ราคาน้ำมันพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากความกลัวว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองในลิเบียทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งในประเทศสมาชิกโอเปกอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานทั่วโลก ความตึงเครียดเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อกองกำลังกบฏผู้ภักดีต่อขุนศึก Khalifa Haftar เปิดตัวการจู่โจมต่อตริโปลีซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลลิเบียที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ
ลิเบียผลิตวันละ 1.2 ล้านบาร์เรลก่อนการปะทะของตริโปลี การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการผลิตอาจทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างฉับพลัน ประเทศแอฟริกาเหนือที่มีประชากรมากกว่า 6 ล้านคนเคยประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองมาตั้งแต่ปี 2554 เมื่อหัวหน้าของรัฐมูฮัมหมัดคิวดาฟีถูกปลดออกจากตำแหน่งและถูกสังหาร
“ ฉันคิดว่าตลาดไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ลิเบียเท่าที่ควรจะทำได้ในขณะนี้เราเห็นภัยคุกคามต่อลิเบียในระยะสั้นและระยะกลาง” พอลฮอร์เนลล์กล่าว หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าที่ Standard Chartered ต่อ CNBC
เหตุการณ์ความไม่สงบในลิเบียเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดน้ำมันเผชิญแรงกดดันจากการลดกำลังการผลิตโอเปก 6 เดือนที่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ระหว่างเดือนมกราคมและมิถุนายนซึ่งอาจดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2019.
บรรดาผู้ที่เชื่อว่าความขัดแย้งในลิเบียอาจเพิ่มขึ้นและยังคงผลักดันราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อไปควรเพิ่มกองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ของภาคพลังงานทั้งสามนี้ในรายการเฝ้าดู มาดูกันที่กองทุนและระดับเทคนิคที่สามารถดำเนินการได้เพื่อการค้า
ETF (IEO) ของ iShares การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซของสหรัฐ
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) 276.46 ล้านเหรียญสหรัฐ ETF ของ iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) พยายามที่จะส่งมอบผลการลงทุนที่คล้ายคลึงกับดัชนี Dow Jones US Select Oil Exploration & Production ตามชื่อของมัน ETF ให้ความสำคัญกับหุ้นสหรัฐในการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ พอร์ตโฟลิโอค่อนข้างหนักมากโดย 10 อันดับแรกถือครองหุ้นน้ำหนักเกือบ 65% กองทุนเหมาะสมกับการซื้อขายทุกรูปแบบโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.43% ที่สามารถแข่งขันได้และส่วนต่างเฉลี่ยบางเฉียบที่ 0.05% IEO ออกผลตอบแทนเงินปันผล 1.56% และได้รับ 19.97% ปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ณ วันที่ 16 เมษายน 2019
กองทุนสร้างผลกำไร YTD ส่วนใหญ่ในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ตั้งแต่เวลานั้นมันมีการซื้อขายไปด้านข้างส่วนใหญ่เป็นวัวและหมีพยายามต่อสู้เพื่อควบคุม ราคาทะลุระดับการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ 13 เม.ย. เนื่องจากความตึงเครียดในลิเบียเพิ่มขึ้น ผู้ค้าควรมองว่าจะเปิดสถานะเป็นแนวยาวในการปรับฐานกลับไปสู่แนวโน้มอันดับต้น ๆ ของช่วงซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่สำคัญ คิดเกี่ยวกับการจองผลกำไรที่อยู่ใกล้กับ 70 ดอลลาร์ - พื้นที่ที่ราคาอาจเผชิญกับแนวต้านจากแนวเส้นแนวนอน จำกัดความเสี่ยงด้วยการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอย่างง่าย (SMA) และย้ายไปยังจุดคุ้มทุนหากราคาถึง SMA 200 วัน
