ใบรับรองในการวัดประสิทธิภาพการลงทุน (CIPM) คืออะไร?
ใบรับรองการวัดประสิทธิภาพการลงทุน (CIPM) เป็นข้อมูลทางการเงินในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุน การกำหนด CIPM พัฒนาทักษะของแต่ละบุคคลในการประเมินความเสี่ยงการเลือกผู้จัดการและรายงานการลงทุนตามความรับผิดชอบ มันถูกออกโดยสถาบัน CFA และมีสองระดับ: ระดับ I และระดับ II
ประเด็นที่สำคัญ
- ใบรับรองการวัดประสิทธิภาพการลงทุนเป็นข้อมูลทางการเงินในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุนที่ออกโดยสถาบัน CFA CIPM แสดงถึงความสามารถของมืออาชีพในการประเมินผลการลงทุนของ บริษัท การลงทุนผู้ถือ CIPM ได้รับการรับรองในวิธีการรายงานการลงทุนต่างๆ การวัดและประเมินความเสี่ยง ผู้สมัครจะต้องผ่านสองระดับการสอบและจะต้องรักษาความรู้การศึกษาต่อเนื่องและความต้องการการพัฒนาอาชีพเพื่อผ่านและรักษาตำแหน่งของพวกเขา
ทำความเข้าใจกับใบรับรองในการวัดประสิทธิภาพการลงทุน (CIPM)
อุตสาหกรรมการจัดการการลงทุนตระหนักถึงความจำเป็นในการเติบโตในกฎระเบียบของการประเมินผลตอบแทนการลงทุน สิ่งนี้นำไปสู่การสร้างชุดของมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้โดยผู้จัดการการลงทุนซึ่งจัดกลุ่มเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานประสิทธิภาพการลงทุนทั่วโลก (GIPS) เนื่องจากการใช้ GIPS เป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมสถาบัน CFA จึงตัดสินใจสร้างใบรับรองในการกำหนดการวัดผลการลงทุนเป็นวิธีการรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในสาขานี้
CIPM หมายถึงความสามารถของมืออาชีพในการประเมินผลการลงทุนของ บริษัท การลงทุน ผู้ถือ CIPM ได้รับการรับรองในการแยกแยะวิธีการรายงานการลงทุนที่แตกต่างกันและในการวัดและประเมินความเสี่ยง เป้าหมายสูงสุดของการกำหนด CIPM คือการตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้นและเพิ่มมูลค่าของนักลงทุนโดยการวัดและเปิดเผยผลการดำเนินงานประเมินผู้จัดการการลงทุนและประเมินผลิตภัณฑ์การลงทุน การทำเช่นนั้นมักจะซับซ้อนและต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย
ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมแม้ว่าผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์วิชาชีพสองปีในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึง:
- การคำนวณวิเคราะห์ประเมินผลหรือนำเสนอผลการลงทุนให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีกฎหมาย / ระเบียบข้อบังคับหรือบริการบัญชีโดยตรงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS กำกับดูแล - โดยตรงหรือโดยอ้อม - บุคคลที่ฝึกกิจกรรมดังกล่าว
อีกทางเลือกหนึ่งผู้สมัครอาจมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อยสี่ปีในอุตสาหกรรมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:
- การประเมินหรือการใช้ข้อมูลทางการเงินเศรษฐกิจและ / หรือสถิติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจการลงทุนบริการการจัดการการตลาดการตลาดการตรวจสอบ บริษัท ลงทุนของการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและมาตรฐานที่ใช้บังคับประเมินหรือแนะนำผู้จัดการการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อม ด้านบนการสอนกิจกรรมดังกล่าว
มีสองระดับผู้สมัครจะต้องผ่านเพื่อที่จะได้รับรางวัลด้วยการแต่งตั้ง ทั้งการสอบระดับ I และการสอบระดับ II นั้นมีการสอบเข้าจองล่วงหน้าและเมื่อ 180 นาทีที่แล้ว ผู้สมัครจะต้องเห็นด้วยกับจรรยาบรรณของ CIPM และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ถือครอง CFA และผู้สมัครอื่น ๆ ที่ผ่านการสอบ CFA Level III สามารถข้ามระดับแรกได้ทั้งหมดและเข้าสู่ระดับ II สมาชิกที่ได้รับการรับรองจะต้องพบกับการศึกษาต่อเนื่องทุกสามปีรวมถึงข้อกำหนดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อรักษาตำแหน่งของตน
ผู้ถือครอง CFA หรือผู้ที่ผ่านการสอบ CFA ระดับ III สามารถข้ามการสอบ CIPM ครั้งแรกและเขียนระดับ II โดยตรง
ข้อควรพิจารณาพิเศษ
การสอบ CIPM จะได้รับปีละสองครั้งในเดือนมีนาคมและกันยายน โดยทั่วไปการลงทะเบียนสำหรับการสอบเดือนมีนาคมจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 มกราคมหน้าต่างทดสอบจะทำงานสองสัปดาห์ในกลางเดือนมีนาคม โดยทั่วไปการลงทะเบียนสำหรับการสอบเดือนกันยายนจะเปิดขึ้นในวันที่ 1 เมษายนและจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมโดยจะมีช่วงเวลาการทดสอบสองสัปดาห์เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน
ค่าธรรมเนียมโปรแกรมเป็น $ 475 สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าและ $ 675 สำหรับการลงทะเบียนแบบมาตรฐาน โปรแกรม CIPM ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมในโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
สอบ I Level
ผู้สมัครที่สอบครั้งแรกจะต้องตอบคำถามแบบเลือกตอบ 100 ข้อ ก่อนหน้านี้เรียกว่าการสอบหลักการ ผู้ที่สอบจะได้รับการทดสอบเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพ, การระบุลักษณะการปฏิบัติ, การประเมินประสิทธิภาพ, มาตรฐานจริยธรรม, และมาตรฐาน GIPS และการนำเสนอผลงาน อัตราการผ่านสำหรับการสอบนี้มีประวัติอยู่ที่ประมาณ 50% - เครื่องหมาย
การสอบระดับ II
การสอบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่าการสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีคำถาม 80 ข้อในชุดหรือ 20 สถานการณ์ที่แตกต่างกันตามด้วยคำถามปรนัยสี่คำถาม หัวข้อที่กล่าวมานั้นเหมือนกับการสอบครั้งแรก แต่โดยทั่วไปแล้วน้ำหนักจะแตกต่างกัน อัตราการผ่านสำหรับการสอบนี้ก็อยู่ใกล้กับเครื่องหมาย 50%
ประโยชน์ของใบรับรองในการวัดประสิทธิภาพการลงทุน (CIPM)
ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง CIPM จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้มงวดและโดยทั่วไปมีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญสูงในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและภาคอื่น ๆ เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาด บางตำแหน่งเหล่านี้รวมถึง:
- นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพผู้จัดการลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายลงทุนสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดมืออาชีพ
เช่นเดียวกับคนที่มีตำแหน่ง CFA ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก CIPM อาจถูกนำหน้าผู้สมัครคนอื่น ๆ เมื่อได้รับการพิจารณาตำแหน่ง นั่นเป็นเพราะเวลาและวินัยที่จำเป็นในการผ่านหลักสูตรเช่นเดียวกับชื่อเสียงที่มาพร้อมกับการกำหนดตำแหน่ง
