ในขณะที่คำถามเกี่ยวกับอนาคตของการดูแลสุขภาพของสหรัฐยังคงอยู่ในการเล่นหุ้นด้านการดูแลสุขภาพยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวก บางทีนี่อาจเป็นเพราะความต้องการบริการด้านสุขภาพยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ บริษัท ด้านการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่กำลังนั่งอยู่ในงบดุลด้วยเงินสดและการเงินที่แข็งแกร่ง
ทุกสิ่งที่ถูกพิจารณาตอนนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มการแสดงผลของคุณไปยังภาคการดูแลสุขภาพ นี่คือภาพรวมของกองทุนรวมด้านการดูแลสุขภาพที่จัดขึ้นในปีนี้แม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจในวงกว้าง
หมายเหตุ: กองทุนถูกเลือกโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี (YTD) และสินทรัพย์สุทธิรวม ตัวเลขทั้งหมดเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2019
ประเด็นที่สำคัญ
- ในขณะที่บางส่วนของการพัฒนาในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอาจทำให้นักลงทุนระมัดระวัง แต่หุ้นที่เลือกและกองทุนรวมในภาคเสนอโอกาสการซื้อมาตรฐานรวมถึงกองทุนรวมดังต่อไปนี้: Fidelity เลือกอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบกองทุนกองสุขภาพ Vanguard กองทุนสุขภาพวิทยาศาสตร์ Rowe Price และ BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio กองทุนรวมที่แนะนำมีการเพิ่มขึ้นระหว่าง 10% ถึง 20% ในปี 2019 แม้ว่าจะมีคำถามต่อเนื่องเกี่ยวกับอนาคตของการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกา
1. Fidelity Select พอร์ตอุปกรณ์และระบบการแพทย์ (FSMEX)
- ผู้ออก: FidelityTotal สินทรัพย์สุทธิ: $ 6.36 พันล้านอัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.73% 2019 YTD ประสิทธิภาพ: 19.06%
กองทุนนี้ลงทุนใน บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) การผลิตและการขายอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตกองทุนอยู่ในประเทศ) ผู้จัดการกองทุน Eddie Yoon มองเห็นโอกาสในตลาดอุปกรณ์อัจฉริยะและกระบวนการนวัตกรรมอื่น ๆ ที่สามารถผลักดันผลตอบแทนในอนาคต
กองทุนนี้มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าทั้งดัชนี MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies และแม้แต่ S&P 500 ด้วยผลตอบแทนรวม 1 ปี 14.5% ผลตอบแทนสามปีและห้าปีต่อปีคือ 19.29% และ 16.55% ตามลำดับ ต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500
10%
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของภาคการดูแลสุขภาพ S&P 500 ในปี 2562; ดัชนีประกอบด้วยหุ้น 61 ตัวโดย Johnson & Johnson กลุ่ม UnitedHealth และ Merck & Co. เป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดสามอันดับแรกตามมูลค่าตลาด
2. กองทุนสุขภาพ Vanguard (VGHCX)
- ผู้ออก: กองหน้าสินทรัพย์สุทธิรวม: $ 45.08 ล้านอัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.37% 2019 YTD ประสิทธิภาพ: 12.35%
กองทุน Vanguard ขนาดใหญ่นี้ยังมีให้ใช้เป็นหุ้นระดับแอดมิรัล (ลงทุนขั้นต่ำ $ 100, 000 เมื่อเทียบกับ $ 3, 000 สำหรับหุ้นระดับนักลงทุน) กองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน VGHCX นำเสนอต้นทุนต่ำการเปิดรับในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพทั่วโลกรวมถึงเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองและ R&D ขณะนี้มีพอร์ตหุ้น 83 กองทุนในตลาดซึ่งมีน้ำหนักอย่างมากต่อเวชภัณฑ์ (45%)
นี่คือกองทุนรวมที่ครบกำหนด - นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2527 กองทุนได้ส่งมอบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเกือบ 17% ผลตอบแทนรวม 1 ปี 3 ปีและ 5 ปีคือ 8.18%, 11.45% และ 7.45% ตามลำดับ
3. กองทุนวิทยาศาสตร์สุขภาพ T Rowe Price (PRHSX)
- ผู้ออก: T. Rowe ราคาสินทรัพย์สุทธิรวม: $ 12.58 พันล้านอัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.77 เปอร์เซ็นต์ 2019 YTD ประสิทธิภาพ: 11.6%
นี่คือกองทุนเพื่อการเติบโตระยะยาวที่ลงทุนเป็นหลักในช่วงกลางและใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการกระจายของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กองทุนมีพอร์ตหุ้น 170 กองทุนโดยมีเทคโนโลยีชีวภาพ (35.6%) บริการด้านการดูแลสุขภาพ (24%) และเวชภัณฑ์ (16.6%) ซึ่งเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด กองทุนมีอัตราการหมุนเวียนค่อนข้างต่ำ 31.6%
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 กองทุนได้ส่งมอบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 14.64% ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500 ผลตอบแทนรวม 1 ปี 3 ปีและ 5 ปีคือ 8.18%, 11.45% และ 7.45% ตามลำดับ
4. พอร์ตโฟลิโอโอกาสทางวิทยาศาสตร์สุขภาพของ BlackRock; นักลงทุน A (SHSAX)
- ผู้ออก: แบล็คร็อครวมสินทรัพย์สุทธิ: $ 7.23 พันล้านอัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.15% 2019 YTD ประสิทธิภาพ: 15.05%
ดัชนีอ้างอิงของกองทุนนี้คือดัชนีรัสเซล 3000 เฮลธ์แคร์ซึ่งขณะนี้มี 105 พอร์ตในพอร์ต ผู้ที่ถือหุ้นสูงสุด ได้แก่ UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) และ Stryker Corporation (SYK) พอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างจากมาตรฐานในการถือครองที่ค่อนข้างสมดุลระหว่างอุปกรณ์การดูแลสุขภาพและอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ / เทคโนโลยีชีวภาพ
กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดี แต่ต่อเนื่องในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 กองทุนได้มอบผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 15.30% ต้องมีการลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ $ 1, 000 ผลตอบแทนรวม 1 ปี 3 ปีและ 5 ปีคือ 11.46%, 16.56% และ 10.72% ตามลำดับ
