ในขณะที่ธนาคารสหรัฐฯที่ใหญ่ที่สุดหกแห่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากที่สุด แต่หุ้นการเงินที่ดีที่สุดที่จะซื้อในปี 2562 อาจเป็นชื่อแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก “ เรากำลังมองหา บริษัท ที่มั่นใจว่าจะรอดชีวิตจากวิกฤตการณ์ทางการเงินไม่ใช่ว่าเราคาดการณ์สิ่งนี้มันเป็นมุมมองที่ปลอดภัยในระยะยาว” Tom Hancock ผู้จัดการของ GMO $ 5.8 พันล้าน กองทุนคุณภาพบอกฟอร์จูนในรายละเอียด
Hancock, Dave Eiswert จาก T. Rowe Price, Tom Slater จาก Baillie Gifford บริษัท การลงทุนในสหราชอาณาจักรและ Marc Pinto จาก Janus Henderson ได้แบ่งปันหุ้นชั้นนำของพวกเขาในภาคการเงินกับนิตยสาร ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึง: CME Group Inc. (CME), CBOE Global Markets Inc. (CBOE), US Bancorp (USB), MarketAxess Holding Inc. (MKTX) และ TD Ameritrade Holding Corp. (AMTD) เป็นกลุ่ม บริษัท ที่มีความหลากหลายดังตารางด้านล่าง
ในขณะที่หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์มุมมองโดยรวมของนักลงทุนต่อตลาดและเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างย่ำแย่มากขึ้นสภาพแวดล้อมที่หุ้นทั้ง 5 อาจเติบโตได้
ผู้รอดชีวิตจากตลาดหมี
- CME: ผู้ประกอบการชั้นนำของตัวเลือกและการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า CBOE: ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนและผู้ริเริ่มของดัชนีความผันผวน VIX สหรัฐอเมริกา Bancorp: เป็นธนาคารที่มีความเสี่ยงสูงในระดับภูมิภาคและมีความเสี่ยงสูงตลาด: ตลาดการซื้อขายอิเลคทรอนิกส์ที่มีต้นทุนต่ำสำหรับตราสารหนี้ TD Ameritrade: นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนลดออนไลน์
ความสำคัญสำหรับนักลงทุน
Hancock ของ GMO Quality Fund ชอบ US Bancorp สำหรับเงินสำรองสูงและคุณภาพสินเชื่อที่สูง นอกจากนี้สถาบันเช่น US Bancorp จะไม่พึ่งพาผลกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งแตกต่างจากธนาคารใหญ่หกแห่งในสหรัฐอเมริกาดังนั้นตลาดที่มีหุ้นหรือพันธบัตรควรมีผลกระทบน้อยกว่า
Dave Eiswert ผู้บริหารกองทุนหุ้นโลกมูลค่า $ 1.1 พันล้าน T. T. Rowe เลือกกลุ่ม CME และ CBOE Global Markets “ ตราบใดที่โลกบ้าคลั่งหุ้นเหล่านี้ก็ใช้ได้ผล” Eiswert บอกกับนิตยสาร การเดิมพันจากความผันผวนของตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเขากล่าวว่าผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนรายใหญ่ทั้งสองรายนี้จะได้กำไรเนื่องจากพวกเขาได้รับการลดธุรกรรมทุกครั้ง
Chris Smith ผู้บริหารกองทุนลงทุน Artisan Thematic Investor $ 223 ล้านก็ชอบกลุ่ม CME ซึ่งถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสามของเขาในเดือนกันยายนที่ 4.8% ของพอร์ตต่อ Fidelity หนึ่งในรูปแบบการลงทุนขนาดใหญ่ของสมิ ธ คือ "การสร้างรายได้จากข้อมูล" และเขาตั้งข้อสังเกตว่าทั้ง CME และ Intercontinental Exchange Inc. (ICE) ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เป็นผู้เล่นรายใหญ่ “ มากกว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจของพวกเขากำลังขายข้อมูลให้กับ บริษัท วิจัยอื่น ๆ ที่ต้องการข้อมูลทั้งหมด” เขากล่าวกับ Business Insider
Tom Slater เป็นผู้จัดการการลงทุนและหัวหน้าทีมทุนของสหรัฐอเมริกาที่ Baillie Gifford ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรซึ่งมีมูลค่า $ 250 พันล้านเหรียญสหรัฐภายใต้การให้คำปรึกษาและการจัดการ ณ เดือนกันยายน Slater เรียก MarketAxess ว่า "น่าตื่นเต้นจริงๆ" บริษัท พยายามที่จะทำการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต้นทุนต่ำซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดพันธบัตรเช่นเดียวกับหุ้นและ Slater คาดว่าการซื้อขายตราสารหนี้จะร้อนขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
Marc Pinto เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Janus Henderson Investors ซึ่งเป็นหัวหน้ากลยุทธ์การเติบโตแบบ Opportunistic Growth และร่วมจัดการกลยุทธ์ Balanced และ Growth & Income ต่อ บริษัท เขาดูแลการดูแลทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 25 พันล้านเหรียญต่อฟอร์จูน ปินโตแนะนำ TD Ameritrade โดยสังเกตว่าการเข้าซื้อ Scottrade นั้นเป็นการเพิ่มมูลค่าและเขาคาดว่าจะมีการควบรวมกิจการมากขึ้น นอกจากนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น บริษัท ได้เปลี่ยนจากการสูญเสียเงินฝากของลูกค้าไปสู่การทำให้กลุ่มนี้ "ทำกำไรได้ดี" ในคำพูดของ Pinto
มองไปข้างหน้า
แม้จะมีการมองโลกในแง่ดีโดยผู้จัดการเงินที่เลือกหุ้นทั้งห้านี้ แต่หุ้นทั้งหมดเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือตลาดหมี ที่ US Bancorp ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจะส่งผลให้ผู้กู้เพิ่มจำนวนไปสู่การผิดนัดชำระหนี้หรือการผิดนัดชำระหนี้และการขายออกของตลาดอาจฉุดให้หุ้น สำหรับอีกสี่ตัวเลือกตลาดหมีมีแนวโน้มที่จะกดดันนักลงทุนที่อยากลงทุนและสามารถแพร่กระจายไปยังผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เหล่านี้ได้
