หากคุณเป็นนักลงทุนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีเป็นเรื่องปกติที่จะดูกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ติดตาม Nasdaq ภาคเทคโนโลยีมีความผันผวนในอดีตเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นนิวยอร์กและตลาดหุ้นแนสแด็กมีความผันผวนเพิ่มขึ้นประมาณ 35% แต่ความผันผวนอาจหมายถึงศักยภาพในการเติบโตสูงและผลตอบแทนทางการเงิน
ในปี 2560 ดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กเบี่ยงเบนจากผลตอบแทนที่ -14.45% ในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงผลตอบแทนสูงสุดต่อปี (YTD) ที่ 28% จนถึง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ดัชนี Nasdaq Composite ได้กลับคืน 6.2% ด้วยสิ่งที่ทำให้แสบสันใจมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความใจร้อน
อีทีเอฟที่ติดตาม Nasdaq Composite ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับภาคเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับรางวัลสูง ดังนั้นหากคุณไม่ชอบเล่นกับหุ้นแต่ละตัว แต่ยังต้องการความตื่นเต้นในการเพิ่มเทคโนโลยีให้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณลองดูที่ ETF สี่ตัวที่ใช้ Nasdaq
กองทุนถูกเลือกขึ้นอยู่กับการรวมกันของประสิทธิภาพสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย ตัวเลขทั้งหมดมีความถูกต้อง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2018
ภาคเทคโนโลยีมีความผันผวนในอดีตเมื่อเทียบกับ NYSE โดยหุ้นแนสแด็กมักจะผันผวนมากกว่า 35%
Invesco QQQ Trust (QQQ)
- ผู้ออกหลักทรัพย์: InvescoAUM: $ 74.1 billion2018 YTD ประสิทธิภาพ: 19.95% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.20%
รู้จักกันในชื่อ "the Qubes" บนถนนความไว้วางใจ QQQ ของ Invesco เป็นหนึ่งในอีทีเอฟที่เก่าแก่ที่สุดและมีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางที่สุดในโลก กองทุนติดตาม Nasdaq 100 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จดทะเบียนในตลาด ยิ่งไปกว่านั้นกฎภายในของมันยังเอียงไปทางภาคเทคโนโลยีมากขึ้นและเพิ่มความผันผวน ตัวอย่างเช่นภาคเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันมีสัดส่วนเกือบ 57% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน กองทุนมีน้ำหนักอย่างมากต่อ บริษัท ที่มีการเติบโตสูงสุด (มากกว่า 50%)
แม้จะมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น QQQ เป็นกองทุนราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับเพื่อน ผลตอบแทนต่อปีแบบหนึ่งปีสามปีและห้าปีคือ 28.72%, 23.40% และ 19.98% ตามลำดับ
Fidelity Nasdaq Composite ดัชนีอีทีเอฟ (ONEQ)
- ผู้ออก: FidelityAUM: $ 1.86 billion2018 YTD ประสิทธิภาพ: 17.14% Expense Ratio: 0.20%
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 Fidelity ETF นี้ได้พยายามทำซ้ำดัชนี Nasdaq Composite เกือบ 93% ของการถือครองหุ้นสามัญรวมอยู่ในดัชนีและมากกว่า 97% ของสินทรัพย์เป็นตัวแทนของ บริษัท ในประเทศ
กองทุนดังกล่าวมีน้ำหนักต่อเทคโนโลยีสารสนเทศการดูแลสุขภาพและการตัดสินใจของผู้บริโภคและคุณจะเห็นชื่อที่คุ้นเคยมากมาย - Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) และ Microsoft Corporation (MSFT) เป็นอันดับต้น ๆ สามโฮลดิ้ง ผลตอบแทนต่อปีแบบหนึ่งปีสามปีและห้าปีคือ 24.81%, 21.58% และ 17.62% ตามลำดับ
อีทีเอส iShares Nasdaq เทคโนโลยีชีวภาพ (IBB)
- ผู้ออก: BlackRockAUM: $ 9.79 billion2018 YTD ประสิทธิภาพ: 14.40% Expense Ratio: 0.47%
เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาคที่ผันผวนอย่างมากจากการแลกเปลี่ยนตามอำเภอใจแล้ว แต่หากมีความเสี่ยงจะได้รับรางวัลตอบแทน หากคุณต้องการสัมผัสกับ บริษัท ที่คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ETF ของ iShares Biotech เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายที่สุดที่มีอยู่
การถือครองอันดับสูงสุดของ IBB ได้แก่ Gilead (GILD), Amgen (AMGN) และ Biogen Inc. (BIIB) 10 อันดับแรกของการถือครองบัญชีเพียง 56% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน ผลตอบแทนต่อปีของ IBB หนึ่งปีสามปีและห้าปีคือ 9.98%, 6.68% และ 11.98% ตามลำดับ
First Trust Nasdaq 100 กลุ่มเทคโนโลยี ETF (QTEC)
- ผู้ออก: First TrustAUM: $ 2.62 billion2018 YTD ประสิทธิภาพ: 10.90% Expense Ratio: 0.58%
กองทุนนี้ติดตาม บริษัท เทคโนโลยีใน Nasdaq 100 โดยมีสินทรัพย์ 90% ใน บริษัท เหล่านี้ อุตสาหกรรมหลักของกองทุน ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของพอร์ตการลงทุน 10 อันดับแรกของการถือครองคิดเป็นสัดส่วน 29% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่มี Checkpoint Software Technologies (CHKP), Qualcomm (QCOM) และ Lam Research (LRCX) ครอง 3 อันดับแรก
QTEC มีประวัติผลการดำเนินงานที่มั่นคงโดยได้รับผลตอบแทน 1 ปี 3 ปีและ 5 ปี 17.39%, 27.67% และ 20.93% ตามลำดับ
