สารบัญ
- นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 11 คน
- เบนจามินเกรแฮม
- จอห์นเทมเปิลตัน
- Thomas Rowe Price Jr.
- John Neff
- เจสซีลิเวอร์มอร์
- ปีเตอร์ลินช์
- George Soros
- Warren Buffett
- John (Jack) Bogle
- Carl Icahn
- วิลเลียมเอช. กรอส
- บรรทัดล่าง
นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 11 คน
ผู้จัดการเงินที่ยิ่งใหญ่ก็เหมือนดั่งดาราร็อคในโลกการเงิน นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดล้วนประสบความสำเร็จและในหลาย ๆ กรณีพวกเขาได้ช่วยเหลือผู้คนนับล้านให้ได้รับผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกัน
นักลงทุนเหล่านี้ต่างกันอย่างกว้างขวางในกลยุทธ์และปรัชญาที่ใช้กับการซื้อขายของพวกเขา บางวิธีเกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่และนวัตกรรมในการวิเคราะห์การลงทุนของพวกเขาขณะที่คนอื่นเลือกหลักทรัพย์เกือบทั้งหมดโดยสัญชาตญาณ ที่นักลงทุนเหล่านี้ไม่แตกต่างกันคือความสามารถในการเอาชนะตลาดอย่างต่อเนื่อง
เบนจามินเกรแฮม
เบ็นเกรแฮมเก่งในฐานะผู้จัดการการลงทุนและนักการศึกษาด้านการเงิน เขาประพันธ์ผลงานการลงทุนสองเรื่องที่มีความสำคัญเหนือใคร เขายังได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นบิดาของวินัยการลงทุนพื้นฐานสองประการ ได้แก่ การวิเคราะห์ความปลอดภัยและการลงทุนที่คุ้มค่า
สาระสำคัญของการลงทุนที่มีคุณค่าของเกรแฮมคือการลงทุนใด ๆ ควรมีมูลค่ามากกว่าที่นักลงทุนต้องจ่าย เขาเชื่อในการวิเคราะห์พื้นฐานและค้นหา บริษัท ที่มีงบดุลที่แข็งแกร่งหรือผู้ที่มีหนี้สินน้อยกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยและกระแสเงินสดที่เพียงพอ
จอห์นเทมเปิลตัน
หนึ่งในศตวรรษที่ผ่านมามีการพูดถึงจอห์นเทมเพิลตันว่า "เขาซื้อต่ำในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขายสูงในช่วงที่อินเทอร์เน็ตบูมและมีการติดต่อที่ดีระหว่างกันสองสามครั้ง" Templeton สร้างกองทุนการลงทุนระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เขาขายกองทุนเทมเปิลตันในปี 2535 ให้กับกลุ่มแฟรงคลิน ในปี 1999 นิตยสาร การเงิน เรียกเขาว่า "เป็นเครื่องมือเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในโลกในศตวรรษนี้" ในฐานะพลเมืองสัญชาติอังกฤษที่อาศัยอยู่ในบาฮามาสเทมเปิลตันได้รับชัยชนะจากควีนอลิซาเบ ธ ที่ 2 สำหรับความสำเร็จมากมายของเขา
Thomas Rowe Price Jr.
Thomas Rowe Price Jr. ได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาแห่งการลงทุนเพื่อการเติบโต" เขาใช้เวลาก่อสร้างหลายปีที่ต้องดิ้นรนกับอาการซึมเศร้าและบทเรียนที่เขาเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่หุ้น แต่ต้องยอมรับพวกเขา ราคามองว่าตลาดการเงินเป็นวัฏจักร ในฐานะ "ผู้ต่อต้านฝูงชน" เขาจึงลงทุนใน บริษัท ที่ดีในระยะยาวซึ่งแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนในเวลานี้ ปรัชญาการลงทุนของเขาคือนักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับการเลือกหุ้นเป็นรายบุคคลในระยะยาว มีระเบียบวินัยกระบวนการความมั่นคงและการวิจัยขั้นพื้นฐานกลายเป็นพื้นฐานสำหรับอาชีพการลงทุนที่ประสบความสำเร็จของเขา
John Neff
CFA Institute
เนฟฟ์เข้าร่วมกับ บริษัท เวลลิงตันแมเนจเมนท์ในปี 2507 และอยู่กับ บริษัท มานานกว่า 30 ปีโดยบริหารเงินทุนสามทุน กลยุทธ์การลงทุนที่เขาชอบนั้นเกี่ยวข้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมผ่านเส้นทางอ้อมและเขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นนักลงทุนที่มีคุณค่าเพราะเขามุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีอัตราส่วน P / E ต่ำและให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูง เขาบริหารกองทุนวินด์เซอร์เป็นเวลา 31 ปี (สิ้นสุดในปี 2538) และได้รับผลตอบแทน 13.7% เทียบกับ 10.6% สำหรับ S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนนี้จะได้รับมากกว่า 55 เท่าของการลงทุนเริ่มแรกในปี 2507
เจสซีลิเวอร์มอร์
สำนักข่าวเฉพาะ / รูปภาพ Stringer / Getty
Jesse Livermore ไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือประสบการณ์การซื้อขายหุ้น เขาเป็นคนที่สร้างตัวเองที่เรียนรู้จากผู้ชนะของเขาเช่นเดียวกับผู้แพ้ของเขา มันเป็นความสำเร็จและความล้มเหลวที่ช่วยให้แนวคิดการซื้อขายปูนซิเมนต์ที่สามารถพบได้ทั่วตลาดวันนี้ ลิเวอร์มอร์เริ่มซื้อขายให้กับตัวเองในช่วงวัยรุ่นตอนต้นของเขาและเมื่ออายุสิบห้าปีเขามีรายได้มากกว่า $ 1, 000 ซึ่งเป็นเงินก้อนโตในสมัยนั้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาสร้างรายได้จากการเดิมพันกับร้านค้าที่เรียกว่าถังเก็บเงินซึ่งไม่ได้จัดการธุรกิจที่ถูกกฎหมาย - ลูกค้าเดิมพันกับบ้านหลังการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
ปีเตอร์ลินช์
คอลเล็กชันรูปภาพ LIFE ผ่าน Getty Images
ปีเตอร์ลินช์จัดการกองทุน Fidelity Magellan จาก 2520 ถึง 2533 ในระหว่างที่สินทรัพย์ของกองทุนเติบโตจาก 20 $ ล้านถึง 14 $ พันล้าน ที่สำคัญกว่านั้น Lynch มีรายงานว่าชนะดัชนี S&P 500 ใน 11 ของ 13 ปีที่ผ่านมาบรรลุผลตอบแทนเฉลี่ย 29% ต่อปี
มักจะอธิบายว่าเป็น "กิ้งก่า" Peter Lynch ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการลงทุนที่ทำงานในเวลา แต่เมื่อมาถึงการเลือกหุ้นเฉพาะปีเตอร์ลินช์ก็ติดอยู่กับสิ่งที่เขารู้และ / หรือเข้าใจได้ง่าย
George Soros
เวทีเศรษฐกิจโลก
George Soros เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปลแนวโน้มทางเศรษฐกิจในวงกว้างให้กลายเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสูงในพันธบัตรและสกุลเงิน ในฐานะนักลงทุนโซรอสเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นโดยทำการวางเดิมพันขนาดใหญ่ในทิศทางของตลาดการเงิน ในปี 1973 George Soros ได้ก่อตั้ง บริษัท บริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Soros Fund Management ซึ่งในที่สุดก็พัฒนาไปสู่กองทุน Quantum Fund ที่เป็นที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียง เกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาเขาบริหารกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ก้าวร้าวและประสบความสำเร็จโดยมีรายงานว่าผลตอบแทนสูงกว่า 30% ต่อปีและสองครั้งที่มีผลตอบแทนประจำปีมากกว่า 100%
Warren Buffett
Warren Buffett (รูปภาพ: รูปภาพ Alex Wong / Getty)
เรียกว่า "Oracle of Omaha" Warren Buffett ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ตามหลักการที่กำหนดโดยเบนจามินเกรแฮมเขาได้รวบรวมโชคลาภหลายพันล้านดอลลาร์โดยการซื้อหุ้นและ บริษัท ต่างๆผ่าน Berkshire Hathaway ผู้ที่ลงทุน 10, 000 ดอลลาร์ใน Berkshire Hathaway ในปี 1965 อยู่เหนือระดับ 50 ล้านดอลลาร์ในวันนี้
รูปแบบการลงทุนของบัฟเฟตต์เกี่ยวกับวินัยความอดทนและความคุ้มค่านั้นดีกว่าตลาดมาหลายทศวรรษ
John (Jack) Bogle
Investopedia
Bogle ก่อตั้ง บริษัท กองทุนรวม Vanguard Group ในปี 1974 และทำให้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกองทุนที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก Bogle เป็นผู้บุกเบิกกองทุนรวมที่ไม่มีภาระและสนับสนุนการลงทุนดัชนีราคาต่ำสำหรับนักลงทุนหลายล้านคน เขาสร้างและแนะนำกองทุนดัชนีแรก Vanguard 500 ในปี 1976 ปรัชญาการลงทุนของ Jack Bogle สนับสนุนให้ได้รับผลตอบแทนจากตลาดโดยการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีแบบกว้างที่มีลักษณะไม่มีภาระต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำผลตอบแทนต่ำ การบริหารจัดการ
Carl Icahn
Carl Icahn เป็นนักกิจกรรมและนักลงทุนที่ใช้ตำแหน่งความเป็นเจ้าของใน บริษัท ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นของเขา Icahn เริ่มกิจกรรมการจู่โจมของ บริษัท อย่างจริงจังในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และเข้าสู่ลีกใหญ่ด้วยการเข้าครอบครอง TWA ที่ไม่เป็นมิตรในปี 1985 Icahn มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่อง "Icahn Lift" นี่เป็นบทกลอน Wall Street ที่อธิบายการเด้งขึ้นของราคาหุ้นของ บริษัท ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อ Carl Icahn เริ่มซื้อหุ้นของ บริษัท ที่เขาเชื่อว่ามีการจัดการที่ไม่ดี
วิลเลียมเอช. กรอส
พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์แห่งชาติสมิ ธ โซเนียน
ถือว่าเป็น "ราชาแห่งพันธบัตร" บิลกรอสเป็นผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ชั้นนำของโลก ในฐานะผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของกองทุนพันธบัตรตระกูล PIMCO เขาและทีมงานของเขามีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 600 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 1996 Gross เป็นผู้จัดการพอร์ตคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมในห้องโถงของนักวิเคราะห์ตราสารหนี้รายได้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์พันธบัตรและพอร์ตโฟลิโอที่ก้าวหน้า
บรรทัดล่าง
ดังที่นักลงทุนที่มีประสบการณ์รู้ว่าการตีเส้นทางของคุณเองและสร้างผลตอบแทนระยะยาวการตีตลาดไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่านักลงทุนเหล่านี้สลักสถานที่สำหรับตนเองในประวัติศาสตร์ทางการเงินได้อย่างไร
