สำหรับนักลงทุนที่รอดชีวิตจากภาวะตกต่ำของตลาดอย่างน้อยหนึ่งบทเรียนได้รับการเรียนรู้ บริษัท บางแห่งไม่เพียง แต่รอดชีวิตจากการตกต่ำเหล่านั้นเท่านั้น แต่ยังทำกำไรอย่างดีเยี่ยม ทำไม บริษัท การลงทุนบางแห่งถึงดีกว่า บริษัท อื่นและอยู่รอดในตลาด
บริษัท ที่ประสบความสำเร็จมีปรัชญาการลงทุนระยะยาวและปฏิบัติตามนั้น พวกเขายังมีกลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่งที่พวกเขาทำอย่างเป็นทางการในผลิตภัณฑ์ของพวกเขาและเข้าใจว่าในขณะที่รับความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกม เมื่อเข้าใจถึงเครื่องมือสำคัญของ บริษัท การลงทุนที่ประสบความสำเร็จแล้วพวกเขาสามารถนำนักลงทุนรายย่อยไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย ด้วยการใช้กลยุทธ์บางอย่างคุณสามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ
ความแข็งแกร่งในกลยุทธ์
กำหนดปรัชญาการลงทุนที่แข็งแกร่งก่อนที่คุณจะพิจารณากลยุทธ์การลงทุนใด ๆ ปรัชญาการลงทุนเป็นพื้นฐานสำหรับนโยบายและขั้นตอนการลงทุนและในที่สุดแผนระยะยาว โดยสรุปปรัชญาการลงทุนคือชุดของความเชื่อหลักที่พัฒนากลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด เพื่อให้ปรัชญาการลงทุนมีความถูกต้องจะต้องตั้งอยู่บนความคาดหวังและสมมติฐานที่เหมาะสมว่าข้อมูลในอดีตสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมได้อย่างไร
ตัวอย่างเช่นปรัชญาการลงทุน "การเอาชนะตลาดทุก ๆ ปี" เป็นเป้าหมายเชิงบวก แต่มันคลุมเครือเกินไปและไม่ได้รวมหลักการที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปรัชญาการลงทุนที่ดีเพื่อกำหนดขอบเขตเวลาการลงทุนประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุนและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดในขณะที่ปฏิบัติตามหลักการลงทุนของคุณ ปรัชญาการลงทุนระยะยาวที่มั่นคงยังช่วยให้ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จสามารถปฏิบัติตามแนวทางเหล่านั้นได้มากกว่าที่จะไล่ตามแนวโน้มและการล่อลวง
เนื่องจากปรัชญาการลงทุนแต่ละข้อได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับ บริษัท การลงทุนหรืออาจเป็นนักลงทุนรายบุคคลจึงไม่มีขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการเขียนหนึ่งข้อ หากคุณกำลังพัฒนาปรัชญาการลงทุนเป็นครั้งแรกและคุณต้องการลงทุนอย่างมืออาชีพให้แน่ใจว่าคุณครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:
- กำหนดความเชื่อหลักของคุณ
ความเชื่อพื้นฐานและพื้นฐานที่สุดมีการอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจลงทุน เวลาอันไกลโพ้น
ในขณะที่นักลงทุนควรวางแผนในระยะยาว แต่ปรัชญาที่ดีควรกำหนดกรอบเวลาที่แน่นอนมากขึ้นของคุณ อันตราย
กำหนดวิธีการยอมรับและวัดความเสี่ยงอย่างชัดเจน ตรงกันข้ามกับการลงทุนในบัญชีออมทรัพย์กฎพื้นฐานของการลงทุนคือแนวคิดความเสี่ยง / ผลตอบแทนของการเพิ่มผลตอบแทนที่คุณคาดหวังพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การจัดสรรสินทรัพย์และการกระจายการลงทุน
กำหนดความเชื่อหลักของคุณอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์และการกระจายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเชิงรุกหรือเชิงกลยุทธ์หรือเชิงกลยุทธ์ ส่วนหนึ่งของปรัชญาของคุณจะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนของคุณและสร้างรากฐานที่จะให้ผลตอบแทนเมื่อกลยุทธ์ของคุณจำเป็นต้องกำหนดใหม่หรือปรับเปลี่ยน
คู่มือนักลงทุนเกี่ยวกับการคืนอายุภายหลัง
ความลับแห่งความสำเร็จ
บริษัท ที่ประสบความสำเร็จยังใช้เงินทุนผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงปรัชญาและกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขา เนื่องจากปรัชญาขับเคลื่อนการพัฒนากลยุทธ์กลยุทธ์การลงทุนแบบแกนหลักมักเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในสายผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนเดี่ยว การถือครองหรือกลยุทธ์หลักมีการตีความหลายอย่าง แต่โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์หลักของตราสารทุนและตราสารหนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นกองทุนขนาดใหญ่, ชิปสีน้ำเงินและประเภทการลงทุนของกองทุนที่สะท้อนถึงตลาดโดยรวม
