ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้กดดันราคาน้ำมันตลอดปี 2562 ดังนั้นหุ้นพลังงานซึ่งโดยทั่วไปจะติดตามผลการดำเนินงานของสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับความรับผิดชอบสำหรับภาคธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดในตลาดหุ้นในปีนี้ เพื่อกำไรที่กว้างขึ้นของตลาด 18.49%
อย่างไรก็ตามความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเติบโตได้ผ่อนคลายลงในวันศุกร์หลังจากข่าวข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นระยะที่หนึ่งเริ่มเกิดขึ้นหลังจากการประชุมระดับสูงสองวัน ข้อตกลงเริ่มแรกนั้นรวมถึงวอชิงตันระงับภาษีสินค้าจีนมูลค่า 250, 000 ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับปักกิ่งโดยซื้อสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มอีก 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ราคาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธนอกชายฝั่งของซาอุดิอาระเบีย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยกว่าหนึ่งเดือนหลังจากเกิดเสียงหึ่งๆในโรงงานผลิตน้ำมันที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียทำให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตน้ำมันทั่วโลกส่งผลให้นักลงทุนเตือนว่าความเสี่ยงทางการเมืองในภูมิภาคยังคงอยู่ในระดับสูง
“ เห็นได้ชัดว่าการกระโดดครั้งนี้น้อยกว่าที่เราเห็นหลังจากการติดตั้งน้ำมันซาอุดิแล้ว” นักวิเคราะห์ของ PVM Oil Associates Tamas Varga บอกกับ The Wall Street Journal “ แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงเป็นตัวเตือนโดยสิ้นเชิงว่าตะวันออกกลางเป็นอะไร แต่เป็นส่วนที่สงบสุขของโลกฉันคิดว่าการตอบสนองต่อราคาค่อนข้างสมเหตุสมผล” วาร์กากล่าวเสริม
ผู้ที่ต้องการวางตำแหน่งราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าควรพิจารณาซื้อขายกองทุนแลกเปลี่ยนพลังงาน (ETFs) ทั้งสามที่ให้การสัมผัสกับ บริษัท ก๊าซและน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา จากมุมมองทางเทคนิคแต่ละกองทุนดูเหมือนจะแกะสลักรูปแบบจุดต่ำสุดใกล้กับการสนับสนุนแผนภูมิสำคัญ ด้านล่างนี้เราจะตรวจสอบตัวชี้วัดของอีทีเอฟแต่ละตัวและชี้ให้เห็นโอกาสในการซื้อขายเชิงกลยุทธ์
Direxion Daily Energy Bull 3X แบ่งปัน ETF (ERX)
ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 293.89 ล้านดอลลาร์ ETF (ERX) ของ Direxion Daily Energy Bull มีจุดมุ่งหมายที่จะคืนผลการดำเนินงานรายวันของดัชนี Energy Select Sector 3 เท่าซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประกอบด้วย บริษัท พลังงานขนาดใหญ่ของสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมัน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงก๊าซและบริโภค กองทุนนี้ใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับผู้ค้าที่กระตือรือร้นที่ต้องการเดิมพันที่ก้าวร้าวในชื่อพลังงานชั้นนำเช่น Exxon Mobil Corporation (XOM) และ Chevron Corporation (CVX) เงินเพนนีแคบพร้อมกับการหมุนเวียนรายวันจำนวนมากกว่า 2 ล้านหุ้นช่วยลดต้นทุนการซื้อขายและการลื่นไหลในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.09% ของ ETF อยู่ในระดับเดียวกับกองทุนอื่น ๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ERX ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.80% และลดลง 66.31% ในปีนี้ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2019
ด้านล่างสองเท่าที่เป็นไปได้ดูเหมือนว่ากำลังก่อตัวขึ้นในแผนภูมิ ERX ที่ระดับ $ 12.70 พร้อมกับพื้นที่ยังหาการสนับสนุนจากตลาดหมีปี 2018 ที่อยู่ในระดับต่ำ ผู้ที่ทำการค้าควรคิดถึงการตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรใกล้ $ 19 ซึ่งราคาเผชิญกับการต่อต้านจากการแกว่งสูงในเดือนกันยายนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) จำกัดความเสี่ยงขาลงโดยวางจุดต่ำสุดของเดือนนี้ไว้ที่ $ 12.90 การซื้อขายมีอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ดีเกือบ 1: 3 โดยสมมติว่าราคาปิดที่ราคาปิดที่ 14.49 ดอลลาร์ของวันศุกร์ (4.51 กำไรต่อหุ้นเทียบกับความเสี่ยง 1.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น)
