กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกคืออะไร?
กลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกันเป็นวิธีอนุรักษ์และจัดสรรพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกันสร้างความสมดุลของพอร์ตโฟลิโออย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาการจัดสรรสินทรัพย์ที่ตั้งใจไว้ การซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงตราสารหนี้ระยะสั้นและหุ้นบลูชิป กระจายไปทั่วทั้งภาคและประเทศ; วางคำสั่งหยุดการขาดทุน และถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในตลาดขาลง กลยุทธ์ดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องนักลงทุนจากการสูญเสียที่สำคัญจากการชะลอตัวของตลาดที่สำคัญ
ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกัน
กลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกันได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นอันดับแรกและอันดับสอง ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่ก้าวร้าวหรือก้าวร้าวตรงกันข้ามนักลงทุนพยายามใช้ประโยชน์จากตลาดที่เพิ่มขึ้นโดยการซื้อหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในระดับความเสี่ยงและความผันผวนที่กำหนด กลยุทธ์ก้าวร้าวอาจนำมาซึ่งการซื้อขายออปชั่นและการซื้อขายมาร์จิ้น ทั้งกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและเชิงรับนั้นจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่คล่องแคล่วดังนั้นพวกเขาอาจมีค่าธรรมเนียมการลงทุนและหนี้สินภาษีสูงกว่าพอร์ตการลงทุนที่ได้รับการจัดการอย่างอดทน กลยุทธ์การลงทุนที่สมดุลผสมผสานองค์ประกอบของกลยุทธ์การป้องกันและการรุก
กลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกันและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
กลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกันเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกในการฝึกบริหารพอร์ตโฟลิโอ การจัดการพอร์ตโฟลิโอนั้นมีทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอจะต้องทำการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับตัวเองหรือลูกค้าโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและเลือกการจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสมความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น
ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนจำนวนมากเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกันสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบความเสี่ยงเช่นผู้เกษียณโดยไม่มีเงินเดือนที่แน่นอน กลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกันอาจเหมาะสมสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินทุนมากพอที่จะสูญเสีย ในทั้งสองกรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเงินทุนที่มีอยู่และทันต่อภาวะเงินเฟ้อผ่านการเติบโตเล็กน้อย
การลงทุนสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกัน
การเลือกลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นที่มีคุณภาพสูงเช่น United States Treasury notes (T-notes) และหุ้นสีน้ำเงินชิปเป็นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเชิงป้องกัน แม้ในขณะที่เลือกหุ้นผู้จัดการพอร์ตการป้องกันจะยึดติดกับชื่อที่มีชื่อเสียงและมีประวัติที่ดี วันนี้ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมีแนวโน้มที่จะพึ่งพากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เลียนแบบดัชนีตลาดเนื่องจากข้อเสนอเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อหุ้นทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นในการลงทุนที่หลากหลาย
ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ฝึกกลยุทธ์การป้องกันอาจถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเช่นตั๋วเงินคลังสหรัฐ (ตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ) และตั๋วเงินเพื่อการพาณิชย์สามารถช่วยให้ทันกับภาวะเงินเฟ้อและปกป้องพอร์ตการลงทุนในตลาดขาลง อย่างไรก็ตามการเก็บเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมากเกินไปอาจก่อให้เกิดคำถามว่าทำไมนักลงทุนจึงจ่ายเงินสำหรับการจัดการที่กระตือรือร้นในตอนแรก