อีทีเอฟ Invesco S&P 500 พลังงานน้ำหนักเท่ากับ (RYE)
เปิดตัวในปี 2549 อีทีเอฟ S&P 500 เท่ากับน้ำหนักพลังงาน ETF (RYE) ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500 เท่ากับน้ำหนักพลังงานซึ่งประกอบด้วย บริษัท ในภาคพลังงานของสหรัฐ โครงสร้างน้ำหนักที่เท่ากันของกองทุนทำให้มีความลาดเอียงอย่างมากต่อ midcaps ซึ่งทำให้ RYE มีน้ำหนักต่ำกว่าโรงกลั่นขนาดใหญ่และให้ความเสี่ยงกับผู้สำรวจและผลิตขนาดเล็กในอุตสาหกรรม อีกครั้งอีทีเอฟเติมเต็มรูปแบบการซื้อขายทั้งหมดที่มีส่วนต่างเฉลี่ย 0.04% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.40% และมูลค่าการซื้อขายรายวันมากกว่า 50, 000 หุ้นต่อวัน ณ วันที่ 16 เมษายน 2019 RYE มี AUM $ 200 ล้านให้ผลตอบแทน 1.90% และเพิ่มขึ้น 23.68% ต่อปีทำให้เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในสามประเทศที่กล่าวถึง
เช่นเดียวกับ IEO ราคาหุ้น RYE ได้เพิ่มส่วนแบ่งกำไร YTD เป็นจำนวนมากในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของปี 2562 แต่มีแนวโน้มสูงกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนตั้งแต่นั้นมา รูปสามเหลี่ยมขึ้นไปบนแผนภูมิของ ETF ระหว่างเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนเมษายนดูเหมือนจะเป็นรูปแบบจุดต่ำสุดโดยราคาทะลุเส้นแนวโน้มบนของรูปแบบในช่วงการซื้อขายวันศุกร์ ผู้ที่ต้องการซื้อขาย RYE ควรซื้อ pullbacks ไปที่จุดฝ่าวงล้อมเริ่มต้นที่ $ 52 และตั้งคำสั่งขายทำกำไรที่ระดับ $ 58 ซึ่งราคาอาจได้รับแนวต้านจากระดับต่ำสุดในปี 2018 สิงหาคมและกันยายน ปิดการซื้อขายที่เปิดหากราคากองทุนต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเดือนนี้ที่ $ 49.93
ETF (PXE) การสำรวจพลังงานแบบไดนามิกและพลังงาน Invesco
ETF (PXE) Invesco Dynamic Energy Exploration & Production สร้างขึ้นในปี 2005 พยายามที่จะให้ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกันกับดัชนี Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production มาตรฐานประกอบด้วย บริษัท สำรวจและผลิตพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยพิจารณาจากการประเมินค่าและการเติบโตเฉพาะ การถือครองหุ้นที่สำคัญในตะกร้าของ ETF จำนวน 29 หุ้น ได้แก่ Hess Corporation (HES), Anadarko Petroleum Corporation (APC) และ Occidental Petroleum Corporation (OXY) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม บริษัท เชฟรอนคอร์ปอเรชั่น (CVX) ได้สร้างเงินสดและข้อตกลงหุ้นมูลค่า 33 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Anadarko ทำให้เกิดการแย่งชิงการเสนอราคาของคู่แข่งทางภาคตะวันตกอย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนสมาร์ทเบต้ามีสินทรัพย์สุทธิ $ 42.43 ล้านเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.65% เสนอผลตอบแทนเงินปันผล 1.19% และเพิ่มขึ้น 17.77% YTD ณ วันที่ 16 เมษายน 2562
หุ้น PXE ซื้อขายเพิ่มขึ้นเกือบ 30% นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคมของพวกเขาต่ำทำให้กองทุนแข็งตัวในตลาดกระทิง แต่หุ้นยังคงอยู่ในกรอบระยะสามเดือนที่ผ่านมา ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ตั้งอยู่ต่ำกว่าเพดานที่มากเกินไปซึ่งบ่งชี้ว่าราคาของ ETF มีช่องว่างที่จะเคลื่อนไหวสูงขึ้นก่อนรวมเข้าด้วยกัน ผู้ค้าควรมองหาจุดเริ่มต้นของการปรับฐานไปที่ระดับ $ 20 ซึ่งราคาจะได้รับการสนับสนุนจากเทรนด์บนของช่วงการซื้อขายก่อนหน้า พิจารณาปรับสัดส่วนออกจากตำแหน่งขายครึ่งหนึ่งที่ SMA ใน 200 วันและอีกครึ่งที่เหลืออยู่ใกล้กับเดือนส. ค. 2561 จะแกว่งตัวในระดับต่ำ ลองใช้ SMA 50 วันเพื่อหาตำแหน่งหยุด
StockCharts.com
