หากคุณกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขการลงทุนในตลาดหุ้นหรือในที่สุดก็มุ่งหน้าสู่ตลาดหมีคุณจะต้องพิจารณากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (อีทีเอฟ) ด้านล่าง พวกเขาทั้งหมดจะให้การป้องกันข้อเสียมากกว่า ETF ส่วนใหญ่ทั่วจักรวาล ETF อย่างไรก็ตามมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอีทีเอฟเหล่านี้ที่คุณจำเป็นต้องรู้
เพื่อความสะดวกของคุณ ETF ด้านล่างได้ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: ระดับบนสุดและชั้นสอง
สุดยอดระดับ
ลวดเย็บกระดาษผู้บริโภคเลือกภาค SPDR ETF (XLP)
วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพของ Consumer Staples Select Sector Index
สินทรัพย์รวม: 8.14 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ณ วันที่ 4/15/58)
วันที่จดทะเบียน: 16 ธันวาคม 1998
ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 7.4 ล้าน
เงินปันผล: 2.55%
ค่าใช้จ่าย: 0.15%
โฮลดิ้ง 3 อันดับแรก:
The Procter & Gamble Co. (PG): 12.43%
บริษัท โคคา - โคล่า (เกาะ): 8.76%
Wal-Mart Stores Inc. (WMT): 6.97%
เมษายน 2551 สูง (ก่อนเกิดเหตุ): $ 28.49
กุมภาพันธ์ 2552 ต่ำ (ต่ำสุดของตลาดล่ม): $ 20.36
การวิเคราะห์: การสูญเสียเป็นการสูญเสีย แต่ XLP จัดขึ้นได้ดีมากเมื่อเทียบกับเพื่อนในช่วงเวลาที่ยากที่สุด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: Consumer Staples XLP ETF)
iShares ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของสหรัฐอเมริกา (IHF)
วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพของดัชนี Dow Jones US Select Health Care Providers
สินทรัพย์ทั้งหมด: 819.16 ล้านดอลลาร์
วันที่จดทะเบียน: 1 พฤษภาคม 2549
ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 54, 280
เงินปันผล: 0.16%
ค่าใช้จ่าย: 0.45%
โฮลดิ้ง 3 อันดับแรก:
UnitedHealth Group, Inc. (UNH): 13.97%
Express Scripts Holding Co. (ESRX): 9.46%
Anthem, Inc. (ANTM): 6.91%
เมษายน 2551 สูง: $ 49.69
กุมภาพันธ์ 2009 ต่ำ: $ 30.13
การวิเคราะห์: IHF ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีในช่วงวิกฤตครั้งสุดท้ายและไม่น่าจะชื่นชมหากมีวิกฤตอีกครั้ง อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเนื่องจาก Baby Boomers กำลังเข้าสู่ยุคที่พวกเขาต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ (โปรดดูเพิ่มเติมที่: ETF ด้านการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด )
ETF (VIG) การเพิ่มค่าของ Vanguard
วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของดัชนีเลือกผู้ชนะการจ่ายเงินปันผลของ NASDAQ US
สินทรัพย์รวม: 20.76 พันล้านดอลลาร์
วันที่จดทะเบียน: 21 เมษายน 2549
ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 879, 500
เงินปันผล: 2.13%
ค่าใช้จ่าย: 0.10%
โฮลดิ้ง 3 อันดับแรก:
จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (JNJ): 3.99%
Wal-Mart Stores Inc: 3.99%
The Procter & Gamble Co: 3.91%
เมษายน 2551 สูง: $ 55.19
กุมภาพันธ์ 2009 ต่ำ: $ 33.18
การวิเคราะห์: VIG ไม่สามารถดำเนินการได้ดีในช่วงวิกฤตครั้งสุดท้าย นั่นอาจเป็นกรณีในอนาคตเช่นกัน ในทางกลับกัน ETF ที่มีต้นทุนต่ำนี้จะติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท ที่มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลในช่วงเวลาหนึ่ง บริษัท เช่นนี้มักมีงบดุลที่ดีและสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ดังนั้นพวกเขามีแนวโน้มที่จะฝ่าฟันพายุ วิธีการที่ถูกต้องที่นี่คือการซื้อ VIG บน dips ใด ๆ รู้ว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ บริษัท ชั้นนำเหล่านี้ย้อนกลับ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: ผู้ค้ามองการจ่ายเงินปันผล )
ชั้นสอง
ยูทิลิตี้เลือก Sector SPDR ETF (XLU)
วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพของดัชนีเลือกกลุ่มสาธารณูปโภค
สินทรัพย์รวม: 6.38 พันล้านดอลลาร์
วันที่จดทะเบียน: 16 ธันวาคม 1998
ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 13.2 ล้าน
เงินปันผลตอบแทน: 3.43%
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.15%
โฮลดิ้ง 3 อันดับแรก:
Duke Energy Corp. (DUK): 9.11%
NextEra Energy, Inc. (NEE): 8.33%
ภาคใต้ (SO): 7.26%
เมษายน 2551 สูง: $ 41.31
กุมภาพันธ์ 2009 ต่ำ: $ 25.35
การวิเคราะห์: หากคุณวิจัย“ ETF หลักฐานการถดถอย” คุณมักจะพบ XLU ในรายการ แต่นี่คือเหตุผลที่คุณต้องระวังสิ่งที่คุณกำลังอ่าน อย่างที่คุณเห็น XLU ไม่ค่อยดีนักในช่วงวิกฤตครั้งสุดท้าย นั่นน่าจะเป็นเรื่องถัดไปในช่วงวิกฤตครั้งต่อไปเช่นกัน ในขณะที่ยูทิลิตี้ถูกมองว่าปลอดภัย แต่ปัญหาก็คือพวกมันถูกใช้ประโยชน์ ดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหนี้สินของพวกเขาจะแพงขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ Duke, NextEra Energy และ Southern Co. อยู่ที่ 1.04, 1.44 และ 1.17 ตามลำดับ อัตราส่วนเหล่านี้ไม่ใช่อัตราส่วนที่แย่มาก แต่พวกเขาไม่ได้รับความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเช่นกัน (โปรดดูเพิ่มเติมที่: ถึงเวลาสำหรับกองทุนความผันผวนต่ำหรือไม่)
ETF แบบไดนามิกอาหารและเครื่องดื่ม Invesco (PBJ)
วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพของดัชนี Intellidex ดัชนีอาหารและเครื่องดื่ม
สินทรัพย์รวม: $ 266.83 ล้าน
วันที่จดทะเบียน: 23 มิถุนายน 2548
ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 91, 133
เงินปันผล: 1.28%
ค่าใช้จ่าย: 0.61%
โฮลดิ้ง 3 อันดับแรก:
คราฟท์ฟู้ดส์กรุ๊ปอิงค์ (KRFT): 6.53%
บริษัท เดอะโครเกอร์ (KR): 5.08%
General Mills, Inc. (GIS): 5.06%
เมษายน 2551 สูง: $ 16.82
กุมภาพันธ์ 2009 ต่ำ: $ 11.13
การวิเคราะห์: การลดลงที่จัดการได้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด และ PBJ ลงทุนในสิ่งที่ดีที่สุดของอาหารและเครื่องดื่ม เหตุผลเดียวที่ PBJ อยู่ในรายการระดับที่สองคือเนื่องจากอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.61% ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ETF ที่ 0.46% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้จะกินเข้าไปในผลกำไรของคุณและเร่งการขาดทุน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: เวลาที่เหมาะสมสำหรับอาหารและเครื่องดื่มคืออะไร? )
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพของดัชนีตลาด / ดัชนีผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาที่ MSCI 25/50
สินทรัพย์รวม: 2.52 พันล้านดอลลาร์
วันที่จดทะเบียน: 26 มกราคม 2004
ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน: 114, 462
เงินปันผล: 1.90%
ค่าใช้จ่าย: 0.12%
โฮลดิ้ง 3 อันดับแรก:
The Procter & Gamble Co: 10.92%
บริษัท โคคา - โคล่า 7.73%
Pepsico, Inc. (PEP): 6.87%
เมษายน 2551 สูง: $ 69.85
กุมภาพันธ์ 2009 ต่ำ: $ 49.53
การวิเคราะห์: ด้วย ETF นี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากและถือ บริษัท ชั้นนำคุณอาจสงสัยว่าทำไมมันถึงอยู่ในอันดับที่สอง ที่สามารถตอบได้ในหนึ่งคำ: สภาพคล่อง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคป้องกันความผันผวน)
บรรทัดล่าง
พิจารณา ETFs ด้านบนสำหรับการป้องกัน downside โดยเฉพาะที่อยู่ในประเภท Top-Tier ที่กล่าวว่าหากคุณเป็นกังวลเกี่ยวกับตลาดที่อืดอาดและคุณต้องการการป้องกันข้อเสียการเล่นที่ปลอดภัยที่สุดจะเป็นการเปลี่ยนเป็นเงินสด หากตลาดไม่มั่นคงมันจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคง หากคุณเป็นเงินสดมูลค่าของเงินสดนั้นจะเพิ่มขึ้น (ทุก ๆ ดอลลาร์จะดำเนินต่อไป) (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดู: 4 กลยุทธ์ ETF สำหรับตลาดขาลง และ หุ้น 5 อันดับแรกของภาวะถดถอย )
