คำจำกัดความของนักวิเคราะห์การลงทุน

นักวิเคราะห์การลงทุนคืออะไร?

นักวิเคราะห์การลงทุนเป็นมืออาชีพด้านการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินข้อมูลทางการเงินและการลงทุนโดยทั่วไปแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายและถือคำแนะนำสำหรับหลักทรัพย์ บริษัท นายหน้าที่ปรึกษาการลงทุนและ บริษัท กองทุนรวมจ้างนักวิเคราะห์การลงทุนเพื่อเตรียมการวิจัยการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ

การรับรองที่มีชื่อเสียงที่สุดที่นักวิเคราะห์การลงทุนสามารถรับได้คือการกำหนด Chartered Financial Analyst (CFA) พวกเขามักจะต้องใช้สูตรและวิธีการระบุข้อมูลที่หลากหลาย

ประเด็นที่สำคัญ

• นักวิเคราะห์การลงทุนเป็นมืออาชีพด้านการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินข้อมูลทางการเงินและการลงทุนนักวิเคราะห์ฝั่งซื้อทำงานให้กับผู้จัดการกองทุนที่โบรกเกอร์กองทุนรวมและ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและระบุโอกาสการลงทุนสำหรับ บริษัท ของพวกเขา ธนาคารเพื่อการลงทุนและออกซื้อขายและถือคำแนะนำตลอดจนการวิจัยเฉพาะ บริษัท

พื้นฐานการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน

นักวิเคราะห์การลงทุนทำการวิจัยภาวะเศรษฐกิจข้อมูล บริษัท และแนวโน้มของตลาดเพื่อกำหนดคำแนะนำธุรกิจภาคและอุตสาหกรรมสำหรับการซื้อหรือขายหุ้นหรือกองทุนรวม นักวิเคราะห์หุ้นยังคงได้รับการปรับปรุงพร้อมกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นและสร้างแบบจำลองทางการเงินเพื่อประเมินผลลัพธ์ในอนาคตสำหรับ บริษัท และเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์ประเมินข้อมูลทางการเงินในอดีตและที่คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปผ่านโมเดลทางการเงินขั้นสูง พวกเขาศึกษาและรวมการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจและธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือประเภทของผลิตภัณฑ์

นักวิเคราะห์การลงทุนมีสองประเภทคือนักวิเคราะห์ด้านการซื้อและนักวิเคราะห์ด้านการขาย นักวิเคราะห์ฝั่งซื้อทำงานสำหรับผู้จัดการกองทุนที่โบรกเกอร์กองทุนรวมและ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน พวกเขาวิจัย บริษัท ในพอร์ตการลงทุนของนายจ้างรวมถึง บริษัท อื่น ๆ ที่อาจเป็นตัวแทนของโอกาสในการลงทุนที่ทำกำไรได้ จากการวิจัยนี้พวกเขาเตรียมรายงานที่เสนอซื้อและขายข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการ

นักวิเคราะห์ด้านการขายมักจะทำงานให้กับธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่เช่น Goldman Sachs งานของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการวิจัยพื้นฐานทางการเงินของ บริษัท ที่ธนาคารกำลังพิจารณาที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและพิจารณาว่า บริษัท ใดที่มีศักยภาพแข็งแกร่งที่สุดในการทำกำไร

สำหรับนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ต้องการหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือการมีความเชี่ยวชาญในการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือดำเนินการภายใต้การวิเคราะห์ทางการเงินในวงกว้าง การเปรียบเทียบต่อไปนี้จะอธิบายถึงความแตกต่างเล็กน้อยบางประการระหว่างอาชีพในฐานะนักวิเคราะห์การเงินและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

$ 76, 383

ค่าเฉลี่ยฐานจ่ายสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนในสหรัฐอเมริกาในปี 2562 อ้างอิงจาก glassdoor.com

การศึกษาของนักวิเคราะห์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์หรือวิศวกรรมศาสตร์และเปิดสอนหลักสูตรธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การบัญชีและคณิตศาสตร์ ต้นแบบของการบริหารธุรกิจ (MBA) ก็มักจะชอบสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส นักวิเคราะห์การลงทุนอาจหาการออกใบอนุญาตประกอบการอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) ซึ่งต้องการการสนับสนุนจาก บริษัท นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มักต้องการใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึงใบอนุญาตตัวแทนหลักทรัพย์ทั่วไปรุ่น 7 และใบอนุญาตตัวแทนหลักทรัพย์ชุดเลขที่ 63 ใบอนุญาต FINRA มักจะเกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์เฉพาะในฐานะตัวแทนของ บริษัท ที่จดทะเบียน นักวิเคราะห์การลงทุนอาจพยายามขอรับใบรับรอง Chartered Financial Analyst (CFA)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์

ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารการลงทุนอาวุโส ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนเลือกจัดการและนำเสนอผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและภูมิภาคสำหรับพอร์ตการลงทุนของ บริษัท การจัดการพอร์ตโฟลิโอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความรับผิดชอบที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการจัดการการลงทุน ผู้จัดการกองทุนได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท การลงทุนเพื่อจัดการกองทุนทุกประเภทที่มีวัตถุประสงค์และโครงสร้างกองทุนที่หลากหลาย ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สภาพตลาดและหลักทรัพย์การลงทุนรวมถึงการตัดสินใจซื้อและขายกองทุน

นักวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์สามารถทำงานได้ทั้งด้านซื้อหรือด้านขายสำหรับธุรกิจ นักวิเคราะห์ฝั่งซื้อเป็นหลักนักวิเคราะห์การจัดการพอร์ตการลงทุนสร้างการวิจัยการลงทุนและคำแนะนำการลงทุนสำหรับพอร์ตที่มีเงินทุนจำนวนมากเช่นกองทุนรวมกองทุนป้องกันความเสี่ยงและ บริษัท ประกันภัย นักวิเคราะห์ด้านการขายให้คำแนะนำแก่ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินเกี่ยวกับหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือพันธบัตร