ดำเนินการได้ดีตั้งแต่ปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 35% ต่อปีซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการบินทั่วไปสู่คุณภาพโดยนักลงทุนที่ปล่อยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสำหรับสวรรค์ที่ปลอดภัยกว่าเช่นโลหะมีค่าและคลัง
ณ วันที่ 18 พ.ย. 2562 กองทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 48% จากปีก่อนหน้า PALL จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราส่วน 0.6% ต่อปี
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (NYSEARCA: SPPP) ดำเนินงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ ETF Physical Palladium Shares ETF ซึ่งเป็นเจ้าของทองคำและแพลเลเดียมแท่งซึ่งต่างจากตราสารอนุพันธ์ มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาน้ำหนัก 50/50 ในโลหะทั้งสอง
ในฐานะที่เป็นความเชื่อมั่นที่ปิดท้ายไม่ใช่อีทีเอฟกองทุนลงทุนในปริมาณคงที่ของทองคำขาวและแพลเลเดียมและการซื้อขายหุ้นก็เหมือนกับหุ้นอื่น ๆ หรืออีทีเอฟ นักลงทุนสามารถแลกหน่วยลงทุนเดือนละครั้งและรับมอบทองคำแท่งหากเป็นไปตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด กองทุนมีสินทรัพย์อยู่ที่ 105 ล้านดอลลาร์และรายงานอัตราส่วนค่าใช้จ่ายปี 2018 ที่ 1.02%
ETFS หุ้นตะกร้าโลหะมีค่าทางกายภาพ
ETFS Physical Precious Metals Basket Shares (NYSEARCA: GLTR) ลงทุนในโลหะมีค่าหลายประเภทแม้ว่าแพลเลเดียมเป็นส่วนที่ค่อนข้างเล็กของพอร์ทการลงทุน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 กองทุนมีสินทรัพย์ที่ลงทุนในทองคำ 58% เงิน 24% ทองคำขาว 14% และแพลเลเดียม 4.6%
กองทุนนี้บริหารโดย บริษัท เดียวกับที่บริหาร PALL และดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน มันลงทุนในทองคำแท่งและเก็บไว้ในโรงงานที่ปลอดภัยในลอนดอน กองทุนมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 450 ล้านดอลลาร์และคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีที่ 0.6%
