การวิเคราะห์การลงทุนเบื้องต้น

การวิเคราะห์การลงทุนเป็นขั้นตอนการจัดทำงบประมาณที่ บริษัท และหน่วยงานของรัฐใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุนระยะยาว การวิเคราะห์การลงทุนจะประเมินการลงทุนระยะยาวซึ่งอาจรวมถึงสินทรัพย์ถาวรเช่นอุปกรณ์เครื่องจักรหรืออสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายของกระบวนการนี้คือการระบุตัวเลือกที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงสุดจากเงินลงทุน ธุรกิจอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด (DCF) การวิเคราะห์ผลตอบแทนความเสี่ยงและการประเมินค่าความเสี่ยงที่เป็นกลางในการวิเคราะห์การลงทุน

หมดสภาพการวิเคราะห์การลงทุน

การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่มีความสำคัญและมีความสำคัญและต้องใช้เวลานานในการชำระค่าใช้จ่ายเอง หนึ่งในข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของ บริษัท ที่ประเมินโครงการทุนคือผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าอัตรากีดขวางหรืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการสำหรับผู้ถือหุ้นของ บริษัท เครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปสองประการสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนคือโมเดล NPV และ DCF โมเดลเหล่านี้ทำแผนที่การใช้เงินทุนเริ่มต้นและกระแสเงินสดที่ตามมาทั้งหมดจากโครงการ อัตราคิดลดที่เหมาะสมใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด หากมูลค่าปัจจุบันสูงกว่าต้นทุนการลงทุนเริ่มแรกโครงการอาจได้รับแสงสีเขียว

ทำการวิเคราะห์เงินลงทุนอย่างถูกวิธี

การตัดสินใจลงทุนเงินทุนไม่ได้ทำอย่างเบา ๆ แบบจำลองการวิเคราะห์ติดตั้งง่าย อย่างไรก็ตามอินพุตนั้นผลลัพธ์โมเดลไดรฟ์ ดังนั้นสมมติฐานที่สมเหตุสมผลจึงมีความสำคัญต่อการพิจารณาว่าการลงทุนที่ไตร่ตรองนั้นจะดำเนินต่อไปหรือไม่ กระแสเงินสดเกินกว่าที่พูดสามหรือห้าปีอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำโครงการ อัตราส่วนลดเมื่อนำไปใช้กับปีที่ผ่านมาในอนาคตมีผลกระทบอย่างมากต่อการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเสียบอินพุตที่แตกต่างกันเข้ากับแบบจำลองเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าควรดำเนินการ แต่ถึงกระนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจทำให้โมเดลที่ออกแบบมาดีที่สุดมีข้อสันนิษฐานที่สมเหตุสมผลที่สุดซึ่งในกรณีนี้ผู้สร้างโมเดลอาจตัดสินใจรวมปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นเข้ากับการวิเคราะห์