บริษัท ที่ประสบความสำเร็จยังจำกัดความสามารถในการเดิมพันเซกเตอร์ขนาดใหญ่ในผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขา แม้ว่าสิ่งนี้จะ จำกัด โอกาสที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำการเดิมพันเซกเตอร์ที่ถูกต้อง แต่การวางเดิมพันในทิศทางสามารถช่วยเพิ่มความผันผวนที่สำคัญให้กับกองทุนได้
เมื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้ปฏิบัติตามวินัยอย่างเข้มงวด ตัวอย่างเช่นเมื่อกำหนดกลยุทธ์หลักอย่าไล่ล่าเทรนด์ แม้ว่าแน่นอนนักลงทุนอาจกำหนดกลยุทธ์โมเมนตัมที่รวมอยู่ในแผนการลงทุนโดยรวม
สรุปกลยุทธ์
เมื่อสรุปกลยุทธ์การลงทุนที่ดีควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
- ขอบฟ้าเวลา
ข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับนักลงทุนรายบุคคลส่วนใหญ่คือช่วงเวลาสิ้นสุดลงเมื่อพวกเขาเกษียณ ในความเป็นจริงมันสามารถไปได้ดีกว่าการเกษียณอายุและแม้กระทั่งชีวิตถ้าคุณได้รับการบันทึกสำหรับคนรุ่นต่อไป กลยุทธ์การลงทุนจะต้องมุ่งเน้นในระยะยาวของอาชีพการลงทุนของคุณรวมถึงเวลาสำหรับการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง การจัดสรรสินทรัพย์
นี่คือเมื่อคุณกำหนดสิ่งที่จะจัดสรรเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน หากนี่เป็นกลยุทธ์ทางยุทธวิธีควรกำหนดช่วงของการจัดสรรหากเป็นกลยุทธ์ ในทางกลับกันเส้นยากจะต้องวาดด้วยแผนเฉพาะเพื่อปรับสมดุลเมื่อตลาดได้ย้าย บริษัท การลงทุนที่ประสบความสำเร็จปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดเมื่อทำการปรับสมดุลโดยเฉพาะในแผนกลยุทธ์ ในทางกลับกันคนมักจะทำผิดพลาดจากการหลงทางจากกลยุทธ์ของพวกเขาเมื่อตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เทียบกับความเสี่ยง กลับ
กำหนดความเสี่ยงต่อความเสี่ยงของคุณอย่างชัดเจน นี่เป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากความเสี่ยงและผลตอบแทนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นเวลานาน ไม่ว่าคุณจะวัดมันเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลงานสัมบูรณ์ติดกับขีด จำกัด ที่กำหนดไว้ของคุณ
การสร้างรายละเอียด
กลยุทธ์การลงทุนกำหนดชิ้นส่วนเฉพาะของแผนโดยรวม นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่พวกเขาสามารถประเมินการตัดสินใจการลงทุนตามความเหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนดั้งเดิม
หลังจากที่คุณรอดชีวิตมาได้เพียงไม่กี่รอบตลาดคุณสามารถเริ่มเห็นรูปแบบของ บริษัท การลงทุนที่ได้รับความนิยม นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกำลังบูม หุ้นของ บริษัท เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นสู่ระดับร็อคสตาร์และนักลงทุน - สถาบันและส่วนบุคคล - กองเงิน น่าเสียดายที่บาง บริษัท ประสบความสำเร็จในระยะสั้นเนื่องจากกำไรพิเศษเหล่านี้ไม่ยุติธรรม นักลงทุนจำนวนมากเบี่ยงเบนจากกลยุทธ์การลงทุนเริ่มต้นเพื่อไล่ล่าผลตอบแทนที่มากขึ้น อย่าพยายามตีวิ่งกลับบ้าน มุ่งเน้นไปที่ฐานความนิยม
นั่นหมายถึงความพยายามในการเอาชนะตลาดด้วยการยิงระยะไกลนั้นไม่เพียง แต่ยาก แต่ยังนำไปสู่ระดับความผันผวนที่ไม่สามารถนั่งได้ดีกับนักลงทุนในระยะยาว นักลงทุนรายย่อยมักจะทำผิดพลาดเช่นใช้เลเวอเรจมากเกินไปเมื่อตลาดขยับขึ้นและแยกตัวออกจากตลาดขณะที่ตลาดตกลง การกำจัดอคติมนุษย์โดยยึดแนวทางที่กำหนดไว้และมุ่งเน้นไปที่ชัยชนะระยะสั้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนของคุณอย่างมืออาชีพ
บรรทัดล่าง
การชี้นำจากนักลงทุนมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปและติดตามอย่างต่อเนื่อง การกำหนดปรัชญาการลงทุนที่ชัดเจนนั้นเป็นเวทีสำหรับนักลงทุนมืออาชีพและบุคคลเช่นเดียวกับรากฐานที่แข็งแกร่งในบ้าน การสร้างจากรากฐานนั้นไปสู่กลยุทธ์การลงทุนสร้างทิศทางที่แข็งแกร่งกำหนดเส้นทางที่จะปฏิบัติตาม
การลงทุนอย่างมืออาชีพนั้นหมายถึงการหลีกเลี่ยงการล่อลวงให้ล่องลอยจากปรัชญาและกลยุทธ์การลงทุนของคุณและพยายามที่จะทำกำไรได้ดีกว่าด้วยกำไรที่มาก ในขณะนี้สามารถทำได้เป็นครั้งคราวและบาง บริษัท ได้ทำมันในอดีตมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะตลาดด้วยอัตรากำไรขั้นต้นขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง หากคุณสามารถทำตามแผนการและเป้าหมายการลงทุนของคุณเช่น บริษัท การลงทุนที่ประสบความสำเร็จคุณสามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ
