ทอมไซเมอร์

• บริษัท: Opulen Financial Group, LLC ชื่องาน: PresidentCertifications: CFP®, CRPC®และ CFA

ประสบการณ์

Tom Cymer ผู้วางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของ Opulen Financial Group, LLC ตั้งแต่ปี 2009 หลังจากจบสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ในแอเมิร์สต์ทอมมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ด้านพฤติกรรมของการเงินส่วนบุคคล ทอมเข้าร่วมกับ บริษัท วางแผนการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและได้รับรางวัลมากมายเช่นปีที่ 1 และปีที่สองยอดเยี่ยมรางวัลปรอทและรางวัล Centurion หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาและผู้ฝึกสอนของผู้ชักชวนใหม่ในฐานะโค้ชที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรอง P1 ในขณะที่ยังคงฝึกฝนตนเองอยู่ ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งนั้นเขาได้รับตำแหน่งผู้วางแผนการเกษียณอายุที่ได้รับอนุญาตจาก Chartered

ทอมกำหนดการวางแผนทางการเงินที่แท้จริงเป็นวิธีการที่ครอบคลุมและต่อเนื่องในการจัดการทุกด้านของชีวิตทางการเงินของลูกค้าซึ่งคำนึงถึงรายได้ค่าใช้จ่ายการลงทุนและหนี้สิน เขามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของพวกเขาเช่นการจ่ายค่าเรียนหรือการเกษียณอย่างสบาย ๆ เขาให้การจัดการภาษีของลูกค้าและความเสี่ยงทางการเงินเช่นความพิการการเสียชีวิตและในที่สุดก็มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะทิ้งมรดกไว้

ทอมนำวิธีการที่ครอบคลุมมาใช้ในการวางแผนของเขาซึ่งเริ่มต้นด้วยการพัฒนาเป้าหมายและดำเนินการผ่านทุกมุมมองทางการเงินของลูกค้าของเขา เมื่อมีการสร้างและดำเนินการตามแผนส่วนบุคคลทอมจะจัดให้มีการประชุมทบทวนรายไตรมาสเป็นประจำเพื่อให้ลูกค้าของเขาสามารถติดตามและพัฒนาไปสู่เป้าหมายของพวกเขาได้

ทอมเป็นสมาชิกของ Financial Services Institute อดีตประธานาธิบดีของ Arlington Jaycees และเคยทำงานกับหอการค้าหลายแห่งในย่าน Metro DC ทอมเป็นผู้เชื่อที่แข็งแกร่งในการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเขาและหลังจากนั้นเขาก็ได้รับประกาศนียบัตรด้านการวางแผนทางการเงินจากมหาวิทยาลัยบอสตันและได้รับการรับรองการวางแผนทางการเงินของเขา

คำเตือน: เนื้อหาที่เขียนทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นความคิดเห็นของ Opulen Financial Group, LLC และเจ้าหน้าที่บรรณาธิการของเราเท่านั้น วัสดุที่นำเสนอนี้เชื่อว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ ข้อมูลและแนวคิดทั้งหมดควรพูดคุยโดยละเอียดกับที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณก่อนดำเนินการ Opulen Financial Group, LLC เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่มีค่าธรรมเนียมตามที่จดทะเบียนในรัฐ VA, DC, MA และ LA ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยผ่าน Tom Cymer Insurance Opulen Financial Group, LLC และ Tom Cymer Insurance เป็น บริษัท ในเครือ การปรากฏตัวของเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกตีความหรือตีความเป็นการชักชวนให้ขายหรือเสนอขายบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแก่ผู้อยู่อาศัยในรัฐอื่นใดนอกจากรัฐเวอร์จิเนียแอลเอแมสซาชูเซตส์และอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

การศึกษา

ทอมได้รับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาจาก UMass Amherst

อ้างอิงจาก Tom Cymer

“ เกือบทศวรรษของการวางแผนทางการเงินและประสบการณ์การบริหารความมั่งคั่ง Tom Cymer มุ่งมั่นที่จะแนะนำลูกค้าของเขาให้ประสบความสำเร็จทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดี”