นักลงทุนมียานพาหนะการลงทุนที่แตกต่างกันจำนวนมากดังนั้นพวกเขาจึงจอดรถได้ง่าย เป็นเพียงเรื่องของความเข้าใจที่คนเราเข้าใจได้ดีที่สุด ใช้กองทุนรวมเช่น ยานพาหนะเหล่านี้เป็นวิธีการลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงและหลากหลายและเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุน กองทุนรวมครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลายและประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน พวกเขายังได้รับความนิยมเนื่องจากลดความเสี่ยงและมักจะจัดการอย่างแข็งขันซึ่งหมายความว่าการจัดสรรและการจัดสรรสินทรัพย์ของพวกเขาจะถูกปรับใหม่บนพื้นฐานที่สอดคล้องกันอย่างเป็นธรรม
กองทุนรวมบางแห่งมุ่งความสนใจไปที่ภาคการขนส่งซึ่งเป็นส่วนของเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่เคลื่อนย้ายสินค้าและผู้คน ภาคนี้ยังครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำเช่นนั้น บทความนี้ครอบคลุมพื้นฐานบางส่วนของภาครวมทั้งวิธีการที่อุตสาหกรรมกองทุนรวมลงทุนด้วย นอกจากนี้เรายังมีกองทุนที่ดีที่สุดที่มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งหุ้น ตัวเลขทั้งหมดเป็นปัจจุบัน ณ เดือนตุลาคม 2019
ประเด็นที่สำคัญ
- กองทุนรวมได้รับความนิยมจากนักลงทุนเนื่องจากมีสภาพคล่องสูงและมีความหลากหลายและการลดความเสี่ยงการขนส่งเป็นส่วนย่อยของตลาดอุตสาหกรรมและรวมถึง บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกองทุน Select Transportation Portfolio และ Select Air Transportation ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐและมุ่งเน้นไปที่สายการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์กองทุน Rydex Transport ให้บริการแก่นักลงทุนด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ในการขนส่งกองทุน ICON Industrials Fund ลงทุนในด้านการบินและอวกาศกลาโหมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและทางรถไฟ
ภาคการขนส่ง: ภาพรวม
อุตสาหกรรมการขนส่งเป็นส่วนย่อยของตลาดอุตสาหกรรมที่กว้างขวางและรวมถึง บริษัท ที่ดำเนินงานสายการบินรถบรรทุกและบริการรถไฟ สินค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อโดยผู้บริโภคและธุรกิจอื่น ๆ จะต้องเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทำให้อุตสาหกรรมการขนส่งเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
หุ้นขนส่งถือเป็นวัฏจักรหมายถึงผลกำไรของ บริษัท ที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อตลาดมีผลประกอบการที่ดีหุ้นวัฏจักรเช่นหุ้น บริษัท ขนส่งมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้บริโภค ในทำนองเดียวกันการชะลอตัวในตลาดที่กว้างขึ้นนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดลงสำหรับผู้ถือหุ้นของอุตสาหกรรมการขนส่ง
บริษัท ส่วนใหญ่ที่ดำเนินงานภายในภาคการขนส่งนั้นมีขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ นักลงทุนสามารถใช้ตราสารทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตหรือมุ่งเน้นคุณค่าเป็นส่วนประกอบเสริมสำหรับการถือครองหุ้นขนาดใหญ่และกลางอื่น ๆ เนื่องจากทั้งสองมีอยู่มากมายในภาค ในขณะที่มีประโยชน์เฉพาะสำหรับผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมการขนส่งการลงทุนที่มุ่งเน้นภาคจะไม่ได้โดยไม่มีความเสี่ยง
มีหุ้นจำนวนมากที่มุ่งเน้นการเติบโตและมุ่งเน้นคุณค่าให้เลือกภายในภาคการขนส่ง
อุตสาหกรรมการขนส่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงอัตราดอกเบี้ยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าจดทะเบียนและค่าเบี้ยประกันสำหรับความคุ้มครองที่จำเป็น
Fidelity เลือกพอร์ตโฟลิโอขนส่ง
Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Fidelity Investments ผู้ให้บริการกองทุนรวมที่ลงทุนแบบมืออาชีพสำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้าสถาบัน กองทุนรวมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 บริหารโดยแมทธิวมูลิสซึ่งมีอายุย้อนหลังไปถึงปี 2555 กองทุนแสวงหาการแข็งค่าของเงินทุนโดยลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะหรือ ผู้ที่มุ่งเน้นการออกแบบผลิตจัดจำหน่ายหรือขายอุปกรณ์การขนส่ง ทั้งการถือครองหุ้นในประเทศและต่างประเทศรวมอยู่ในกองทุนและผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายจะถูกคัดเลือกโดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อพิจารณาความแข็งแกร่งทางการเงินและสถานะของอุตสาหกรรม ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 สินทรัพย์สุทธิของพอร์ตรวมอยู่ที่ 395.94 ล้านดอลลาร์
Fidelity Select Transportation ได้สร้างผลตอบแทนต่อปี 10 ปี 15.19% สำหรับนักลงทุนดังนั้นการลงทุน $ 10, 000 ในปี 2009 จะมีมูลค่า $ 41, 117 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2019 สำหรับชีวิตของกองทุน กองทุนดำเนินงานด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.8% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ที่ 1.19% สำหรับกองทุนขนส่งและอุตสาหกรรม นักลงทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากยอดขายล่วงหน้าเมื่อมีการซื้อและไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการขายรอตัดบัญชีจากการขายคืน อย่างไรก็ตามต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500 สำหรับ IRA
กองทุนมีการลงทุนอย่างมากในตลาดหุ้นในประเทศโดยมีส่วนเล็ก ๆ ที่อุทิศให้กับ บริษัท ต่างประเทศและเงินสดและสินทรัพย์อื่น ๆ การลงทุนในอุตสาหกรรมย่อยที่สำคัญของกองทุนภายในพอร์ตรวมถึง:
- ทางรถไฟ: 43.5% การขนส่งทางอากาศและโลจิสติก: 23.44% สายการบิน: 18.58%
ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนมากกว่า 72% ลงทุนใน 10 อันดับแรก ห้าอันดับแรก ได้แก่ โฮลดิ้งยูเนียนแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น, ยูพีเอส, นอร์ฟอล์กเซาท์คอร์ปอเรชั่น, ซีเอสซีคอร์ปอเรชั่น, และเซาท์เวสต์แอร์ไลน์
Fidelity Select Portfolio การขนส่งทางอากาศ
ต้องการเล่นการขนส่งที่พิเศษยิ่งขึ้นหรือไม่ Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) เป็นอีกกองทุนรวมที่มีให้ผ่าน Fidelity Investments และบริหารงานโดย Matthew Moulis ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 กองทุนพยายามที่จะให้นักลงทุนมีความชื่นชมทุนโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์กองทุนในตราสารทุนของ บริษัท ที่ดำเนินงานในการเคลื่อนไหวในระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติของผู้โดยสารไปรษณีย์และค่าระวาง. Moulis และทีมการลงทุนของเขารวมถึงการลงทุนในและต่างประเทศในกองทุนรวมและแต่ละกองทุนได้รับการคัดเลือกเพื่อความมั่นคงทางการเงินและสถานะอุตสาหกรรมโดยใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน กองทุนนี้จัดการสินทรัพย์ของนักลงทุน 285.23 ล้านดอลลาร์
Fidelity Select Air Transportation Portfolio สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 15.98% ณ วันที่ 30 กันยายน 2019 การลงทุน $ 10, 000 ในปี 2009 จะมีมูลค่า $ 44, 022 สมมุติ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.81% นักลงทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากการขายล่วงหน้าหรือรอการขาย แต่ต้องลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500 สำหรับบัญชีที่มีคุณสมบัติเช่น IRA
กองทุนที่เน้นภาคนี้มีการลงทุนอย่างมากในเรื่องต่อไปนี้:
- สายการบิน: 43.95% การบินและอวกาศ: 36.25% การขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์: 14.59%
กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในหุ้นในประเทศเป็นหลักในขณะที่กองทุนประมาณ 10% ลงทุนในชื่อต่างประเทศและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ห้าอันดับแรกของการถือครองกองทุน ได้แก่ UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies และ TransDigm Group
กองทุนการขนส่ง Rydex
