ชัยชนะประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ส่งตลาดเข้าสู่พิกัดมากเกินไปโดยดัชนีสำคัญพุ่งแตะระดับสูงสุดพร้อมกันในปี 2559 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2542 และถึงแม้ว่าตลาดกระทิงเข้าสู่ปีที่เจ็ดนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมองเห็นศักยภาพ หุ้น
หากประธานาธิบดีทรัมป์มีชีวิตอยู่กับคำมั่นสัญญาของเขาธนาคารจะได้เห็นการย้อนกลับในกฎระเบียบที่สำคัญหัวหน้า Dodd-Frank ในหมู่พวกเขา นอกจากนี้ภาษีที่ต่ำกว่าอาจปูทางไปสู่อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสถาบันการเงินของประเทศซึ่งมีผลกำไรเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หากคุณไม่ต้องการกรองหุ้นแต่ละตัวกองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนของธนาคารชั้นนำเหล่านี้เป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงและรับความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวในภาคการเงิน
ตัวเลขผลการดำเนินงานปีต่อวัน (YTD) สะท้อนถึงช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 ถึง 3 สิงหาคม 2017 กองทุนได้รับการคัดเลือกตามการรวมกันของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการและประสิทธิภาพ ตัวเลขมีความถูกต้อง ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2017
ความน่าเชื่อถือดัชนีทางการเงินของ MSCI ETF (FNCL)
- ผู้ออก: FidelityAssets ภายใต้การบริหาร: $ 939.78 ล้าน YTD ประสิทธิภาพ: 8.59% ค่าใช้จ่ายอัตราส่วน: 0.08%
กองทุนที่มีการจัดการแบบถาวรนี้พยายามที่จะติดตามดัชนี MSCI USA IMI Financials โดยมีสินทรัพย์อย่างน้อย 80% ของการลงทุนใน บริษัท ต่างๆในดัชนี ปัจจุบันกองทุนมีตะกร้าหุ้น 410 รายการโดยมีผู้ถือครอง 10 อันดับแรกซึ่งคิดเป็น 44% ของพอร์ตการลงทุน ชื่อครัวเรือนเช่น JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) และ Bank of America Corporation (BAC) ครองสามอันดับแรกโดยมีน้ำหนักรวมรวมประมาณ 23% ผลตอบแทนหนึ่งปีของ FNCL คือ 33.87% และผลตอบแทนสามปีต่อปีคือ 14.42% วันจดทะเบียนกองทุนคือตุลาคม 2556
iShares US Financials ETF (IYF)
- ผู้ออก: BlackRockAssets ภายใต้การจัดการ: $ 1.85 พันล้านประสิทธิภาพ YTD: 9.42% ค่าใช้จ่ายอัตราส่วน: 0.44%
กองทุนนี้เป็นดัชนีอ้างอิงดัชนีทางการเงินของ Dow Jones US และมีน้ำหนักอย่างมากต่อธนาคารและภาคการเงินที่หลากหลายด้วยอสังหาริมทรัพย์การประกันภัยและซอฟต์แวร์ขนาดเล็กเพื่อออกพอร์ต การถือครอง 10 อันดับแรกของกองทุนรวมคิดเป็น 39% ของสินทรัพย์รวมนำโดย JPMorgan Chase & Co. (JPM) ที่ 6.86% ผลตอบแทนต่อปีของ IYF หนึ่งปีสามปีและห้าปีนั้นแข็งแกร่งที่ 27.02%, 12.56% และ 16.97% ตามลำดับ
ETF (PGF) ของ Invesco การเงินที่ต้องการ
- ผู้ออก: InvescoAssets ภายใต้การบริหาร: $ 1.71 พันล้าน YTD ประสิทธิภาพ: 9.80% ค่าใช้จ่ายอัตราส่วน: 0.63%
กองทุนนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและให้ผลตอบแทนที่แน่นอน มันขึ้นอยู่กับ Wells Fargo Hybrid และดัชนีทางการเงินด้านหลักทรัพย์ที่ต้องการ ประมาณ 90% ของสินทรัพย์ของกองทุนอยู่ในตราสารทุนจาก บริษัท ต่างๆในดัชนี กองทุนมีการปรับสมดุลและสร้างใหม่ทุกเดือน การถือครองอันดับสูงสุด ได้แก่ HSBC Holding PLC (HSBC) และ Barclays PLC (BCS) ผลตอบแทนต่อปีของ PGF หนึ่งปีสามปีและห้าปีคือ 4.43%, 8.08% และ 7.06% ตามลำดับ กองทุนมีอัตราการกระจาย 12 เดือนที่ดี 5.28%
อีทีเอฟ SPDR S&P Regional Banking (KRE)
- ผู้ออก: State Street Global AdvisorsAssets ภายใต้การบริหาร: $ 3.61 billionYTD ประสิทธิภาพ: -0.54% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.35%
กองทุนนี้มีการเปรียบเทียบกับดัชนีอุตสาหกรรมเลือกธนาคารของ S&P ภูมิภาคซึ่งประกอบด้วยธนาคารระดับภูมิภาคและธนาคารที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กองทุนใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างตัวแทนเพื่อเลือกหุ้นและปัจจุบันมีหุ้น 102 หุ้น KRE รายงานการไหลเข้าของเงินกว่า 205 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 การถือครอง 10 อันดับแรกประกอบด้วยประมาณ 23% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดและรวมถึง CIT Group Inc. (CIT) และ Zions Bancorporation (ZION) ผลการดำเนินงานกองทุนหนึ่งปีสามปีและห้าปีนั้นน่าประทับใจที่ 41.72%, 15.16% และ 17.81% ตามลำดับ
