เมืองใหญ่ ๆ เช่นชิคาโกมีตัวเลือกที่ปรึกษาทางการเงินให้เลือกมากมาย ที่นี่ห้า บริษัท อิสระที่อยู่ในหมู่ที่ดีที่สุดที่จัดไว้ให้กับลูกค้ารายย่อยในเมืองวินดี้
กลุ่มการเงินเบซิล
Basil Financial Group เป็น บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินแบบมีค่าธรรมเนียมเท่านั้น: ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์และไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น แต่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแก่ลูกค้าซึ่งครอบคลุมการประชุมใด ๆ และยังให้ลูกค้าเข้าถึงคำแนะนำในการวางแผนทางการเงินการลงทุนและภาษีได้อย่างเต็มที่ Lois Basil ซึ่งเป็นผู้บริหารหลักของ บริษัท เป็นที่ปรึกษาการลงทุนจดทะเบียนซึ่งดูแล บริษัท บัญชีในชิคาโกมานานกว่า 13 ปีก่อนที่จะเริ่มกลุ่มธุรกิจ Basil
พิมพ์เขียวที่ปรึกษาความมั่งคั่ง, LLC
พิมพ์เขียวที่ปรึกษาความมั่งคั่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาที่รวมที่ปรึกษาความมั่งคั่งอิสระ ซึ่งหมายความว่าในขณะที่แต่ละมืออาชีพทำงานภายใต้แบนเนอร์พิมพ์เขียวที่ปรึกษาความมั่งคั่งลูกค้ามีที่ปรึกษาของพวกเขา บริษัท อาศัยประสบการณ์รวมกว่า 50 ปีเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในด้านการบริหารความมั่งคั่งที่หลากหลายตั้งแต่การวางแผนอสังหาริมทรัพย์จนถึงการวางแผนเกษียณอายุ บริษัท ใช้เครือข่ายการเงินเครือจักรภพเพื่อการวิจัยและเป็นนายหน้า / ตัวแทนจำหน่าย เครือจักรภพได้รับรางวัล JD Power and Associates "สูงสุดในความพึงพอใจของที่ปรึกษาอิสระในหมู่ บริษัท การลงทุนทางการเงิน" ได้รับรางวัลหลายครั้งล่าสุดในปี 2018
นักวางแผนทางการเงิน Crescendo
นักวางแผนทางการเงิน Crescendo เป็น บริษัท วางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินที่คิดค่าธรรมเนียมเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นจากบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับ Basil Financial Group นักวางแผนทางการเงินของ Crescendo จะคิดค่าบริการรายปีสำหรับการใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยวิธีการแบบองค์รวม บริษัท พยายามที่จะรวมทุกพื้นที่ของชีวิตทางการเงินของบุคคลเข้าใจว่าความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ซ้ำกันของแต่ละบุคคลมีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง บริษัท พิจารณาปรับปรุงการรู้หนังสือทางการเงินของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของบริการของ บริษัท
กลุ่มวางแผนการเงิน DeRose
กลุ่มผู้วางแผนทางการเงิน DeRose ได้รับการตั้งชื่อตามชื่อผู้ก่อตั้ง Karen DeRose ซึ่งให้คำแนะนำทางการเงินแบบครบวงจรและในทางปฏิบัติโดยให้การจัดการการลงทุนที่มีประสบการณ์มา 22 ปีและสองชั่วอายุคน บริษัท มีการจัดการด้านต่างๆเช่นการระดมทุนด้านการศึกษาการวางแผนสืบทอดตำแหน่งแพ็คเกจผลประโยชน์และที่พักพิงภาษีสำหรับลูกค้าตั้งแต่ครอบครัวจนถึง บริษัท ระบบจัดการ E-Worth ช่วยให้ลูกค้ามีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามพอร์ตการลงทุนบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตได้ในที่เดียว
การจัดการทุนอย่างชาญฉลาด
Savant Capital Management (เดิมคือที่ปรึกษาทางการเงิน D3) เป็น บริษัท ที่ประกอบด้วยนักวางแผนการเงินอิสระผู้บริหารความมั่งคั่งและที่ปรึกษาทางการเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่และพนักงานของ บริษัท ทุกคนเป็นผู้ไว้วางใจดังนั้นจึงไม่มีใครได้รับค่าตอบแทนจากบุคคลที่สามและทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความสนใจกับลูกค้าเป็นอันดับแรก บริษัท ให้ความสำคัญกับจริยธรรมการศึกษาและประสบการณ์อย่างเข้มงวดโดยใช้หลักการสำคัญเหล่านั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับแผนที่กำหนดให้กับลูกค้าซึ่งมีตั้งแต่บุคคลไปจนถึงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป็นพิเศษเฉพาะในการปฏิบัติของ บริษัท บริษัท D3 ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และ 2018 ได้ควบรวมกิจการกับ Savant Capital Management ซึ่งเป็น บริษัท บริหารความมั่งคั่งที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Rockford รัฐอิลลินอยส์
