- บริษัท: Dougherty & Associates ชื่องาน: PresidentCertifications: CFP®
ประสบการณ์
Charlotte A. Dougherty, CFP®เป็นผู้จัดการความมั่งคั่งที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าเติบโตและปกป้องเงินของพวกเขาผ่านการวางแผนทางการเงินและการบริหารความมั่งคั่ง
เธอเป็นผู้นำทีมงานมืออาชีพที่ทุ่มเทซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากโอกาสความใฝ่ฝันและเงินได้อย่างคุ้มค่าที่สุดโดย:
- ให้การวิเคราะห์แบบองค์รวมของชีวิตการทำธุรกรรมของพวกเขาช่วยให้พวกเขาลงทุนเงินของพวกเขาอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาทำความเข้าใจกับตัวเลือกการกระจายนายจ้างเมื่อเกษียณอายุรวมถึงการจัดการกับหลักทรัพย์นายจ้างความคืบหน้าการตรวจสอบต่อเป้าหมายและปรับคำแนะนำ
การบรรลุความมั่นคงทางการเงินเป็นการเดินทางต่อเนื่องที่ต้องการมากกว่าการจัดการการลงทุนของลูกค้า ชาร์ลอตต์ตั้งภารกิจของ บริษัท ให้เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าตลอดชีวิตรับใช้ในฐานะหุ้นส่วนผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาในทุกขั้นตอนของการเดินทางทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย
กระบวนการของเธอเริ่มต้นด้วยการระบุสิ่งที่สำคัญโดยการกำหนดปริมาณและจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายของลูกค้า เธอทำงานร่วมกับทีมของเธอเพื่อสร้างแผนที่กำหนดเองผ่านการวิเคราะห์และออกแบบอย่างกว้างขวางโดยพิจารณาจากสถานการณ์เฉพาะและเป้าหมายในอนาคตของลูกค้าแต่ละราย เธอทำงานร่วมกับลูกค้าของเธอเพื่อดำเนินการตามแผนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนหลักสูตรเมื่อจำเป็นและเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่ชีวิตนำมา
ชาร์ลอตต์มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้คนรู้สึกดีกับสถานะทางการเงินในชีวิต เธอได้รับการศึกษาลูก ๆ ของลูกค้าช่วยเปิดตัวอาชีพและธุรกิจใหม่วางแผนสำหรับผู้ปกครองเด็กและลูกหลานช่วยให้ลูกค้าจัดหางานสำหรับวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวช่วยครอบครัวรับมือกับการสูญเสียคนที่รักและปกป้องทรัพย์สินของครอบครัว
ชาร์ลอตต์ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้ชนะเลิศของการประชุมสุดยอดสตรีผู้นำที่ปรึกษาของบาร์รอนซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษเชิญเท่านั้นสำหรับผู้นำทางความคิดเห็นและผู้มีอิทธิพลของอุตสาหกรรมการเงินเกียรตินิยมที่ปรึกษาผู้หญิงชั้นนำในประเทศ
เธอเป็นวิทยากรบ่อยครั้งและดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานของ บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดเล็กในเรื่องการวางแผนเกษียณอายุ หลังจากได้รับใบรับรอง CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ผู้ปฏิบัติงาน Charlotte เป็นประธานที่ผ่านมาของ Cincinnati บทที่สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการเงินซึ่งปัจจุบันเป็นสมาคมวางแผนทางการเงิน เธออยู่ในรายชื่อใครในด้านการเงินและอุตสาหกรรมและใครเป็นใครในอเมริกาและเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญเรื่อง "แผงเงิน" ของซินซินเนติเอ็นไควรี เธอเป็นสมาชิกของสภาการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ของซินซินนาติ เธอเป็นสมาชิกปัจจุบันและเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการลงทุนของคณะกรรมการกลุ่มทรัพยากรซึ่งเป็นกลุ่มนักวางแผนทางการเงินชั้นนำภายในที่ปรึกษาทางการเงินของลินคอล์น เธอเป็นอดีตสมาชิกคณะกรรมาธิการมูลนิธิชุมชนโรงพยาบาลเซนต์ลุคและอดีตประธานคณะกรรมการด้านการเงิน ชาร์ลอตต์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้จัดการความมั่งคั่งระดับห้าดาวโดยนิตยสาร Cincinnati * และได้รับรางวัล Choice Choice ** ทุกปีตั้งแต่ปี 2014 นอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัล Top of Council Council จากที่ปรึกษาทางการเงินของ Lincoln ชาร์ลอตต์เป็นผู้วางแผนทางการเงินที่ให้บริการด้านหลักทรัพย์และการวางแผนทางการเงินผ่านทางที่ปรึกษาทางการเงินของลินคอล์นซึ่งเป็นนายหน้าตัวแทนจำหน่ายและที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: Charlotte Dougherty เป็นตัวแทนที่ลงทะเบียนของที่ปรึกษาทางการเงินของ Lincoln
บริการด้านหลักทรัพย์และที่ปรึกษาที่ให้บริการผ่าน Lincoln Financial Advisors Corp. ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Member SIPC) และที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน Dougherty and Associates ไม่ได้เป็น บริษัท ในเครือของที่ปรึกษาทางการเงินของ Lincoln CRN # 1905223-092517
การศึกษา
ชาร์ลอตต์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไมอามี
ขอบคุณอ้างอิงจาก Charlotte Dougherty
“ Charlotte A. Dougherty, CFP®เป็นผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Dougherty & Associates บริษัท ที่ได้รับรางวัลการวางแผนทางการเงินและการบริหารความมั่งคั่งที่ได้รับรางวัลระดับประเทศการช่วยเหลือบุคคลครอบครัวและเจ้าของธุรกิจบรรลุศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขา”
