- บริษัท: The Liberty Group, LLC ชื่องาน: การจัดการอาจารย์ใหญ่ / ซีเนียร์ การรับรองที่ปรึกษาทางการเงิน: CFP®, CIMA®และ CTFA
ประสบการณ์
Will Thomas เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและอาวุโสพร้อมกับ Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC ในกรุงวอชิงตันดีซี ภายในอุตสาหกรรมการวางแผนทางการเงิน Will จะได้รับการแต่งตั้งเป็น CFP (ผู้วางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง), CIMA (นักวิเคราะห์การจัดการการลงทุนที่ผ่านการรับรอง) และ CTFA (ที่ได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือและที่ปรึกษาทางการเงิน) นอกจากนี้เขายังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Fayetteville State ในสาขาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ก่อนที่จะเข้าร่วมกลุ่ม Liberty จะทำงานร่วมกับที่ปรึกษา Wells Fargo (2013-2016) และ Merrill Lynch (2009-2013)
ในฐานะหุ้นส่วนการจัดการของ DC Liberty Group Office จะเชื่อว่า บริษัท ของเขาจะ“ เล็กพอที่จะดูแล แต่มีขนาดใหญ่พอที่จะสร้างแรงบันดาลใจ” และในฐานะที่ปรึกษาเขาจะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นพิเศษเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของพวกเขา; ในขณะที่มองหาแรงบันดาลใจให้พวกเขาใช้ชีวิตตามการออกแบบไม่ใช่โดยค่าเริ่มต้น
ประสบการณ์ของวิลในตลาดการเงิน ได้แก่ ธนาคารการจำนองประกันภัยและตลาดทุน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน Will เชื่อว่าการมีความรู้ในเชิงลึกรอบด้านของรายการโฆษณาที่สำคัญทั้งหมดที่มีผลต่องบดุลของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการเสนอการวางแผนทางการเงินและการให้คำปรึกษาในระดับองค์รวม เป้าหมายสูงสุดของเขาสำหรับลูกค้าของเขาเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าการวางแผนทางการเงินที่แท้จริงเป็นกระบวนการที่เป็นรายบุคคลและต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจทางการเงินทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
จะเข้าใจภูมิทัศน์ด้านการบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเป็นเทคโนโลยีใหม่กฎระเบียบใหม่และความต้องการใหม่จากลูกค้าของเขาบังคับให้ที่ปรึกษามีทักษะรอบตัวที่สมบูรณ์พร้อมมากกว่าความเข้าใจในตลาดหรือผลิตภัณฑ์เดียว ด้วยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เขายังคงสร้างการรับรู้กับลูกค้าของเขาเกี่ยวกับประโยชน์มากมายของการวางแผนทางการเงินโดยเจตนาซึ่งการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าลดความวิตกกังวลลดความซับซ้อนและจัดระเบียบวัตถุประสงค์พร้อมกับการออม / ทำเงินมากขึ้น
การศึกษา
จะได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตของเขาในวิชาคณิตศาสตร์และการเงินจาก Fayetteville State University
อ้างอิงจาก Will Thomas
“ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 17 ปีในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินโทมัสจะพยายามกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจอย่างชาญฉลาดผ่านความรู้การสื่อสารและบริการที่เกินความคาดหมาย”
