คริสตีซัลลิแวน

• บริษัท: Sullivan Financial Planning, LLC ชื่องาน: OwnerCertifications: CFP®

ประสบการณ์

Kristi Sullivan ช่วยเหลือผู้คนให้มีความมั่นคงทางการเงินมาตั้งแต่ปี 1996

หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดคริสตีได้ทำงานให้กับ Great-West Life ในแผนกผลประโยชน์พนักงานเป็นเวลาสามปี ประสบการณ์นี้ทำให้เธอมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในแผนการเกษียณอายุของนายจ้างบัญชีผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่นและแผนการแพทย์กลุ่ม

การออกเดินทางเพื่อการลงทุนแบบซื่อสัตย์ในปี 1998 ทำให้คริสตีมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินในระดับบุคคล ในเก้าปีของเธอที่ Fidelity หน้าที่ของเธอรวมถึงการปฏิบัติงานการปฏิบัติตามการวางแผนทางการเงินและการเรียนการสอนการลงทุน

ซัลลิแวนไฟแนนเชียลแพลนนิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการโดยไม่มีแรงกดดันจากโควต้าขององค์กรหรือตัวเลขยอดขายที่นำเสนอคำแนะนำ

คริสตี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้วางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองรวมถึงใบอนุญาต Series 65 และใบอนุญาตประกันชีวิตและสุขภาพโคโลราโด เธอเป็นสมาชิกของสมาคมการวางแผนทางการเงิน, พันธมิตรของผู้หญิงมืออาชีพ, สภาการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ของผู้หญิง, และศิษย์เก่าเดนเวอร์ของ Chi Omega

เธอภูมิใจที่ได้เป็นวิทยากรรับเชิญให้มูลนิธิ Evelyn Brust ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในฐานะวิทยากรของ Brust Foundation เธอได้นำเสนอในการบรรลุความมั่นคงทางการเงินที่ห้องสมุดสาธารณะเพื่อจุดประสงค์ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่ต้องมียอดขาย

การศึกษา

Kristi ได้รับปริญญาตรีด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด

อ้างอิงจาก Kristi Sullivan

“ ด้วยประสบการณ์และการศึกษาของเธอในฐานะผู้ได้รับการรับรองนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรอง Kristi Sullivan จะทำงานร่วมกับลูกค้าของเธอเพื่อไขปริศนาการเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา”