ดัชนี MSCI All Country World (ACWI) คืออะไร
MSCI ACWI เป็นดัชนีน้ำหนักถ่วงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของตลาดตราสารทุนทั่วโลก MSCI ACWI ดูแลโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) และประกอบด้วยหุ้นจาก 23 ประเทศที่พัฒนาแล้วและ 24 ตลาดเกิดใหม่
ทำความเข้าใจกับดัชนี MSCI All Country World World (ACWI)
มีหลายวิธีที่นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนได้ ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนหรือนักลงทุนสามารถซื้อหุ้นแต่ละตัวที่มีความสัมพันธ์ต่ำหรือเป็นลบกับแต่ละอื่น ๆ แต่เพื่อรับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการกระจายการลงทุนนักลงทุนจำนวนมากมองไปที่ ETF เนื่องจากการซื้อหุ้นจำนวนมากจากหลายภาคและประเทศสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีราคา กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ติดตามและทำซ้ำประสิทธิภาพของดัชนีเช่น Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 เป็นต้นดัชนีที่มีการเลือกหุ้นที่กว้างที่สุดคือ MSCI ACWI
ดัชนี All Country World เป็นดัชนีที่สร้างขึ้นโดย MSCI Inc. ACWI แสดงถึงประสิทธิภาพของหุ้นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่จาก 23 ตลาดที่พัฒนาแล้วและ 24 ตลาดเกิดใหม่ เมื่อวันที่เมษายน 2562 ดัชนีติดตาม 2, 700 หุ้นซึ่งเป็นห้าอันดับแรกตามมูลค่าตลาด ได้แก่ Apple, Microsoft, Amazon, MSCI อินเดีย ETF และ Facebook
ณ เดือนเมษายน 2562 5 อันดับแรกของประเทศที่มีมูลค่าสูงสุดตามตลาดคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรจีนและฝรั่งเศสโดยมี 54.41%, 7.58%, 5.21%, 3.6% และ 3.42% ของดัชนีตลาดทั้งหมด หมวกตามลำดับ อีก 42 ประเทศที่มีหุ้นใน MSCI ACWI คิดเป็น 25.7% ของมูลค่าตลาด ตัวเลขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไป
ประเด็นที่สำคัญ
- ดัชนีประเทศโลกทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดย MSCI และติดตาม 47 ประเทศและมากกว่า 2, 700 หุ้นมันถูกใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและวัดความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นทั่วโลกโดยรวมหรือจุดอ่อนนักลงทุนสามารถเข้าถึงดัชนีผ่านการใช้ ETFs ติดตามดัชนี
MSCI All Country World Index (ACWI) เป็นเครื่องมือมาตรฐานและพอร์ตโฟลิโอ
นักลงทุนสถาบันเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้ MSCI ACWI เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนของพวกเขา ผู้จัดการพอร์ตอาจเปรียบเทียบการถือครองของเขากับ ACWI เพื่อพิจารณาว่าพอร์ตโฟลิโอของเขานั้นมีความหลากหลายเพียงใด นักลงทุนรายย่อยอาจใช้ ACWI เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบว่ากองทุนใดมีผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้ดีที่สุด
วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะได้รับ ACWI คือผ่าน ETFs ETF จำนวนหนึ่งติดตาม MSCI ACWI รวมถึง iShares MSCI ACWI ETF (ACWI)
นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงผ่านเขตแดนของประเทศและกำลังมองหาการเติบโตระยะยาวในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาอาจเลือกกองทุนอีทีเอฟนี้ อีทีเอฟประกอบด้วยการถือครอง 1, 377 แห่ง ณ เดือนเมษายน 2562 มีสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 10.69 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 ถึงเมษายน 2562 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 5.45% สำหรับอีทีเอฟ
อีทีเอฟอีกสองตัวที่เปิดรับทั่วโลก ได้แก่ กองทุนดัชนี iShares MSCI ACWI ex-US (ACWX) และ SPDR MSCI ACWI อีทีเอฟสหรัฐ (CWI) เงินเหล่านี้ไม่รวมถึงหุ้นสหรัฐ
ตัวอย่างวิธีใช้ดัชนี MSCI All Country World (ACWI)
นักลงทุนที่กำลังมองหาที่จะกระจายพอร์ตการลงทุนสามารถลงทุนในกองทุน ETF เพื่อติดตามดัชนี All Country World
ด้วยการซื้อ ETF นักลงทุนจะได้รับความสนใจจากหุ้นทั่วโลกที่หลากหลาย เนื่องจากดัชนีติดตามหุ้นของสหรัฐฯที่หลากหลายนักลงทุนสามารถเลือกใช้ ETF ของสหรัฐหากพวกเขาต้องการที่จะได้รับสัมผัสกับหุ้นนอกสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้อาจเหมาะสมหากนักลงทุนถือหุ้น ETF อื่นของสหรัฐอเมริกาหรือจัดสรรพอร์ตโฟลิโอที่สำคัญให้กับหุ้นสหรัฐ
การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอจะเป็นการหารือที่ดีที่สุดกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
นักลงทุนยังสามารถใช้ดัชนีเป็นดัชนีอ้างอิงได้โปรดจำไว้ว่าตลาดสหรัฐจะมีผลกระทบต่อดัชนีมากที่สุด หากพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาล้าหลังดัชนี ACWI นั่นหมายถึงว่ามันจะทำงานได้แย่กว่าตลาดทั่วโลกที่ถ่วงน้ำหนักตลาด หากพอร์ทโฟลิโอของพวกเขาทำได้ดีกว่าดัชนีพอร์ตโฟลิโอก็จะทำงานได้ดีกว่าตลาดโลก
