หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ดีที่สุดสำหรับวาณิชธนกิจ

วาณิชธนกิจมุ่งเน้นไปที่การประเมินมูลค่าของ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างทุนสำหรับการจัดหาเงินทุนของ บริษัท การอำนวยความสะดวกในการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) เช่นการกู้ยืมเงินแบบยกระดับ (LBOs) การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการปรับโครงสร้างองค์กร ด้วยเหตุนี้การสร้างแบบจำลองทางการเงินจึงเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับมืออาชีพด้านวาณิชธนกิจ

แบบจำลองทางการเงิน

กระบวนการดำเนินการสร้างแบบจำลองทางการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สะท้อนถึงมูลค่าในอดีตหรือที่คาดการณ์ไว้หรือผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท หุ้นโครงการการลงทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงินใด ๆ ตัวแบบทางการเงินใช้ในการคำนวณผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ เช่นอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราการเติบโตขององค์กรต่อมูลค่าของสินทรัพย์

แบบจำลองทางการเงินสามารถมีตั้งแต่การคำนวณหรือสูตรอย่างง่ายไปจนถึงชุดการคำนวณที่ซับซ้อน สูตรทางคณิตศาสตร์ใด ๆ ที่ใช้ในการคำนวณหรือประมาณค่าที่เกี่ยวข้องกับการเงินของ บริษัท นั้นสามารถใช้เป็นแบบจำลองทางการเงินได้ แบบจำลองทางการเงินที่ใช้กันทั่วไปในด้านวาณิชธนกิจ ได้แก่ การสร้างแบบจำลองงบการเงิน, การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด (DCF), การสร้างแบบจำลองการรวม / การเจือจางสำหรับการควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการ

• หลักสูตรในการสร้างแบบจำลองทางการเงินมักเป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านวาณิชธนกิจ แต่พวกเขายังสามารถให้การศึกษาต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้ว เนื่องจากสาขาการสร้างแบบจำลองทางการเงินครอบคลุมเครื่องมือและเทคนิคการสร้างแบบจำลองที่หลากหลายจึงอาจมอบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ตัวอย่างเช่นนักวิเคราะห์วาณิชธนกิจที่ทำหน้าที่หลักในการวิเคราะห์มูลค่าหุ้น DCF เป็นเวลาหลายปีอาจได้รับประโยชน์จากการศึกษาเนื้อหาของหลักสูตรที่นำเสนอวิธีการสำหรับการสร้างแบบจำลองการเพิ่ม / ลดสัดส่วนก่อนที่จะย้ายเข้าสู่การจัดการ

มีทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนสดและหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ โปรแกรมออนไลน์มีราคาไม่แพงมากและอนุญาตให้นักเรียนทำงานผ่านสื่อด้วยตนเอง

แพ็คเกจพรีเมี่ยมของ Wall Street Prep

แพ็คเกจ Wall Street Prep Premium ได้รับการออกแบบมาเพื่อเลียนแบบประสบการณ์จริงของนักวิเคราะห์ทางการเงินและอาศัยการนำเสนอกรณีศึกษาจริง หลักสูตรนี้ใช้สำหรับการฝึกอบรมภายใน บริษัท วาณิชธนกิจที่มีชื่อเสียงและวัสดุการเรียนการสอนนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนักลงทุนอาวุโสจาก บริษัท ต่าง ๆ เช่น JPMorgan Chase และ Credit Suisse ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองงบการเงินขั้นพื้นฐานและสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีสร้างแบบจำลองการจัดทำงบการเงินใน Microsoft Excel รวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้มีโมดูลที่อุทิศให้กับการวิเคราะห์ DCF อย่างสมบูรณ์รวมถึงการคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน (WACC), ค่าเทอร์มินัลและกระแสเงินสดอิสระที่ไม่ต้องใช้เงิน หัวข้ออื่น ๆ ที่ครอบคลุมรวมถึงการคำนวณค่าตัวเลือกและหลักทรัพย์แปลงสภาพ

ส่วนการควบรวมกิจการครอบคลุมการประเมินการเพิ่มหรือลดสัดส่วนในข้อตกลงหุ้นการบัญชีการจัดซื้อและการจัดสรรราคาซื้อกระบวนการซื้อและการขายร่วมกันและการปรับปรุงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นค่าความนิยม หลักสูตรนี้มีเซ็กเมนต์แยกต่างหากสำหรับการซื้อแบบเลเวอเรจที่ครอบคลุมการสร้างแบบจำลองการกู้ยืมเงินที่ใช้ในการประเมินมูลค่า บริษัท หรือคำนวณผลตอบแทนสำหรับนักลงทุน นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างเงินทุนต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันสำหรับการกู้ยืมเช่นพันธบัตรสินเชื่อสะพานและหุ้น ให้ความสนใจอย่างมากในการสร้างแบบจำลองหนี้ LBO รวมถึงการวิเคราะห์ค่าตัดจำหน่ายที่จำเป็น, บันทึกระดับสูงและผู้ใต้บังคับบัญชาและผลกระทบของหุ้นบุริมสิทธิ์

หลักสูตรเพิ่มเติมอีกสองหลักสูตรให้คำแนะนำอย่างละเอียดในการสร้างแบบจำลองโดยใช้การเปรียบเทียบการซื้อขายและธุรกรรมรวมถึงการเลือกทวีคูณที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับการประเมินมูลค่าหุ้น

ความพิเศษของหลักสูตรรวมอยู่ในการเข้าถึง Boost ฟรีซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมของ Excel ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแบบจำลองทางการเงินและการเข้าถึงไลบรารีของแม่แบบ Excel สำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

เมื่อสำเร็จหลักสูตรเนื้อหาวิชาและผ่านการสอบนักเรียนจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในแบบจำลองด้านการเงินและการประเมินค่า ธนาคารเพื่อการลงทุนจำนวนหนึ่งใช้โปรแกรม Wall Street Prep สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ทางการเงินภายในองค์กรของตนเองและพวกเขาต้องการการรับรองนี้

บุกเข้าไปในแพ็คเกจพรีเมี่ยมของวอลล์สตรีท

หลักสูตรพรีเมี่ยม The Breaking Into Wall Street (BIWS) ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกับแพคเกจพรีเมี่ยมของ Wall Street Prepaid (ประมาณ $ 499 ณ ปี 2015) ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญเช่นเดียวกับหลักสูตรการเตรียม Wall Street รวมถึงหัวข้อการวิเคราะห์ DCF การเงิน การสร้างแบบจำลองแถลงการณ์ M&A และการเปรียบเทียบ หลักสูตรนี้อาศัยการฝึกอบรมทางวิดีโอเป็นอย่างมากและรวมถึงแบบฝึกหัดการฝึกฝนอย่างกว้างขวางในการใช้ Excel เปรียบเทียบการประเมินค่าที่แตกต่างกัน

แพ็คเกจพรีเมียมรวมถึงหลักสูตรพื้นฐานด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงินและ Excel โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหลักสูตร BIWS และโปรแกรม Wall Street Prep ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรการเตรียม Wall Street ที่รวบรวมและเขียนโดยนายธนาคารเพื่อการลงทุนอาวุโสและกรรมการผู้จัดการของ บริษัท วาณิชธนกิจหลักสูตร BIWS นั้นเขียนโดยนายธนาคารเพื่อการลงทุนคนหนึ่งจาก UBS ในขณะที่โปรแกรมของ Wall Street Prep ถูกใช้จริงใน บริษัท วาณิชธนกิจและสถาบันการศึกษากว่า 100 แห่งหลักสูตร BIWS มี ณ ปี 2558 ไม่มีการใช้อย่างเป็นทางการดังกล่าว นอกจากนี้หลักสูตร BIWS ยังไม่มี Add-on Boost Excel ฟรี

แพ็คเกจ BIWS Premium ประกอบด้วยการรับรองด้านการเงินและการประเมินมูลค่าโมเดลหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรม

แพ็คเกจโมดูลหลักของการฝึกอบรม Wall Street 2-6

โปรแกรมการฝึกอบรม Wall Street ไม่ได้มีหลักสูตรแพคเกจที่สอดคล้องกับโปรแกรมพรีเมี่ยมที่นำเสนอโดย Wall Street Prep และ BIWS การประมาณที่ใกล้เคียงที่สุดในแง่ของวัสดุที่ครอบคลุมอยู่ในแพคเกจ 2 ถึง 6 ของการฝึกอบรมโมดูลหลักของมัน แพ็คเกจที่ 2 ให้คำแนะนำในการประเมินผลขั้นพื้นฐานและแบบจำลองทางการเงิน แพ็คเกจ 3 จัดทำแบบจำลองทางการเงินขั้นสูงที่ครอบคลุมซึ่งจะสอนนักเรียนถึงวิธีการจัดทำแบบจำลองงบการเงินห้าปีแบบครบวงจรรวมถึงการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและการจำลองโปรแกรมซื้อคืนหุ้น แพ็คเกจที่ 4 ครอบคลุมวิธีการทางการเงินและการประเมินมูลค่าขององค์กรรวมถึงการเปรียบเทียบการซื้อขายแม้ว่าจะไม่ได้ให้ความคุ้มครองเชิงลึกของการประเมินการทำธุรกรรมเปรียบเทียบ แพ็คเกจที่ 5 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองการควบรวมกิจการและรวมถึงหัวข้อต่างๆเช่นการประเมินผลการควบรวมกิจการแบบเพิ่มการรวมและการลดสัดส่วนความสามารถในการวิเคราะห์การชำระเงินและการจัดทำข้อตกลง M&A แพ็คเกจที่ 6 ครอบคลุมการสร้างแบบจำลองทางการเงินสำหรับการซื้อแบบมีอำนาจ

ทั้งห้าโมดูลมีราคา $ 1, 850 มากกว่าสามเท่าของค่าใช้จ่ายของโปรแกรม Wall Street Prep หรือ BIWS อย่างไรก็ตามบุคคลที่ต้องการคำแนะนำเฉพาะในด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงินเพียงหนึ่งหรือสองแห่งอาจประหยัดเงินโดยการซื้อหลักสูตรบุคคลที่เสนอให้เพียง $ 100 ต่อหลักสูตร โมดูลแยกต่างหากของพื้นฐานเชิงลึกและการฝึกอบรม Excel ขั้นสูงมีให้สำหรับ $ 500

โปรแกรมการฝึกอบรมวอลล์สตรีทเสนอมาโครฟรีของตัวเองที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานของ Microsoft Excel แต่ขาดความสามารถที่กว้างขวางของ Add-on Boost ที่เสนอโดย Wall Street Prep

การฝึกอบรม Wall Street ให้การรับรองการสร้างแบบจำลองทางการเงินและการประเมินมูลค่าเมื่อเสร็จสิ้นทุกโมดูลการสร้างแบบจำลองทางการเงินของแต่ละบุคคล