Rydex Transportation Fund (RYTSX) เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Rydex ของกองทุนรวมและก่อตั้งขึ้นในปี 2541 กองทุนที่เน้นภาคนี้บริหารงานโดย Michael Byrum และ Ryan A. Harder มันพยายามที่จะให้นักลงทุนมีความชื่นชมทุนโดยการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญทั้งหมดของสินทรัพย์กองทุนในตราสารทุนของ บริษัท ที่อยู่ในหมวดการขนส่ง
โฮลดิ้งมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่และดำเนินงานภายในสหรัฐอเมริกา แต่กองทุนอาจซื้อ American Depositary Receipts (ADRs) เพื่อรับหุ้นต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่กองทุนอาจมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกสำหรับหลักทรัพย์และดัชนีหุ้น ผู้จัดการกองทุนยังเน้นสินทรัพย์ของกองทุน $ 10.3 ล้านใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
กองทุนการขนส่ง Rydex สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 10.34% สำหรับนักลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน 1.71% นั้นสูงกว่ากองทุนที่เน้นภาคธุรกิจประเภทการขนส่ง นักลงทุนจะได้รับการประเมินค่าขายล่วงหน้าล่วงหน้าที่ 4.75% เมื่อมีการซื้อหุ้นแม้ว่าจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการขายรอตัดบัญชีในการไถ่ถอน การลงทุนขั้นต้นขั้นต่ำ $ 2, 500 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบัญชีที่ไม่ผ่านการรับรองและผ่านการรับรองและจำเป็นต้องใช้ $ 1, 000 สำหรับแผนการเกษียณอายุกลุ่ม
กองทุนส่วนใหญ่นี้มีการลงทุนใน:
- ถนนและรถไฟ: 31.73% สายการบิน: 18.71% การขนส่งทางอากาศและโลจิสติก: 16.78%
การถือครองห้าอันดับแรกของกองทุน ได้แก่ ยูเนี่ยนแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น, UPS, CSX Corporation, เจเนอรัลมอเตอร์และเทสลา
กองทุนอุตสาหกรรม ICON
กองทุนอุตสาหกรรม ICON (ICTRX) ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และบริหารงานโดย Craig, Brian, และ Scott Callahan การใช้วิธีการเชิงปริมาณเพื่อระบุหลักทรัพย์ที่มีค่าต่ำกว่าค่าเงินกองทุนพยายามที่จะให้นักลงทุนมีความชื่นชมทุนระยะยาวโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ใน บริษัท ที่ดำเนินงานภายในภาคอุตสาหกรรม
ในขณะที่มันมีความสำคัญที่กว้างกว่ากองทุนรวมที่เฉพาะเจาะจงการขนส่ง แต่ก็มีน้ำหนักอย่างมากต่อภาค ด้วยสินทรัพย์ 11.94 ล้านดอลลาร์ 29.39% ของพอร์ตการลงทุนในอากาศยานและการป้องกันขณะที่ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและทางรถไฟคิดเป็น 16.92% และ 16.33% ของพอร์ตกองทุนตามลำดับ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิถูกใช้เพื่อสร้างส่วนประสมการลงทุนภายในกองทุนรวมและอนุญาตให้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทุกขนาด
กองทุนอุตสาหกรรม ICON สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 11.84% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมอยู่ที่ 1.50% ถือว่าสูง นักลงทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากการขายล่วงหน้าเมื่อมีการซื้อหุ้นและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการขายรอตัดบัญชีเมื่อมีการไถ่ถอนหุ้น จำเป็นต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ $ 1, 000 สำหรับบัญชีที่ไม่มีคุณสมบัติ
ห้าอันดับแรกของกองทุนรวมนี้ ได้แก่ Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, รถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก, Raytheon และ Kansas City Southern
บรรทัดล่าง
มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะใช้การลงทุนภาคเช่นหุ้นการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ที่ครอบคลุมสำหรับการลงทุนระยะยาว กองทุนรวมเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับนักลงทุนในการเข้าถึงอุตสาหกรรมการขนส่งในขณะที่ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาค
