ETF Commodity คืออะไร?
ETF สินค้าโภคภัณฑ์เป็นกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETF) ที่ลงทุนในสินค้าทางกายภาพเช่นสินค้าเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและโลหะมีค่า ETF สินค้าโภคภัณฑ์มักจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าเดียว - ถือไว้ในการจัดเก็บทางกายภาพ - หรือจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ETF สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ มองหาการติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการผ่านการรวมกันของการจัดเก็บทางกายภาพและตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)
ประเด็นที่สำคัญ
- ETF ของสินค้าโภคภัณฑ์เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ลงทุนในสินค้าทางกายภาพที่หลากหลายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติสินค้าเกษตรและโลหะมีค่า ETF ของสินค้าโภคภัณฑ์มุ่งเน้นที่สินค้าหนึ่งรายการหรือมุ่งเน้นที่การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักลงทุนที่ซื้อสินค้า ETF มักจะไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางกายภาพ แต่เป็นชุดของสัญญาที่ได้รับการสนับสนุนโดยสินค้าโภคภัณฑ์ ETF สินค้าที่เป็นที่นิยมเพราะพวกเขาให้นักลงทุนสัมผัสกับสินค้าโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ชนิดอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ สินค้าประเภทยอดนิยม ได้แก่ โลหะมีค่าเช่นทองและเงินและน้ำมันและก๊าซ
ETF Commodity ทำงานอย่างไร
อีทีเอฟมักจะประกอบด้วยหุ้นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเฉพาะดัชนีตลาดภาคหรืออุตสาหกรรม ETFs ปกติประกอบด้วยชุดของหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์การลงทุนที่คล้ายกัน แทนที่จะเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงเช่นหุ้นสาธารณะ ETF สินค้าโภคภัณฑ์จะประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนที่ติดตามประสิทธิภาพของสินค้าหรือกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะ
เมื่อนักลงทุนซื้อ ETF ของสินค้าโภคภัณฑ์โดยปกติพวกเขาจะไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางกายภาพ แต่แทนที่จะเป็นเจ้าของชุดสัญญาที่ได้รับการสนับสนุนโดยสินค้าโภคภัณฑ์เอง เนื่องจาก ETF สินค้าโภคภัณฑ์หลายแห่งใช้ประโยชน์จากการซื้อสัญญาอนุพันธ์พวกเขาอาจมีเงินสดจำนวนมากที่ไม่ได้ลงทุนซึ่งใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ธนารักษ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงอื่น ๆ
กองทุนสินค้ามักจะสร้างดัชนีมาตรฐานของตัวเองซึ่งอาจรวมถึงสินค้าเกษตรทรัพยากรธรรมชาติหรือโลหะเท่านั้น ดังนั้นมักจะมีการติดตามข้อผิดพลาดรอบดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่กว้างขึ้นเช่นดัชนี Dow Jones AIG Commodity อย่างไรก็ตามดังนั้นอีทีเอฟสินค้าโภคภัณฑ์ใด ๆ ควรลงทุนอย่างอดทนเมื่อมีการใช้ระเบียบวิธีดัชนีอ้างอิง ETF ของ Commodity ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเพราะให้นักลงทุนได้สัมผัสกับสินค้าโดยไม่ต้องให้นักลงทุนเรียนรู้วิธีการซื้อฟิวเจอร์สหรือผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อื่น ๆ
มันจ่ายให้กับการวิจัย ETF สินค้าโภคภัณฑ์, การวิจัยแนวคิดโดยรวมในรายละเอียดที่ดีและดู ETF สินค้าในขณะที่เพื่อดูว่ามันมีความคืบหน้าในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของตลาด
ตัวอย่าง ETF ของ Commodity
ETF ของ Commodity ติดตามสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งบางอย่างรวมถึงโลหะมีค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้อีทีเอฟสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ แทนที่จะติดตามตะกร้าสินค้าที่หลากหลาย นักลงทุนควรทำการวิจัยของตัวเองเสมอ แต่ ETF ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดีที่สุดบางชิ้นเป็นโลหะมีค่าเช่นทองคำและเงิน ETF เหล่านี้เป็นที่นิยมเพราะสินค้าอ้างอิงไม่สามารถเสื่อมสภาพได้
SPDR Gold Shares (GLD) และ iShares Silver Trust (SLV) เป็นอีทีเอฟทองคำและเงินที่ใหญ่ที่สุดสองแห่ง อีทีเอฟทองคำหุ้น SPDR มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.4% และ iShares Silver Trust มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.5%
อีทีเอฟอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากน้ำมันและก๊าซไม่สามารถสะสมได้เหมือนโลหะมีค่า ETF เหล่านี้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนสินค้าโภคภัณฑ์เอง ETDR ของ SPDR S&P การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซนั้นมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายจาก บริษัท ผลิตน้ำมันและก๊าซ 60 แห่งและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปี 0.35%
นักลงทุนบางคนต้องการเพิ่มการกระจายการลงทุนผ่านอีทีเอฟที่หลากหลาย อีทีเอฟเหล่านี้เช่นอีทีเอฟ iShares MSCI ผู้ผลิตทั่วโลกเกษตรติดตามดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา
