ราคาน้ำมันเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่สี่ของปี 2560 หลังจากใช้เวลาส่วนที่ดีกว่าสองปีในถิ่นทุรกันดาร ขับเคลื่อนด้วยความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านพร้อมกับการลดอุปทานโดยองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในเวเนซุเอลาทองคำดำยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสที่สองปี 2561
ในขณะที่ภาคพลังงานยังคงแซงหน้านักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นระยะยาวควรพิจารณาเพิ่มการลงทุนในอุปกรณ์และบริการด้านพลังงาน ตาม Credit Suisse AG (NYSE: CS) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและผลิตน้ำมันคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 12% ในปี 2561 ธนาคารเพื่อการลงทุนยังคาดว่าอัตราความสำเร็จจะยังคงแข็งแกร่งตลอดปี 2562 และ 2563 คาดการณ์ 9% และ 8% ตามลำดับ.
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ทั้งสามนี้เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนสำหรับนักลงทุนในการใช้ประโยชน์จากหุ้นที่ดำเนินการใน บริษัท ย่อยพลังงานเฉพาะกลุ่ม
ETF ของ VanEck Vectors Oil Services
ETE (NYSEARCA: OIH) สร้างขึ้นในปี 2011 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีบริการน้ำมัน 25 ดัชนี MVIS US Listed โดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยมาตรฐาน หลักทรัพย์เหล่านี้รวมถึงหุ้นสามัญและใบเสร็จรับเงินของ บริษัท จดทะเบียนขนาดเล็กถึงขนาดกลางในสหรัฐที่จดทะเบียนในกลุ่มบริการน้ำมัน การถือครองสองอันดับแรกของกองทุนคือ Schlumberger NV (NYSE: SLB) และ Halliburton Co. (NYSE: HAL) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 33% ของพอร์ตการลงทุนซึ่งถึงแม้จะสูง
กองทุน ETF ของ VanEck Vectors Oil Services เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในหมวดอุปกรณ์และบริการโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อยู่ที่ 1.72 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนพฤษภาคม 2561 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ 0.35% เทียบกับ 0.47% สำหรับหมวดค่าเฉลี่ย และจ่ายเงินปันผล 2.5% ในขณะที่ Morningstar ได้ให้คะแนนความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดย Morningstar นักลงทุนได้รับการชดเชยความเสี่ยงของพวกเขาเป็นอย่างดี ผลตอบแทนของกองทุน (YTD) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 นั้นน่าประทับใจ 12.4%
ETF SPDR S&P น้ำมันและก๊าซอุปกรณ์และบริการ
อีทีเอฟ SPDR S&P น้ำมันและก๊าซอุปกรณ์และบริการ ETF (NYSEARCA: XES) เปิดตัวในปี 2549 และพยายามที่จะทำซ้ำการปฏิบัติงานของดัชนี S&P อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ & บริการเลือก ดัชนีเปรียบเทียบแสดงส่วนประกอบของอุปกรณ์น้ำมันและก๊าซและบริการของดัชนีตลาดรวมของ Standard & Poor (S&P TMI) ผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ Ensco PLC Class A (NYSE: ESV) ที่ 3.9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) ที่ 3.86% และ Transocean Ltd. (NYSE: RIG) ที่ 3.8% พอร์ต ETF ประกอบด้วย 39 หุ้นและมีอัตราการหมุนเวียนประจำปี 34%
ETF ของ SPDR S&P น้ำมันและก๊าซอุปกรณ์และบริการมีขนาดเล็กกว่า OIH มากโดยมีสินทรัพย์สุทธิ $ 433 ล้านเหรียญ ณ เดือนพฤษภาคม 2561 กองทุนมีผลตอบแทนรายปีสามปีที่ -12.15% แต่กลับมา 9.7% YTD มันมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.35% และจ่ายให้กับนักลงทุนเงินปันผลตอบแทน 12 เดือน 1.7%
ETF ของ iShares US Oil Equipment & Services
ETF (NYSEARCA: IEZ) เปิดตัวในปี 2549 iShares US Oil Equipment & Services พยายามที่จะสะท้อนประสิทธิภาพของดัชนี Dow Jones US Select Equipment & Services กองทุนนี้ลงทุนส่วนแบ่งสิงโตของสินทรัพย์สุทธิ 254.8 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนพฤษภาคม 2561 ในหุ้นที่ประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง การถือครอง ETF มีความเข้มข้นในห้าอันดับแรกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของพอร์ทการลงทุน การถือครองที่สำคัญ ได้แก่ Schlumberger Ltd., Halliburton Co. และ National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV)
ETF ของ iShares US Oil Equipment & Services ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีถึง 3.37% แต่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดของ ETF ทั้งสามที่กล่าวถึงที่ 0.44% กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่านี้ได้รับผลตอบแทนห้าปีและสามปีต่อปีที่ -6.02% และ -6.46% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามผลประกอบการของ บริษัท ในปีที่ผ่านมากลับมาได้ 11.92% ณ เดือนพฤษภาคม 2561
