การเจริญเติบโตของ 10K คืออะไร
Growth of 10K เป็นกราฟที่เน้นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของการลงทุน $ 10, 000 เริ่มต้นในสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงระยะเวลาที่กำหนดซึ่งมักจะเกิดจากการเริ่มต้นของสินทรัพย์หรือในช่วงระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดปีบัญชีล่าสุด การเติบโตของ 10, 000 กราฟมักจะเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนที่ต่างกันไม่ว่าจะเทียบกันหรือเทียบกับดัชนีอ้างอิงพื้นฐาน ผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่แสดงในการเติบโตของการจัดแสดง 10K มักรวมถึงการลงทุนใหม่ของเงินปันผลและกำไรจากการลงทุน แต่ส่วนใหญ่ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขายที่นักลงทุนอาจได้รับ บริษัท กองทุนรวมเป็นผู้ใช้ที่สำคัญในการเติบโตของแผนภูมิ 10K และแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในสื่อการตลาด
ทำลายการเติบโตของ 10K
การเติบโตของชาร์ต 10K เป็นปัจจัยสำคัญของรายงานประจำปีของกองทุนรวมและเกือบทุก บริษัท กองทุนจะมีการเติบโตแบบอินเตอร์แอคทีฟของชาร์ต 10K บนเว็บไซต์ของพวกเขา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนสมมุติฐานมูลค่า 10, 000 ดอลลาร์ในหลายกองทุนและเปรียบเทียบกับช่วงเวลาต่างๆ หากนักลงทุนต้องการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่สองกองทุนขึ้นไปจุดเริ่มต้นควรกลับไปไกลพอที่จะรวมการเปิดตัวกองทุนที่เก่าที่สุด
ในขณะที่การเติบโต 10, 000 แผนภูมิเป็นเครื่องมือที่สะดวกและเป็นที่นิยมสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุน แต่ก็มีข้อ จำกัด บางประการ เนื่องจากโดยปกติจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและการไถ่ถอนการเติบโตที่แสดงมักจะเกินกำหนด ดังนั้นผลตอบแทนที่แท้จริงที่นักลงทุนจะได้รับระหว่างช่วงเวลาที่เป็นปัญหาน่าจะต่ำกว่าที่แสดงไว้
นักลงทุนควรพิจารณาถึงผลกระทบของความผันผวนเมื่อตัดสินใจลงทุน แต่แผนภูมินั้นมีการใช้งานที่ จำกัด ในเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่นการลงทุน $ 10, 000 ในกองทุน A อาจเพิ่มขึ้นเป็น $ 15, 000 ในระยะเวลาห้าปีในขณะที่กองทุน B อาจเพิ่มขึ้นเป็น $ 16, 000 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่มีความผันผวนค่อนข้างมาก แม้จะมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่ากองทุน A อาจจะเหมาะสมกว่าหรือเป็นที่ต้องการสำหรับนักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมซึ่งต้องการการลงทุนที่ผันผวนน้อยกว่า
การเติบโตของกองทุน $ 10K ในกองทุนรวมประจำปี
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รายงานประจำปีของกองทุนรวมแต่ละแห่งจะต้องมี "กราฟเส้นเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหรือสำหรับชีวิตของกองทุนถ้าสั้นกว่าของการลงทุนเริ่มต้น $ 10, 000 สมมุติกับดัชนี" แม้ว่าจะไม่บังคับ รายงานผู้ถือหุ้นครึ่งปีส่วนใหญ่ยังมีการเติบโตของแผนภูมิ 10K ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามกราฟสั้น ๆ จะแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของกองทุนมีความมั่นคงหรือปั่นป่วนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหรือตลอดชีวิตของกองทุน เส้นที่ขาด ๆ หาย ๆ พร้อมยอดเขาและหุบเขาหลายแห่งแสดงให้เห็นว่ากองทุนมีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันมากในขณะที่ความลาดแบบค่อยเป็นค่อยไปบ่งบอกถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าในช่วงเวลานั้น
