- บริษัท: Haddon Wealth Management, LLC ชื่องาน: การจัดการ PartnerCertifications: CFP
ประสบการณ์
Greg ให้คำแนะนำกับลูกค้าของเขาในเรื่องการเงินต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาให้การจัดการการลงทุนและการวางแผนทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรบนพื้นฐานของการให้คำปรึกษาด้านค่าธรรมเนียมเท่านั้น (ไม่มีค่าคอมมิชชั่น) องค์ประกอบการวางแผนมักจะรวมถึง: การลงทุนแบบผสมผสานและแผนการเกษียณอายุพร้อมกับการวิเคราะห์กระแสเงินสดแบบปีต่อปีการวางแผนอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดภาษีการวิเคราะห์การตัดสินใจประกันสังคมการวางแผนการศึกษาและอื่น ๆ อีกมากมาย
เกร็กเริ่มอาชีพการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในปี 1991 เมื่อเขาเริ่มเป็นที่ปรึกษาของ CIGNA Financial Advisors ซึ่งเขาทำงานกับบุคคลที่มีค่าตัวสูงเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลักในการพัฒนาการวางแผนทางการเงิน การวางแผนอสังหาริมทรัพย์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการจัดการการลงทุน ในขณะที่เกร็กได้รับการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมในสาขาการเงินที่หลากหลายซึ่งเป็นตัวแทนของ บริษัท ประกันภัยได้สร้างความคับข้องใจเพราะคำตอบของปัญหาส่วนใหญ่คือนโยบายการประกัน!
ในปีพ. ศ. 2538 และเกือบ 20 ปีถัดมาเกร็กทำงานให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินรายใหญ่ทำงานให้กับ First Union (ปัจจุบันคือ Wells Fargo), BNY Mellon และ PNC Wealth Management ซึ่งในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาเขาเป็น รองประธานและที่ปรึกษาการลงทุนอาวุโส ผ่านมาหลายปีแล้วที่เกร็กได้แนะนำลูกค้าด้วยมูลค่าสุทธิ 1, 000, 000 ดอลลาร์ถึงมากกว่า 100, 000, 000 ดอลลาร์บนพื้นฐานการบริหารความมั่งคั่งโดยรวม ในช่วงเวลานี้เขาได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการการลงทุนโดยการจัดการเงินจำนวนมากในยานพาหนะการลงทุนต่างๆรวมถึงหุ้นแต่ละตัวพันธบัตรกองทุนรวมอีทีเอฟเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางเลือกเช่นกองทุนป้องกันความเสี่ยงและการจัดการอนาคต ในบางครั้งมีการใช้ตัวเลือกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมหรือจัดทำแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง
ในขณะเดียวกัน Greg พัฒนาความรู้สึกกระตือรือร้นในการจัดการสินทรัพย์ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพด้านภาษีไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีรายได้ลดการหลีกเลี่ยงภาษีกำไรจากการลงทุนหรือการจัดทำแผนอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยลูกค้าหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่ไม่จำเป็น ตลอดอาชีพของเขาเกร็กได้ทำงานและพัฒนาการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงการวางแผนการเกษียณอายุและการจัดการความน่าเชื่อถือซึ่งบางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลระบบที่เชื่อถือได้และเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ไว้วางใจ ในปี 2003 Greg ได้รับตำแหน่ง Financial Certified ™ (CFP) ของเขา
อย่างไรก็ตามเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเกร็กรู้สึกหงุดหงิดกับวิธีการที่ บริษัท ใหญ่ ๆ แตกหักในการส่งคำแนะนำให้กับลูกค้าและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ลูกค้าเริ่มแบ่งปันความหงุดหงิดแบบเดียวกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Greg เริ่มสร้างวิสัยทัศน์ของเขาในการก่อตั้ง บริษัท ที่ปรึกษาความมั่งคั่งส่วนตัวและในปี 2558 Haddon Wealth Management, LLC ได้ถือกำเนิดขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: Haddon Wealth Management, LLC เป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.haddonwealthmgt.com สำหรับการเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเรา
การศึกษา
Greg ได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย
อ้างจากเกรกอรี่ฮาร์ต
“ Gregory M. Hart, CFP®เป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ Haddon Wealth Management, LLC บริษัท ที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่จดทะเบียนซึ่งให้บริการการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าทั่วประเทศ”
