สารบัญ
- ลงทุนในสายการบิน
- XTN
- IYT
- JETS
ในปี 2559 Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ได้เพิ่มหุ้นสายการบินใหม่สี่สายในพอร์ตการลงทุน ได้แก่ American Airlines, Delta, Southwest และ United Continental Holdings การซื้อหุ้นของสายการบินเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ในขณะที่เบิร์กเชียร์ได้ตัดหุ้นบางส่วนออกไปการถือครองยังคงอยู่และนักลงทุนได้สังเกตเห็น
ประเด็นที่สำคัญ
- สายการบินยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในภาคการขนส่งแม้ในช่วงไตรมาสที่ยากลำบากสายการบินอเมริกันเดลต้าตะวันตกเฉียงใต้ JetBlue และ UAL เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐที่มีการซื้อขายหุ้นสาธารณะ ETFs หลากหลายให้นักลงทุนเข้าถึงสายการบินเหล่านี้ กว้างกว่าการเป็นเจ้าของหุ้นเดียวด้วยตัวเอง
ลงทุนในสายการบิน
มีเหตุผลที่ดีหลายประการในการลงทุนในหุ้นสายการบินและปี 2018 สามารถดูหมวดหมู่ของการรายงานจุดสูงสุดใหม่ อย่างแรกรายได้ต่อไมล์สะสมที่มีอยู่ (RASM) คาดว่าจะอยู่ในขาขึ้นหลังจากไม่กี่ไตรมาสที่ยากลำบากในปี 2560 RASM มีความสำคัญต่อการเติบโตของหุ้นสายการบินและนักวิเคราะห์เชื่อว่าแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศลดลง ทำให้ดีขึ้น. จากนั้นก็มีปัญหาเรื่องกำลังการผลิตซึ่งสายการบินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2558 ในปี 2561 สายการบินรายใหญ่หลายรายเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยเครื่องบินเพิ่มเติมและเที่ยวบินเพิ่มเติม
หากคุณพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดรวมของสายการบินภายในประเทศมูลค่ารวม 190 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อคว้าผลกำไรที่บินได้สูงกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETF) เป็นวิธีที่ดีในการกระจายความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงของคุณ สำหรับการเล่นของสายการบินล้วนๆตลาดมีความคึกคักอย่างมากโดยมีเพียงอีทีเอฟหนึ่งเดียวที่เน้นไปที่อุตสาหกรรมเท่านั้น ยังคุณสามารถใส่เงินของคุณในการขนส่ง ETF และได้รับการสัมผัสกับอุตสาหกรรมสายการบิน นี่คืออีทีเอฟที่ดีที่สุดในภาคนี้สำหรับปี 2561
หมายเหตุ: กองทุนได้รับการคัดเลือกตามกลยุทธ์ผลการดำเนินงานและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2019
อีทีเอฟการขนส่ง SPDR S&P (XTN)
- ผู้ออก: State Street SPDRAssets ภายใต้การจัดการ: $ 141.5 ล้าน YTD ประสิทธิภาพ: + 15.0% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.35% ราคา: $ 61.10
กองทุนนี้ออกแบบมาเพื่อติดตามดัชนีการขนส่งเลือกอุตสาหกรรมของ S&P ซึ่งเป็นดัชนีกว้างของหุ้นในอุตสาหกรรมการขนส่งของสหรัฐ ปัจจุบันมีการถือครอง 43 กองทุนในพอร์ตของกองทุนซึ่งมีน้ำหนักอย่างมากต่อการขนส่งทางบกที่เกือบ 50% สายการบินมีสถานที่ที่สองเพียง 26% อย่างไรก็ตามกองทุนมีน้ำหนักเท่ากันและยังคงถือสายการบินชั้นนำในหุ้นสายการบินของสหรัฐในพอร์ตโฟลิโอรวมถึง:
- ท่องเที่ยว Allegiant บริษัท Alaska Air Group Inc. ยูไนเต็ด Continental Holdings Inc. เดลต้าแอร์ไลน์อิงค์สายการบินตะวันตกเฉียงใต้ บริษัท สายการบิน Spirit อิงค์ Inc. สายการบิน American Inc. กลุ่มสายการบิน Sky West อิงค์ Inc.
XTN นั้นถูกที่สุดในตลาดโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.35% ปีต่อวัน (YTD) ในปี 2562 กองทุนมีผลตอบแทน 15% ผลตอบแทนต่อปีแบบหนึ่ง, สามและห้าปีคือ 20.64%, 7.51% และ 20.39% ตามลำดับ
ETF เฉลี่ยของ iShares Transportation (IYT)
- ผู้ออก: iSharesAssets ภายใต้การจัดการ: $ 492 millionYTD ประสิทธิภาพ: + 14.8% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.43% ราคา: $ 188.05
IYT ติดตามดัชนีค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์โจนส์ซึ่งเป็นหุ้นการขนส่งภายในประเทศจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเฉลี่ยดาวโจนส์ ดัชนีมีน้ำหนักตามราคา โครงการถ่วงน้ำหนักที่ผิดปกติของหนึ่งหุ้นสำหรับการรักษาความปลอดภัยแต่ละยืมตัวเองเพื่อการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีราคาสูงและน้ำหนักที่ต่ำกว่าราคาหุ้น กลุ่มสายการบินคิดเป็น 19.95% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุนทั้งหมด 20 หุ้น
YTD กองทุนมีผลตอบแทนต่ำกว่า 15% ผลตอบแทนต่อปีของ IYT หนึ่ง, สามและห้าปีคือ 17.70%, 6.42% และ 16.56% ตามลำดับ สายการบิน Southwest ลงจอดใน 10 อันดับแรก สายการบินอื่น ๆ ได้แก่: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines และ JetBlue Airways
ETF เจ็ตส์ทั่วโลกของสหรัฐ (JETS)
- ผู้ออก: US Global Investors ชุดการจัดการ: $ 69.7 ล้าน YTD ประสิทธิภาพ: 8.25% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.60% ราคา: $ 30.35
นี่คืออีทีเอฟบริสุทธิ์สายการบินเดียวในเกมในขณะนี้ มันเป็นกองทุนที่ค่อนข้างใหม่โดยมีกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2558 JETS ลงทุนใน บริษัท สายการบินภายในประเทศและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินเป็นหลัก (ผู้ผลิตเครื่องบิน บริษัท ให้บริการสถานีและสนามบิน) ถึงแม้ว่าประมาณ 20% ของพอร์ตการลงทุนจะอยู่ในระดับสากล บริษัท
JETS ถูกถ่วงน้ำหนักอย่างหนักไปที่หุ้นขนาดใหญ่โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 63% ในหุ้นเหล่านี้ โดยรวมแล้วกลยุทธ์การลงทุนพยายามติดตามดัชนี US Global Jets ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นสายการบิน การรวมอยู่ในดัชนีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยมาตรฐานเช่นมูลค่าตลาดมากกว่า $ 100 ล้านและปริมาณการซื้อขายหุ้นรายวัน JETS ได้ผลตอบแทน YTD 8.25%
