แม้ว่าตลาดหุ้นจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลักการที่พยายามและเป็นจริงบางอย่างสามารถช่วยให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาว นี่คือแนวคิดพื้นฐาน 10 ประการที่นักลงทุนทุกคนควรรู้:
นักลงทุนบางคนล็อคกำไรโดยการขายการลงทุนที่ได้รับความนิยมของพวกเขาในขณะที่การถือครองหุ้นที่ต่ำกว่าที่พวกเขาหวังว่าจะดีดตัวขึ้น แต่หุ้นที่ดีสามารถปีนขึ้นไปอีกและหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยนำทางการตัดสินใจเหล่านี้:
10 เคล็ดลับสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ประสบความสำเร็จ
ขี่ผู้ชนะ
Peter Lynch พูดถึง "tenbaggers" - การลงทุนที่เพิ่มมูลค่าเป็นสิบเท่า เขาอ้างถึงความสำเร็จของเขาในหุ้นจำนวนน้อยในพอร์ตโฟลิโอของเขา แต่สิ่งนี้ต้องมีวินัยในการแขวนหุ้นแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นถ้าเขาคิดว่ายังมีศักยภาพที่สำคัญ Takeaway ที่: หลีกเลี่ยงการยึดมั่นในกฎเกณฑ์และพิจารณาสต็อกด้วยข้อดีของตัวเอง
ขายผู้แพ้
- ไม่มีการรับประกันว่าหุ้นจะดีดตัวขึ้นหลังจากการลดลงเป็นเวลานานและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเป็นจริงเกี่ยวกับโอกาสของการลงทุนที่มีประสิทธิภาพต่ำ และถึงแม้ว่าการยอมรับว่าการสูญเสียหุ้นสามารถส่งสัญญาณทางจิตใจล้มเหลว แต่ก็ไม่มีความละอายที่จะยอมรับความผิดพลาดและการขายการลงทุนเพื่อหยุดการขาดทุนต่อไป
ในทั้งสองสถานการณ์เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตัดสิน บริษัท ด้วยข้อดีของพวกเขาเพื่อพิจารณาว่าราคาเหมาะสมกับศักยภาพในอนาคตหรือไม่
อย่าไล่ล่าเคล็ดลับที่น่าสนใจ
โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาไม่เคยยอมรับเคล็ดลับหุ้นที่ถูกต้อง ทำการวิเคราะห์ บริษัท ของคุณเองเสมอก่อนที่จะลงทุนเงินที่หาได้ยาก ในขณะที่เคล็ดลับบางครั้งก็เกิดขึ้นได้ แต่ความสำเร็จระยะยาวนั้นต้องการการวิจัยในระดับลึก
อย่าเหงื่อสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
แทนที่จะตื่นตระหนกกับการเคลื่อนไหวระยะสั้นของการลงทุนมันจะดีกว่าถ้าคุณติดตามวิถีภาพใหญ่ มีความมั่นใจในเรื่องการลงทุนที่ใหญ่กว่าและไม่ต้องโดนอิทธิพลจากความผันผวนระยะสั้น
อย่าเน้นความแตกต่างของเซ็นต์เล็กน้อยที่คุณอาจประหยัดจากการใช้วงเงินเมื่อเทียบกับคำสั่งซื้อของตลาด แน่นอนผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ใช้ความผันผวนแบบนาทีต่อนาทีเพื่อล็อคกำไร แต่นักลงทุนระยะยาวประสบความสำเร็จตามช่วงระยะเวลาที่ยาวนานหรือมากกว่านั้น
อย่าเน้นอัตราส่วน P / E มากเกินไป
นักลงทุนมักจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับอัตราส่วนราคาต่อผลกำไร แต่การให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดมากเกินไปนั้นไม่สมควร ใช้อัตราส่วน P / E ที่ดีที่สุดร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์อื่น ๆ ดังนั้นอัตราส่วน P / E ที่ต่ำจึงไม่จำเป็นต้องหมายความว่าความปลอดภัยต่ำเกินไปและไม่จำเป็นต้องใช้อัตราส่วน P / E ที่สูงหมายความว่า บริษัท มีมูลค่าสูงเกินไป
ต่อต้าน Lure of Penny Stocks
บางคนเชื่อผิดว่ามีน้อยที่จะสูญเสียกับหุ้นราคาต่ำ แต่ไม่ว่าหุ้น $ 5 จะตกลงมาที่ $ 0 หรือหุ้น $ 75 ทำแบบเดียวกันคุณก็เสียเงิน 100% ของการลงทุนเริ่มต้นดังนั้นหุ้นทั้งคู่จึงมีความเสี่ยงขาลงที่คล้ายกัน ในความเป็นจริงหุ้นเงินมีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นที่มีราคาสูงเพราะมีแนวโน้มที่จะถูกควบคุมน้อยกว่า
เลือกกลยุทธ์และติดกับมัน
มีหลายวิธีในการเลือกหุ้นและสิ่งสำคัญคือการยึดหลักปรัชญาเดียว การย้ายไปมาระหว่างแนวทางที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้คุณเป็นตัวจับเวลาตลาดซึ่งเป็นดินแดนที่อันตราย พิจารณาวิธีที่นักลงทุนระบุวอร์เรนบัฟเฟตต์ติดอยู่กับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นคุณค่าของเขา
มุ่งเน้นไปที่อนาคต
การลงทุนจำเป็นต้องทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดตามสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ข้อมูลในอดีตสามารถระบุสิ่งที่กำลังจะมาถึง แต่ไม่รับประกัน
ในปี 1990 หนังสือ "One Up on Wall Street" Peter Lynch กล่าวว่า: "ถ้าฉันอยากจะถามตัวเองว่า 'หุ้นนี้จะสูงขึ้นได้อย่างไร?' ฉันไม่เคยซื้อ Subaru มาก่อนหลังจากเพิ่มขึ้นยี่สิบเท่า แต่ฉันตรวจสอบปัจจัยพื้นฐานแล้วรู้ว่า Subaru ยังคงราคาถูกซื้อหุ้นและทำเจ็ดเท่าหลังจากนั้น " การลงทุนขึ้นอยู่กับศักยภาพในอนาคตและประสิทธิภาพที่ผ่านมาเป็นสิ่งสำคัญ
ยอมรับมุมมองระยะยาว
ในขณะที่ผลกำไรระยะสั้นที่มีขนาดใหญ่มักจะดึงดูดนักปราชญ์ในตลาดการลงทุนระยะยาวเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และในขณะที่การซื้อขายระยะสั้นสามารถสร้างรายได้ได้ แต่สิ่งนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือ
เป็นคนใจกว้าง
บริษัท ที่ดีหลายแห่งเป็นชื่อของครัวเรือน แต่การลงทุนที่ดีจำนวนมากขาดการรับรู้แบรนด์ นอกจากนี้ บริษัท ขนาดเล็กหลายพันแห่งมีศักยภาพที่จะเป็นชื่อชิปบลูในอนาคต ในความเป็นจริงหุ้นขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กในอดีตแสดงผลตอบแทนที่ดีกว่าคู่ที่มีขนาดใหญ่ของพวกเขา จากปี 1926 ถึง 2544 หุ้นขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกากลับมาเฉลี่ย 12.27% ในขณะที่ดัชนี 500 & Standard 500 (S&P 500) กลับ 10.53%
นี่ไม่ใช่การแนะนำว่าคุณควรอุทิศพอร์ตการลงทุนของคุณทั้งหมดเป็นหุ้นขนาดเล็ก แต่มี บริษัท ที่ยอดเยี่ยมมากมายนอกเหนือจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones (DJIA)
มีความกังวลเกี่ยวกับภาษี แต่ไม่ต้องกังวล
การวางภาษีเหนือสิ่งอื่นใดอาจทำให้นักลงทุนตัดสินใจผิด ในขณะที่นัยสำคัญทางภาษีเป็นสิ่งสำคัญ แต่การลงทุนและการเพิ่มเงินของคุณนั้นปลอดภัย ในขณะที่คุณควรพยายามลดภาระภาษีให้น้อยที่สุดการได้รับผลตอบแทนสูงเป็นเป้าหมายหลัก
