- บริษัท: การวางแผนทางการเงิน InAlliance ตำแหน่งงาน: PresidentCertifications: CFP®
ประสบการณ์
Elizabeth Saghi เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานของ InAlliance Financial Planning บริษัท วางแผนการเงินที่ให้บริการรายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กใน Santa Barbara และทั่วทั้งชายฝั่งตอนกลาง ภารกิจของเธอคือการช่วยให้ลูกค้าของเธอเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ในทิศทางทางการเงินของชีวิตของพวกเขา
Elizabeth เป็นผู้วางแผนทางการเงินเพราะเธอต้องการช่วยให้ผู้คนค้นพบพลังของกระบวนการวางแผนทางการเงิน เธอมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการช่วยเหลือผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรู้ด้านการเงินเป็นอิสระและปลอดภัย และเธอเชื่ออย่างแท้จริงว่าหากลูกค้าควบคุมเงินของพวกเขาพวกเขาจะควบคุมชีวิตของพวกเขาได้
Elizabeth มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินซึ่งเธอทำงานในนิวยอร์กลอนดอนและซานฟรานซิสโกในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas และ Credit Suisse ก่อนที่จะก่อตั้งการวางแผนทางการเงินของ InAlliance ในปี 2014 เธอเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของแผนกการบริหารความมั่งคั่งและความน่าเชื่อถือของ Santa Barbara Bank & Trust เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบอสตันและประกาศนียบัตรด้านการวางแผนทางการเงินจากวิทยาลัยการวางแผนทางการเงินในเดนเวอร์
ในฐานะนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรอง (CFP®) และที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับการจดทะเบียน (RIA) เอลิซาเบ ธ ได้รับการพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือและต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเสมอ
การศึกษา
Elizabeth ได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอสตัน เธอยังได้รับใบรับรองของเธอในการวางแผนทางการเงินจากวิทยาลัยการวางแผนทางการเงินในเดนเวอร์
ขอบคุณจาก Elizabeth Saghi
“ Elizabeth Saghi ประธานฝ่ายวางแผนทางการเงินของ InAlliance ทำงานร่วมกับลูกค้าของเธอดังนั้นพวกเขาสามารถกำหนดเป้าหมายที่เหมือนจริงและสร้างแผนที่ถนนเพื่อนำพวกเขาไปที่นั่นด้วยแผนที่เรียบง่ายและใช้การได้”
