- 10 ปีขึ้นไปในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับ Investor Solutions Inc. 4 ปีขึ้นไปในฐานะนักออกแบบแผนการเงินสำหรับ Lincoln Financial AdvisorsA Certified Financial Planner (CFP) ตั้งแต่ปี 2545 ที่ปรึกษาความมั่งคั่งส่วนตัวที่ได้รับการรับรอง (CPWA) และนักวิเคราะห์การจัดการการลงทุนที่ผ่านการรับรอง CIMA)
ประสบการณ์
John Pitlosh เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์ซึ่งตลอดระยะเวลาในการทำงานของเขาได้รับความรู้มากมายทั้งในฐานะที่ปรึกษาและในฐานะนักออกแบบของแผนทางการเงินแบบบูรณาการที่เหมาะสำหรับนักลงทุน ตลอดอาชีพของเขาจอห์นได้ทำงานที่ H&R Block ที่ปรึกษาทางการเงิน Morgan Stanley และที่ปรึกษาทางการเงินของ Lincoln
ปัจจุบันจอห์นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Investor Solutions Inc. ซึ่งเขาใช้ประสบการณ์ของเขาในฐานะนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองและที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งที่ได้รับการรับรองเพื่อทำการวิจัยและระบุปัญหาสำคัญที่ลูกค้ารายใหญ่ ส่วนสำคัญของบทบาทของเขารวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าตามวัตถุประสงค์ความเสี่ยงและขอบเขตเวลา
การศึกษา
จอห์นได้รับปริญญาตรีของเขาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งเขาเป็นตรีสามและยังจบปริญญาโทด้านกฎหมายภาษีจากโรงเรียนกฎหมายจอห์นมาร์แชล (ด้วยเกียรตินิยม) เขาได้รับการแต่งตั้งที่ปรึกษาความมั่งคั่งส่วนตัวที่ได้รับการรับรองจาก University of Chicago Booth School of Business และสมาคมที่ปรึกษาการจัดการการลงทุน
