นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมัน (ETF) ราคาน้ำมันดิบแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้วและอุปทานน้ำมันยังมีมากกว่าอุปสงค์ การตัดสินใจของ OPEC ที่จะไม่เพิ่มการผลิตได้ช่วยลดราคาเช่นกันและผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่คาดหวังว่าจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในรอบหลายปี
อย่างไรก็ตามนี่เป็นภาคส่วนที่นักลงทุนควรพิจารณาเพราะราคาจะไม่ตกต่ำตลอดไป ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่านักสิ่งแวดล้อมได้แย้งกันมานานหลายทศวรรษแล้วว่าน้ำมันเป็นทรัพยากรที่มี จำกัด ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐประมาณการว่าปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วได้เพิ่มขึ้นเป็นเวลาห้าปีติดต่อกัน ประโยชน์นั้นชดเชยการลดลงของการผลิตในหมู่สมาชิกโอเปก
นักลงทุนอีทีเอฟสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการสัมผัสกับหุ้นเดียวที่มีแนวโน้มผันผวนตามทิศทางของราคาน้ำมัน เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ กุญแจสำคัญในการลงทุน ETF คือค่าธรรมเนียมของพวกเขา ยิ่งต่ำยิ่งดี นอกจากนี้คุณควรหลีกเลี่ยงการไล่ตามอัตราผลตอบแทนสูงที่กองทุนบางแห่งเสนอซึ่งอาจไม่ยั่งยืน มันสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงความยั่งยืนของเงินปันผล
ด้านล่างนี้คือรายการของอีทีเอฟน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดห้าอันดับจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการพร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับการถือครองกองทุน ไม่น่าแปลกใจที่หลายคนได้รับผลกระทบอย่างหนักในปี 2558 และจะไม่มีเวลาง่ายในปี 2559 เช่นกัน เราได้รวมทั้งหุ้นพลังงานและกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์และระบุไว้ในคำสั่งซื้อที่ลดลงตามสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
พลังงาน ETF
Energy Select Sector SPDR อีทีเอฟ (XLE)
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 13 พันล้านดอลลาร์
ผลการดำเนินงานปี 2558: -21.47%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 0.14%
XLE มีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายที่มีการถือครองในสาขาวิชาสำคัญเช่น Exxon Mobil Corp. (XOM) และ ConocoPhilips Co. (COP) พร้อมกับผู้ให้บริการรวมถึง Schlumberger NC (SLB)
ETF ของ MLP ของอัลเลเรีย (AMLP)
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 6.96 พันล้านดอลลาร์
ผลการดำเนินงานปี 2558: -25.86%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 0.72%
AMLP ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเป็นหุ้นส่วน จำกัด พลังงานหลักเป็นกองทุนที่แปลก ไม่เพียง แต่จะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ยังเป็นอีทีเอฟแรกที่มีโครงสร้างเป็น บริษัท ซีซึ่งทำให้ต้องเสียภาษีรายได้
กองทุนน้ำมันแห่งสหรัฐอเมริกา (USO)
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 3.94 พันล้านดอลลาร์
ผลการดำเนินงานปี 2558: -45.97%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 0.72%
นี่เป็นเรื่องตรงไปตรงมาเท่าที่คุณจะได้รับ ติดตามราคาน้ำมันที่ผันผวนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับน้ำมันดิบที่มีน้ำหนักเบาซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาถึงกระนั้นค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงสำหรับกองทุนง่าย ๆ
Vanguard Energy ETF (VDE)
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: $ 3.55 พันล้าน
ผลการดำเนินงานปี 2558: -23.23%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 0.10%
VDE มอบการสัมผัสอย่างกว้างขวางสำหรับชื่อขนาดเล็กกลางและใหญ่ที่เกี่ยวข้องในทุกด้านของอุตสาหกรรมน้ำมันตั้งแต่การก่อสร้างแท่นขุดไปจนถึงการกลั่นผลิตภัณฑ์และการสำรวจแหล่งน้ำมันใหม่
อีทีเอฟ DB DB น้ำมัน (DBO)
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 459.99 ล้านดอลลาร์
ผลการดำเนินงานปี 2558: -42.66%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 0.75%
นี่คือกองทุนอื่นที่ติดตามราคาน้ำมันผ่านดัชนีอ้างอิงแม้ว่ามันจะสร้างรายได้จากดอกเบี้ยในตั๋วเงินคลังที่เป็นเจ้าของ อีกครั้งค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับสูง
Invesco DB Energy ETF (DBE)
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 81.01 ล้านดอลลาร์
ผลการดำเนินงานปี 2558: -35.91%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 0.75%
ETF นี้ติดตามสินค้าพลังงานที่หลากหลายเช่น Brent Crude, น้ำมันทำความร้อน, WTI Crude, น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติ
บรรทัดล่าง
แทนที่จะเดิมพันกับ บริษัท น้ำมันหรือน้ำมันเพียงอย่างเดียว ETFs น้ำมันให้นักลงทุนเป็นวิธีที่ง่ายและราคาถูกในการกระจายพอร์ตการลงทุนพลังงานของพวกเขา เพียงให้แน่ใจว่าได้ทำวิจัยของคุณเองก่อนที่จะลงทุนในกองทุนใด ๆ เหล่านี้และใส่ใจกับค่าธรรมเนียม
Jonathan Berr ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นของ ETF ใด ๆ ที่ระบุไว้
