นักลงทุนและเทรดเดอร์ที่เคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้สามารถเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่หุ้นบลูชิปที่พยายามและเป็นจริงไปจนถึงตลาดฟิวเจอร์สที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การตัดสินใจว่าตลาดใดที่จะทำการค้าขายเหล่านี้มีความซับซ้อนและต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอาจเป็นความเสี่ยงและรูปแบบการซื้อขายของผู้ค้าหรือผู้ลงทุน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนซื้อและถือมักจะเหมาะกับการเข้าร่วมในตลาดหุ้นมากขึ้นในขณะที่ผู้ค้าระยะสั้น - รวมถึงนักลงทุนแกว่งวันและหนังศีรษะอาจต้องการตลาดที่มีความผันผวนของราคามากขึ้น
Forex กับชิปสีน้ำเงิน
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละวัน ณ ปี 2559 (วันที่สำรวจล่าสุดของธนาคารกลางสามปี BIS จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ ณ สิ้นปี 2562) ผู้ค้าจำนวนมากถูกดึงดูดไปยังตลาดฟอเร็กซ์เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงการซื้อขายแบบต่อวันและปริมาณการใช้ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
ในทางตรงกันข้ามชิปสีน้ำเงินเป็นหุ้นจาก บริษัท ที่มีชื่อเสียงและมีฐานะทางการเงินดี โดยทั่วไปหุ้นเหล่านี้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีกำไรในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและมีประวัติการจ่ายเงินปันผล โดยทั่วไปแล้วบลูชิปถือว่ามีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนอื่น ๆ และมักจะใช้เพื่อสร้างศักยภาพการเติบโตที่มั่นคงให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน
การระเหย นี่คือการวัดความผันผวนของราคาระยะสั้น ในขณะที่ผู้ค้าบางรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าระยะสั้นและรายวันต้องพึ่งพาความผันผวนเพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคาอย่างรวดเร็วในตลาดผู้ค้ารายอื่น ๆ ก็สบายใจกับการลงทุนที่ผันผวนน้อยกว่าและเสี่ยงน้อยกว่า ดังนั้นผู้ค้าระยะสั้นจำนวนมากจึงถูกดึงดูดไปยังตลาดฟอเร็กซ์ในขณะที่นักลงทุนซื้อและถืออาจต้องการความมั่นคงที่เสนอโดยชิปสีน้ำเงิน
การงัด. การพิจารณาที่สองคือการใช้ประโยชน์ ในสหรัฐอเมริกานักลงทุนโดยทั่วไปมีสิทธิ์ในการเข้าถึง 2: 1 สำหรับหุ้น ตลาดฟอเร็กซ์มีเลเวอเรจที่สูงกว่ามากถึง 50: 1 และในส่วนต่าง ๆ ของโลกเลเวอเรจที่สูงกว่าก็มีให้ ทั้งหมดนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดีหรือไม่? ไม่จำเป็น. ถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความยุติธรรมด้วยการลงทุนขนาดเล็กมาก - บัญชีฟอเร็กซ์สามารถเปิดได้ด้วยเพียงแค่ $ 100 - เลเวอเรจสามารถทำลายบัญชีซื้อขายได้อย่างง่ายดาย
เวลาทำการซื้อขาย อีกหนึ่งข้อพิจารณาในการเลือกใช้เครื่องมือการซื้อขายคือช่วงเวลาที่มีการซื้อขายแต่ละครั้ง ช่วงเวลาการซื้อขายหุ้นจะมีการ จำกัด เวลาการแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปคือ 9:30 น. ถึง 16:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก (EST) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดตลาด ในทางกลับกันตลาดฟอเร็กซ์ยังคงเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17.00 น. EST วันอาทิตย์ถึง 17.00 น. EST วันศุกร์เปิดในซิดนีย์จากนั้นเดินทางรอบโลกไปยังโตเกียวลอนดอนและนิวยอร์ก ความยืดหยุ่นในการซื้อขายในตลาดสหรัฐอเมริกาเอเชียและยุโรปซึ่งมีสภาพคล่องที่ดีในเวลาใดก็ได้เป็นโบนัสเพิ่มเติมให้กับผู้ค้าที่ตารางจะ จำกัด กิจกรรมการซื้อขายของพวกเขา
คุณควรซื้อขายฟอเร็กซ์หรือหุ้น?
