กลุ่มทุน Janus คืออะไร?
Janus Capital Group, Inc. (JNS) เป็นผู้จัดการการลงทุนระดับโลกที่มี $ 359.8 ในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ณ มิถุนายน 2019 พวกเขาได้เสนอกองทุนรวมมานานกว่า 40 ปีและเป็นที่เคารพอย่างสูงสำหรับการวิจัยการจัดการคุณภาพและความเชื่อมั่น แนวทางการลงทุนของพวกเขา
กองทุน Janus มากกว่า 50% มีคะแนน Morningstar โดยรวมสี่หรือห้าดาวและอันดับสูงสุดโดยเฉลี่ยบนพื้นฐานผลตอบแทนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การให้ความหลากหลายของแผนการเกษียณอายุโดยใช้กองทุนที่เหมาะสมหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียสละผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น
กองทุน Janus Balanced Fund (JBALX)
กองทุน Janus Balanced Fund ได้รับการจัดอันดับดาวห้าดาวจาก Morningstar วัตถุประสงค์ของกองทุนคือให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในขณะที่เปลี่ยนส่วนผสมของสินทรัพย์ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง กองทุนมีสินทรัพย์อยู่ที่ 35 ถึง 65% ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐขนาดใหญ่และความสมดุลของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ Standard & Poor ที่ระดับ BBB หรือสูงกว่า ระดับ Class A ของกองทุนมีผลตอบแทนรวม 3 ปีต่อปี 11.96% และอัตราผลตอบแทน 1.69% นักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมได้รับการบริการอย่างดีโดยการรักษากองทุนส่วนใหญ่ไว้ในกองทุนสมดุล
นักลงทุนที่ใกล้จะเกษียณควรลงทุนอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยง กองทุนการเจริญเติบโตและรายได้และกองทุนสมดุลเหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มประชากรนี้
Janus Growth and Income Fund (JNGIX)
กองทุน Janus Growth and Income Fund พยายามรวมรายได้เข้ากับการเติบโตของเงินทุน กองทุนลงทุนใน บริษัท สหรัฐขนาดใหญ่กว่า 60 แห่งที่จ่ายเงินปันผลสูง บริษัท จะต้องมีการจัดตั้งที่ดีมีประวัติที่แข็งแกร่งของการเพิ่มเงินปันผลและศักยภาพที่แข็งแกร่งสำหรับการจ่ายเงินปันผลในอนาคต หุ้น Class D ของกองทุนมีผลตอบแทนรวมต่อปีย้อนหลัง 3 ปีโดยคำนวณจาก NAV ที่ 15.18% และอัตราผลตอบแทน 1.9%
ประเด็นที่สำคัญ
- Janus Capital Group เป็นกลุ่มการลงทุนระดับโลกที่นำเสนอกองทุนรวมและเครื่องมือการลงทุนอื่น ๆ กลุ่มนี้มีมูลค่า $ 359.8 ใน AUM ณ เดือนมิถุนายนปี 2019 กว่า 50% ของกองทุน Janus มีคะแนน Morningstar สี่หรือห้าดาวโดยรวม ผลตอบแทนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งผู้ลงทุนที่มีอายุ 20 ปีจากการเกษียณอายุควรลงทุนในกองทุนการเติบโตทั้งสามโดยเน้นกองทุน Enterprise และ Triton Funds
กองทุน Janus Global Allocation Fund (อนุรักษ์นิยม) (JMSCX)
กองทุน Janus Global Allocation Fund ใช้วิธีอนุรักษ์เพื่อการอนุรักษ์โดยให้ผลตอบแทน 3 ปีต่อปีที่ 6.64% สำหรับ Global Allocation Fund (ปานกลาง) I หุ้นและการอุทิศเพื่อการเติบโตของรายได้คงที่ ตามชื่อที่แนะนำมันเป็นกองทุนอนุรักษ์นิยมที่จะปรับสมดุลระหว่างหุ้นพันธบัตรและการลงทุนทางเลือก
Janus Enterprise Fund (JMGRX)
พอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริงต้องการการสัมผัสกับ บริษัท ที่มีตัวพิมพ์ใหญ่หลายประเภท Janus Enterprise Fund เป็นกองทุนห้าดาวที่ได้รับการจัดอันดับโดย Morningstar ลงทุนใน บริษัท ระดับกลาง กองทุนนำวิธีมูลค่าแบบดั้งเดิมมาสู่สินทรัพย์ประเภทการเติบโตที่สูงขึ้น ค้นหา บริษัท ที่แข่งขันในตลาดขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำในตลาดเหล่านั้น กองทุนองค์กรของกองทุน - ฉันหุ้นจะได้รับผลตอบแทนรายปีเป็นเวลา 3 ปีโดยคิดจาก NAV ที่ 18.91%
กองทุน Janus Triton (JSMGX)
กองทุน Janus Triton เพิ่มความหลากหลายด้วยการนำศักยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็วของการลงทุนขนาดเล็กมาสู่พอร์ทการลงทุน กองทุนระดับห้าดาวของ Morningstar นี้ลงทุนเป็นหลักใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาด 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ บริษัท เหล่านี้มีขนาดใหญ่พอที่จะจัดตั้งขึ้น แต่มีขนาดเล็กพอที่จะมีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว กองทุนลดความเสี่ยงด้วยการกระจายสินทรัพย์กว่า 100 หุ้น หุ้น Class A ของ บริษัท มีผลตอบแทนต่อปี 3 ปีต่อ NAV เท่ากับ 17.09%
ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว
อัตราการหมุนเวียนของกองทุนสามารถเพิ่มความรับผิดทางภาษีของผู้ถือซึ่งทำให้กองทุนรวมมีความเหมาะสมสำหรับการถือครองใน IRA
บรรทัดล่าง
อัตราการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนของกองทุนสามารถเพิ่มความรับผิดทางภาษีซึ่งทำให้กองทุนเหล่านี้เหมาะสำหรับการถือครองใน IRA การถือครองกองทุนที่สมดุลและกองทุนเพื่อการเติบโตและรายได้ภายใน Roth IRA ช่วยให้สามารถถอนได้โดยไม่ต้องเสียภาษี การจัดสรรสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล นักลงทุนที่มีอายุ 20 ปีจากการเกษียณอายุควรลงทุนกองทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมที่เติบโตสามแห่งโดยเน้นกองทุน Enterprise และ Triton Funds นักลงทุนที่ใกล้จะเกษียณควรลงทุนกองทุนเกือบทั้งหมดในกองทุนเพื่อการเติบโตและรายรับและกองทุนที่มีความสมดุล
