- บริษัท: Intrepid Wealth Partners, LLC ชื่องาน: ผู้ก่อตั้งและใบรับรอง CEOC: CFP®, ChFC, CLU
ประสบการณ์
ดีเร็กเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Intrepid Wealth Partners
ในฐานะนักวางแผนการเงินที่ผ่านการรับรองมืออาชีพเขาเชี่ยวชาญในการทำงานกับผู้ประกอบการผู้ก่อตั้งเจ้าของธุรกิจ บริษัท เริ่มต้นและครอบครัวของพวกเขาเพื่อรับรู้ความหวังความฝันและเป้าหมายของพวกเขาผ่านทางการศึกษาทางการเงินและกระบวนการวางแผนทางการเงิน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: Derek Notman ได้รับการจดทะเบียนในฐานะตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนภายใต้ Eagle Strategies LLC ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนโดยให้บริการที่ปรึกษาในรัฐ WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT ดังนั้นบริการเหล่านี้มีไว้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT ** Derek Notman ยังเป็นตัวแทนที่ลงทะเบียนและให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการหลักทรัพย์ร่วมกันผ่าน NYLIFE Securities LLC, Member FINRA / SIPC ซึ่งเป็น บริษัท ประกันที่ได้รับอนุญาต ในเรื่องนี้การสื่อสารนี้มีไว้อย่างเคร่งครัดสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัฐของ WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, นิวเจอร์ซีย์, NH, VT อาจไม่มีการเสนอหรือยอมรับข้อเสนอจากผู้อยู่อาศัยนอกรัฐที่ระบุ Derek Notman เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ขายประกันผ่าน บริษัท นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิตและอาจได้รับใบอนุญาตกับ บริษัท ประกันภัยอิสระอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ บริษัท ในรัฐวิสคอนซิน, ฟลอริดา, อิลลินอยส์, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - ใบอนุญาตประกันภัย CA. 0K35010) ไม่มีธุรกิจประกันภัยใดที่สามารถดำเนินการได้นอกรัฐที่ระบุไว้ Intrepid Wealth Partners, LLC ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดย NYLIFE Securities LLC หรือ บริษัท ในเครือ Eagle Strategies, LLC, บริษัท ในเครือหรือ Intrepid Wealth Partners หรือพนักงานของ บริษัท ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านภาษีกฎหมายหรือบัญชี โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีกฎหมายหรือบัญชีของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ
การศึกษา
ดีเร็กรับปริญญาตรีสาขามานุษยวิทยาและโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา
อ้างจาก Derek Notman
“ ที่ปรึกษาทางการเงินเสมือนมีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับผู้ก่อตั้งเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพและครอบครัว ตระหนักถึงความหวังความฝันและเป้าหมายของคุณผ่านการใช้ประโยชน์จากการวางแผนทางการเงินที่กำหนดเองสูง”
