ความผันผวนของตลาดหุ้นกลับมาพร้อมกับการล้างแค้นทำให้นักลงทุนนั่งรถไฟเหาะตีลังกานับตั้งแต่ทำสถิติสูงสุดในวันที่ 26 มกราคมผู้ถือหุ้นที่มีความสามารถทำได้ดีกว่านักลงทุนมหาเศรษฐี Ray Dalio และ Warren Buffett เพื่อรับคำแนะนำ ทั้งสองยืนยันว่าการขายแบบตื่นตระหนกเป็นการตอบสนองที่ผิดต่อการลดลงของตลาด เมื่อพูดถึงสถาบันการเมืองของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในเดือนกุมภาพันธ์ Dalio บอกผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งอ้างโดย CNBC ว่า: "คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จในแบบนั้นได้คุณต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นคือเมื่อคุณไม่กลัวคุณอาจต้องการขาย เมื่อคุณกลัวคุณอาจต้องการซื้อ"
ดัชนี S&P 500 (SPX) เพิ่มขึ้น 1.7% ในวันอังคารและเพิ่มขึ้น 2.0% ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามก็ยังลดลง 7.5% จากจุดสูงสุดที่บันทึกตลอดเวลาในวันที่ 26 มกราคมท่ามกลางการซื้อขาย 50 ครั้งตั้งแต่นั้นมา 25 มีขึ้นและ 25 ลง
เสียงที่มีอิทธิพล
Dalio ก่อตั้ง บริษัท จัดการด้านการลงทุน Bridgewater Associates ในปี 1975 นิตยสาร Time ตั้งชื่อเขาเป็นหนึ่งใน 100 คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกและนิตยสาร Fortune เรียกว่า Bridgewater บริษัท เอกชนที่สำคัญที่สุดลำดับที่ห้าในสหรัฐอเมริกาต่อสถาบันการเมืองที่ Harvard อ้างอิงจาก Bloomberg, Dalio มีมูลค่าประมาณ $ 14600000000
บัฟเฟตเป็นประธานที่ยาวนานและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) ซึ่งเป็น บริษัท โฮลดิ้งที่มีแผนกปฏิบัติการที่หลากหลายนอกเหนือจากพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ บัฟเฟตมีมูลค่า 83.7 พันล้านดอลลาร์ต่อการคำนวณของ Bloomberg
4 ปัจจัย Ray Dalio ใช้เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอของเขาทุกสภาพอากาศ
'บริษัท ที่ดีของตัวเองเป็นเวลานาน'
Warren Buffett มีความคิดเห็นคล้ายกับ Dalio และคำแนะนำของเขานั้นเรียบง่ายและสม่ำเสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตามเรื่องราวของ CNBC เดียวกันเขาบอกกับช่องทางในปี 2559 ว่า "เงินทำในการลงทุนโดยการลงทุนและเป็นเจ้าของ บริษัท ที่ดีมาเป็นเวลานาน" ซึ่งเขาได้นิยามว่า "10, 20, 30 ปีนับจากนี้"
เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดนี้นักลงทุนที่ซื้อหุ้นของ Berkshire Hathaway ในปี 1964 และถือผ่านหนาและบางจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นของแต่ละดอลลาร์ถึงเกือบ $ 16, 000 วันนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบัฟเฟตต์อ้างถึงสี่ช่วงเวลาที่หุ้นของ Berkshire ร่วงลงอย่างมากโดย 59%, 37%, 49% และ 51% นักลงทุนที่ตื่นตระหนกที่ได้รับการประกันตัวในเวลานั้นจะพลาดโอกาสที่จะได้รับในอนาคต (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: Buffett เตือนนักลงทุนให้หลีกเลี่ยงการยืมเงินเพื่อซื้อหุ้น )
'ยอมรับการขึ้นและลง'
"ระยะเวลาการถือครองของฉันสำหรับหุ้นแต่ละรายการมักจะสองถึงห้าปีบางครั้งก็มากน้อยลงและบางตำแหน่งที่ฉันถืออยู่ในพอร์ตการลงทุนของลูกค้ามานานกว่าทศวรรษ" ผู้เขียนแขกของ CNBC Mitch Mitchberg ประธาน บริษัท การลงทุน ClientFirst กลยุทธ์. เช่นเดียวกับบัฟเฟตต์เขาแนะนำการลงทุน "ในระยะยาว" ซึ่งหมายความว่า "คุณยอมรับการขึ้นลงที่มาพร้อมกับการเป็นนักลงทุนระยะยาว" ในการพัฒนาโปรไฟล์การลงทุนของคุณสามองค์ประกอบนั้นมีความสำคัญเขากล่าวว่า: ระยะเวลาการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงิน
Goldberg กล่าวต่อ:“ แต่ตามกฎแล้วความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่ฉันเห็นว่านักลงทุนทำคือการกระจายความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมมันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นสาเหตุของการสูญเสียพอร์ตถาวรจำนวนมาก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพบว่ามีข้อผิดพลาดกับการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ซึ่งแลกเปลี่ยนหนึ่งหุ้นในภาคอุตสาหกรรมที่กำหนดสำหรับอีกรายการหนึ่งเนื่องจากหุ้นทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์สูง
'อย่าดูตลาดอย่างใกล้ชิด'
"อย่าจับตาดูตลาดอย่างใกล้ชิด" เป็นอีกหนึ่งไข่มุกแห่งภูมิปัญญาจากบัฟเฟตต์ในการสัมภาษณ์ CNBC ปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของเขาว่าความผันผวนนั้นเป็นเสียงระยะสั้นที่นักลงทุนระยะยาวไม่ควรมองข้าม John Bogle ผู้ก่อตั้งยักษ์ใหญ่กองทุนรวม The Vanguard Group เห็นด้วย มูลค่าประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ Bogle จะกลายเป็นมหาเศรษฐีหลายพันล้านหากเขาเปลี่ยน Vanguard เป็น บริษัท มหาชน แทนเขารู้สึกว่าการทำให้มันเป็น บริษัท ร่วมที่มีต้นทุนต่ำนั้นเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของนักลงทุนตามข่าวการเงินส่วนบุคคล (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: กลยุทธ์ในการป้องกันการผันผวนของพอร์ตการลงทุนของคุณ )
อันที่จริงข้อความที่ขยายออกไปจากจดหมายประจำปีของบัฟเฟตต์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ถึงผู้ถือหุ้นของ Berkshire ตามที่ CNBC อ้างถึงจับประเด็นนี้เป็นอย่างดีแม้ว่าเขาจะเขียนไว้ในบริบทของการเตือนการซื้อหุ้นที่ขอบ: ตกอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ แม้ว่าการกู้ยืมเงินของคุณจะมีขนาดเล็กและตำแหน่งของคุณจะไม่ถูกคุกคามโดยตลาดที่พรวดพราดในทันทีจิตใจของคุณอาจจะสั่นคลอนไปด้วยพาดหัวข่าวที่น่ากลัวและความเห็นที่ไร้ลมหายใจ