ETF (IEZ) ของ iShares US Oil Equipment & Services
ETF (IEZ) ของ iShares US Oil Equipment & Services มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนี Dow Jones US Select Equipment & Services การจัดสรร 10 อันดับแรกของ บริษัท ซึ่งอยู่ในตะกร้าของผู้ถือครอง 37 รายมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า 70% ทำให้กองทุนค่อนข้างเข้มข้น บริษัท พลังงานขนาดใหญ่ในฮุสตันที่ชื่อว่า Schlumberger Limited (SLB) และ Halliburton Company (HAL) สั่งการจัดสรรหุ้นรายบุคคลสูงสุดที่ 21.64% และ 17.12% ตามลำดับ ค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 0.42 ของอีทีเอฟอายุ 13 ปีช่วยให้ผู้ค้าแกว่งไปสู่ตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูดซับ ในขณะเดียวกันสภาพคล่องของปริมาณเงินดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ $ 1 ล้านและส่วนต่างเฉลี่ยสามเปอร์เซ็นต์ยังรองรับกลยุทธ์ระยะสั้น ณ วันที่ 14 ต.ค. 2562 IEZ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ที่ 81.89 ล้านดอลลาร์และให้ผลตอบแทน 2.43% แต่ผิดหวังกับผลประกอบการลดลง 55.04% ปีต่อปี (YTD)
ราคาต่ำสุดของ IEZ ในเดือนตุลาคมอยู่ในระดับต่ำเพียงแปดเซ็นต์ของช่วงปลายเดือนสิงหาคม / YTD ก่อนที่จะปรับตัวขึ้น 4% จากระดับในช่วงการซื้อขายวันศุกร์ท่ามกลางการพัฒนาของวันดังกล่าวข้างต้น การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นนั้นมีศักยภาพในการสร้างรูปแบบฐานสองเท่าเนื่องจากผู้ขายระยะสั้นซื้อเพื่อให้ครอบคลุมตำแหน่ง ผู้ค้าที่ตัดสินใจจะใช้เวลานานควรพิจารณาวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้ 2019 YTD ต่ำที่ $ 16.11 และมองหาการเคลื่อนไหวย้อนหลังไปสู่การแกว่งของเดือนที่แล้วต่ำกว่า $ 21 จัดการความเสี่ยงด้วยการเลื่อนจุดคุ้มทุนหากราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)
สร้างขึ้นในปี 2007 ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลตอบแทนรายวันของดัชนีน้ำมันและก๊าซ Dow Jones US ทุกวัน กองทุน 71.40 ล้านดอลลาร์ให้นักลงทุนได้สัมผัสกับเอ็กซอนและเชฟรอนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากน้ำหนักของพวกเขาอยู่ที่ 24.11% และ 17.63% ในดัชนีอ้างอิง ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.95% ทำให้ ETF มีราคาแพง อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการซื้อขายมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากภารกิจทางยุทธวิธีระยะสั้นของกองทุน ก่อนหน้านี้ DIG มียอดขายเฉลี่ยต่อวันที่ 0.07% และปริมาณการซื้อขายรายวันมากกว่า 150, 000 หุ้น เช่นเดียวกับกองทุนที่มีการปรับสมดุลทุกวันผลตอบแทนระยะยาวอาจเบี่ยงเบนไปจากการใช้ประโยชน์จากโฆษณาเนื่องจากผลของการประนอม ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2019 DIG มี AUM อยู่ที่ 71.40 ล้านดอลลาร์และมีการซื้อขายลดลง 52% YTD อัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่านับถือ 2.70% ค่อนข้างชดเชยผลตอบแทนที่น่าผิดหวังของกองทุน
ราคาหุ้นของ DIG พบว่ามีการสนับสนุนที่สำคัญใกล้กับระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้สองจุด (ธันวาคม 2561 และสิงหาคม 2562) ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ให้ค่าการอ่านต่ำกว่า 50 ทำให้ราคาห้องสูงขึ้นก่อนที่จะรวม ผู้ค้าที่คาดหวังว่าจะซื้อมากขึ้นในสัปดาห์นี้ควรตั้งเป้าที่จะทำกำไรจากการทดสอบอีกครั้งที่ 27 ดอลลาร์ซึ่งอีทีเอฟวิ่งผ่านแนวต้านค่าใช้จ่ายจาก SMA สูง 16 และสูงถึง 200 วัน ปกป้องเงินทุนด้วยการวางตำแหน่งหยุดภายใต้การสวิงต่ำของเดือนนี้หรือภายใต้รางสิงหาคม
StockCharts.com
