เมื่อคุณซื้อหุ้นคุณใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจของคุณหรือไม่? คุณเคยดูที่ส่วนการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อมูลหุ้นและพบว่าตัวเองหายไป? เราจะรวบรวมการวัดที่สำคัญที่สุดและอธิบายวิธีการใช้การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
5 ต้องมีตัวชี้วัดสำหรับผู้ลงทุนที่มีคุณค่า
ผลตอบแทนการลงทุน
ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) เป็นเพียงเงินที่ บริษัท ทำหรือสูญเสียจากการลงทุน หากนักลงทุนรายย่อยต้องลงทุน $ 1, 000 ในหุ้นของ McDonald และห้าปีต่อมาขายในราคา $ 2, 000 พวกเขาจะได้รับผลตอบแทน 100% จากการลงทุนหรือ ROI ผลตอบแทนหารด้วยต้นทุนการลงทุนเพื่อผลิต ROI
ปัญหาของการวัดนี้คือมันง่ายต่อการจัดการ แม้ว่าการคำนวณจะง่าย แต่ บริษัท เลือกที่จะรวมไว้ในต้นทุนของการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง พวกเขารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการคำนวณหรือค่าใช้จ่ายที่เลือกไว้หรือไม่? ก่อนที่จะใช้ ROI ให้เข้าใจวิธีการคำนวณ
รายได้ต่อหุ้น (EPS)
กำไรต่อหุ้นเป็นตัวชี้วัดกำไรของ บริษัท ทำกำไรลบเงินปันผลและหารจำนวนนั้นด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือ แม้ว่า EPS จะแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัท มีรายได้เท่าใดต่อหุ้น แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลค่าใช้จ่าย หาก บริษัท หนึ่งสร้างรายได้ $ 10 ต่อหุ้นและอีก บริษัท ทำรายได้ $ 12 ต่อหุ้นผลกำไรของ บริษัท ที่สองนั้นน่าประทับใจมากขึ้นหากพวกเขาใช้เงินเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเพื่อสร้างรายได้ ใช้ EPS ร่วมกับการวัดอื่น ๆ เช่นอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (อัตราส่วน P / E) เปรียบเทียบราคาปัจจุบันของ บริษัท กับกำไรต่อหุ้น อัตราส่วน P / E คำนวณโดยการหารราคาต่อหุ้นด้วยกำไรต่อหุ้น การวัดนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการวัดมูลค่าของหุ้น
หากคุณวางแผนที่จะซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่คุณอาจเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของโทรทัศน์หลายเครื่อง คุณคาดว่าจะจ่ายมากขึ้นสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม หากทีวีหนึ่งเครื่องมีคุณสมบัติน้อยลงและเทคโนโลยีที่เก่ากว่า แต่ราคาเท่ากันหรือมากกว่าทีวีอื่นที่เทียบเคียงกันทีวีเครื่องนั้นอาจไม่คุ้มค่า
เมื่อหุ้นมีอัตราส่วน P / E สูงกว่า บริษัท ที่คล้ายกันอื่น ๆ นักลงทุนอาจมองว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าสูงเกินไปเว้นแต่ว่า บริษัท มีแนวโน้มการเติบโตที่มากขึ้นหรืออย่างอื่นที่ทำให้ค่า P / E สูงคุ้มค่า โปรดจำไว้ว่าราคาจริงของหุ้นไม่ได้บ่งบอกถึงมูลค่า หุ้นที่มีราคาสูงกว่าอาจมีค่าน้อยลงเมื่อตรวจสอบ P / E
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
Return on equity (ROE) วัดความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท มันแสดงให้เห็นว่า บริษัท มีประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไรได้อย่างไร ในการคำนวณ ROE ให้หารกำไรด้วยจำนวนทุนหรือจำนวนเงินทั้งหมดที่ลงทุนใน บริษัท หาก บริษัท A มีผลกำไร 2 ล้านดอลลาร์ แต่ได้รับทุน 1 ล้านดอลลาร์พวกเขาจะถูกพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า บริษัท B ที่ทำเงิน 2 ล้านดอลลาร์ แต่มีทุน 1.5 ล้านดอลลาร์ บริษัท A ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพวกเขาสามารถสร้างรายได้ด้วยการลงทุนน้อยลง
ควรใช้ ROE ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อประเมินสุขภาพและรายได้ของ บริษัท
CAGR
Compound Annual Growth Rate (CAGR), เป็นการวัดอัตราการเติบโตประจำปีของการลงทุน เนื่องจากบางปีอาจเห็นผลกำไรจำนวนมากในขณะที่ปีอื่น ๆ อาจกลับมาขาดทุนได้มันจะมีประโยชน์มากขึ้นกับนักลงทุนในการดูผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่าปีต่อปี หากคุณมีผลงานของหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าไม่กี่แห่งหลังจากคำนวณ CAGR คุณอาจเพิ่มการลงทุนในประเภทการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า CAGR การคำนวณมีความซับซ้อนเล็กน้อย แต่คุณสามารถคำนวณได้ที่นี่
บรรทัดล่าง
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้รับข้อมูลอย่างดีและสามารถประเมิน บริษัท ที่ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้และตัวชี้วัดอื่น ๆ มองหาตัวชี้วัดเหล่านี้ในส่วนการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นและตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่า บริษัท มีมูลค่าการลงทุนหรือไม่