โฟเทียบกับดัชนี
ดัชนีตลาดหุ้นคือการรวมกันของหุ้นที่คล้ายกันซึ่งสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพอร์ตเฉพาะหรือตลาดในวงกว้าง ในตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกาดัชนีที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดัชนี Nasdaq Composite ดัชนี Standard & Poor 500 ดัชนี (S&P 500) และดัชนี Russell 2000 ดัชนีให้ผู้ค้าและนักลงทุนด้วยวิธีการประเมินที่สำคัญ การเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ผู้ค้าและนักลงทุนได้รับผลกระทบจากตลาดในวงกว้างผ่านดัชนีตลาดหุ้น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ตามดัชนีตลาดหุ้นเช่น S&P Deposit Receipts (SPY) และ Nasdaq-100 (QQQQ) มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นและฟิวเจอร์ดัชนีอีมินิเป็นเครื่องมือที่นิยมอื่น ๆ ตามดัชนีอ้างอิง e-minis มีสภาพคล่องสูงและกลายเป็นรายการโปรดในหมู่ผู้ค้าระยะสั้นเนื่องจากช่วงราคาเฉลี่ยต่อวันที่ดี นอกจากนี้ขนาดสัญญามีราคาไม่แพงกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีขนาดเต็ม e-minis รวมถึง e-mini S&P 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 และ Dow Futures ขนาดเล็กมีการซื้อขายตลอดเวลาบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่โปร่งใสทั้งหมด
การระเหย ความผันผวนและสภาพคล่องของสัญญา e-mini นั้นได้รับความสนใจจากผู้ค้าระยะสั้นหลายคนที่เข้าร่วมในดัชนีตลาดหุ้น สมมติว่าดัชนีหุ้นรายใหญ่ฟิวเจอร์ซื้อขายที่มูลค่าเฉลี่ยต่อวัน (มูลค่ารวมของสินทรัพย์ของตำแหน่งที่มีการยกระดับ) ที่ 145 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าปริมาณดอลลาร์ที่ซื้อขายกันของหุ้นพื้นฐาน 500 หุ้น ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวันของการเคลื่อนไหวของราคาสัญญา e-mini เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดระยะสั้น
ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน pales เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด forex e-minis ให้ประโยชน์หลายอย่างที่เหมือนกันสำหรับผู้ค้า forex รวมถึงสภาพคล่องที่เชื่อถือได้ราคาการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยรายวันที่เอื้อต่อผลกำไรระยะสั้น และการซื้อขายนอกเวลาทำการปกติของตลาดสหรัฐ
การงัด. ผู้ค้าฟิวเจอร์สสามารถใช้เลเวอเรจจำนวนมากที่คล้ายกับเทรดฟอเร็กซ์ ด้วยฟิวเจอร์สเลเวอเรจนั้นเรียกว่ามาร์จิ้นซึ่งเป็นเงินฝากที่บังคับซึ่งโบรกเกอร์สามารถนำมาใช้เพื่อชดเชยการขาดทุนในบัญชี ความต้องการมาร์จิ้นขั้นต่ำถูกกำหนดโดยการแลกเปลี่ยนที่มีการซื้อขายสัญญาและอาจน้อยกว่า 5% ของมูลค่าของสัญญา โบรกเกอร์อาจเลือกที่จะกำหนดจำนวนเงินหลักประกันที่สูง เช่นเดียวกับ forex ผู้ค้าฟิวเจอร์สมีความสามารถในการซื้อขายในตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยสร้างโอกาสที่จะได้รับผลกำไรมหาศาลหรือประสบกับความสูญเสียที่ร้ายแรง
ชั่วโมงการซื้อขาย ในขณะที่การค้าขายมีอยู่เกือบตลอดเวลาสำหรับ e-minis ที่ซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (การซื้อขายสิ้นสุดลงประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวันเพื่อให้นักลงทุนสถาบันให้ความสำคัญกับตำแหน่งของพวกเขา) ปริมาณอาจต่ำกว่าตลาด forex และสภาพคล่องในช่วงปิดตลาด ชั่วโมงอาจเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับสัญญาและช่วงเวลาของวัน
การรักษาภาษี
ในขณะที่อยู่นอกขอบเขตของบทความนี้ควรสังเกตว่าเครื่องมือการซื้อขายต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติแตกต่างกันในเวลาภาษี ตัวอย่างเช่นกำไรระยะสั้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีสิทธิ์ได้รับอัตราภาษีที่ต่ำกว่ากำไรจากหุ้นระยะสั้น นอกจากนี้ผู้ค้าที่มีสถานะใช้งานอาจมีสิทธิ์เลือกสถานะ mark-to-market (MTM) สำหรับวัตถุประสงค์ของ IRS ซึ่งอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเช่นค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มหรือการศึกษา
เพื่อเรียกร้องสถานะ MTM IRS คาดว่าการซื้อขายจะเป็นธุรกิจหลักของแต่ละบุคคล เอกสารเผยแพร่ IRS 550 และขั้นตอนรายได้ 99-17 ครอบคลุมแนวทางพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการค้าอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ด้านภาษี ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ค้าและนักลงทุนขอคำแนะนำและความเชี่ยวชาญของนักบัญชีที่มีคุณสมบัติหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอื่น ๆ เพื่อจัดการกิจกรรมการลงทุนและหนี้สินภาษีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการซื้อขาย forex สามารถทำให้การจัดระเบียบภาษีของคุณสับสน
บรรทัดล่าง
การค้าทางอินเทอร์เน็ตและอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดประตูให้กับผู้ค้าและนักลงทุนทั่วโลกเพื่อมีส่วนร่วมในตลาดที่หลากหลาย การตัดสินใจซื้อขายหุ้น forex หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงขนาดบัญชีและความสะดวกสบาย
หากผู้ค้าที่ใช้งานไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาทำการของตลาดปกติให้ออกหรือจัดการการซื้อขายอย่างถูกต้องหุ้นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามหากกลยุทธ์การตลาดของนักลงทุนคือการซื้อและถือในระยะยาวสร้างการเติบโตที่มั่นคงและได้รับเงินปันผลหุ้นเป็นทางเลือกปฏิบัติ ตราสารที่ผู้ค้าหรือนักลงทุนเลือกควรอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์เป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยงที่ดีที่สุด
