หลักทรัพย์ขนาดใหญ่หรือผู้ลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10, 000 ล้านเหรียญให้ความมั่นคงในราคาและบ่อยครั้งที่การจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตการลงทุน ในตลาดตราสารทุนขนาดใหญ่กองทุนรวมหลักซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนได้รับส่วนแบ่งตลาดเฉพาะผ่านตำแหน่งการลงทุนเดียวเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม กองทุนรวมหลักที่มุ่งเน้นที่ตำแหน่งสูงสุดให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงทุกด้านของตลาดขนาดใหญ่รวมถึงหุ้นที่มีการเติบโตและมีมูลค่า ในขณะที่การลงทุนในกองทุนรวมหลักขนาดใหญ่นั้นมีข้อดีบางอย่าง แต่นักลงทุนควรตระหนักถึงการสูญเสียเงินต้นและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการถือหุ้น
ในบรรดากองทุนรวมขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ที่ต้องพิจารณา ได้แก่ กองทุนหลักโคลัมเบีย Large-Cap Enhanced (NMIAX), กองทุนดัชนีเพิ่มดัชนี Fidelity Large-Cap Core (FLCEX), กองทุนหุ้น Schwab Core (SWANX) และ BlackRock Advantage Large - กองทุนหลัก Cap (MALRX) ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2018
กองทุนขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นของโคลัมเบีย Large-Cap
กองทุนโคลัมเบีย Large-Cap Enhanced Core จัดตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2539 และมีสินทรัพย์สุทธิ 435 ล้านดอลลาร์ ผู้จัดการกองทุนพยายามให้ผลตอบแทนรวมแก่ผู้ลงทุนก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าผลตอบแทนรวมของดัชนี 500 และดัชนีแย่ (S&P 500) พวกเขาเปลี่ยนจำนวนและเปอร์เซ็นต์การถือครองในกองทุนอย่างมีกลยุทธ์เพื่อที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีและลดโอกาสในการทำกำไรต่ำกว่าช่วงเวลาหนึ่ง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 กองทุนได้สร้างผลตอบแทนต่อปี 10 ปี 11.93%
ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในตลาดสหรัฐโดยหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในช่วงที่มีขนาดใหญ่และใหญ่ มีการกระจายการลงทุนในภาคต่าง ๆ โดยมีพอร์ตลงทุน 26.77% ในหลักทรัพย์เทคโนโลยี, 15.26% ในหลักทรัพย์เพื่อสุขภาพ, 13.45% ในหลักทรัพย์บริการทางการเงินและ 12.46% ในหลักทรัพย์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภค กองทุนหลักที่ได้รับการยกอันดับสูงสุดของโคลัมเบีย Large-Cap ได้แก่ Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) และ JP Morgan Chase (JPM)
กองทุนดัชนีเพิ่มประสิทธิภาพขนาดใหญ่คอร์ Fidelity
กองทุนดัชนีเพิ่มพูนหลัก Fidelity Large-Cap Core เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2550 และมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 774.89 ล้านดอลลาร์ ผู้จัดการกองทุนพยายามจัดหาเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญที่อยู่ในดัชนี S&P 500 แม้ว่าน้ำหนักของตลาดที่ใกล้เคียงกันนั้นสามารถพบได้ในกองทุนดัชนี Fidelity Large-Cap Core Enhanced Fund แต่ผู้จัดการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์หุ้นสามัญเพื่อทำความเข้าใจกับการประเมินมูลค่าในอดีตของ บริษัท การเติบโตการทำกำไรและปัจจัยอื่น ๆ ดัชนี. ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 กองทุนได้สร้างผลตอบแทนต่อปี 10 ปี 11.66%
ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนใน บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศตามที่เห็นสมควรแม้ว่าส่วนประสมการลงทุนจะเน้นไปที่สหรัฐอเมริกา สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนจะถูกถือครองไว้ในหลักทรัพย์ขนาดยักษ์ตามด้วยสถานะสูงสุดและการได้รับผลตอบแทนน้อยที่สุดในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่ 25.23% รองลงมาคือหุ้นบริการทางการเงินที่ 14.43% หุ้นผู้บริโภคอยู่ที่ 12.10% และหุ้นบริการทางการเงินที่ 11.23% การถือครองอันดับสูงสุดภายในกองทุน ได้แก่ Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) และ Johnson & Johnson (JNJ) กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิค่อนข้างต่ำที่ 0.39%
กองทุนรวมตราสารทุน Schwab Core
กองทุนหุ้น Schwab Core Equity เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2539 และมีสินทรัพย์สุทธิ 2.30 พันล้านดอลลาร์ กองทุนพยายามที่จะให้การลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในตราสารทุนในประเทศเป็นหลัก สินทรัพย์ของกองทุนรวมทั้งหมดลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารในประเทศซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ต่ำกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนี S&P 500 โดยรวมในช่วงเวลาหนึ่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 กองทุนได้สร้างผลตอบแทนต่อปี 10 ปี 12.81%
ในขณะที่พอร์ตทั้งหมดของกองทุนประกอบด้วยหลักทรัพย์ในประเทศผู้จัดการกองทุนให้การกระจายความเสี่ยงบางส่วนผ่านการเปิดเผยข้อมูล หลักทรัพย์เทคโนโลยีประกอบด้วยส่วนแบ่งการลงทุน 17.15% รองลงมาคือหุ้นด้านการดูแลสุขภาพที่ 15.26% หุ้นบริการทางการเงินที่ 13.22% ส่วนแบ่งการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ 13.54% และหุ้นด้านการดูแลสุขภาพที่ 13.24% การถือครองหุ้นยอดนิยมของ Schwab Core Equity Fund ได้แก่ Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) และ Alphabet (GOOGL) กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.74%
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 1999 และมีทรัพย์สิน 2.20 พันล้านดอลลาร์ ผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะให้การลงทุนระยะยาวแก่นักลงทุนโดยการลงทุนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของ บริษัท ขนาดใหญ่ ส่วนประสมการลงทุนประกอบด้วยหุ้นสามัญของผู้ออกตราสารในประเทศส่วนใหญ่ที่อยู่ในดัชนีรัสเซล 1, 000 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 กองทุนได้สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 10.92%
การกระจายตัวของภาคส่วนใหญ่มีน้ำหนักมากในหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็น 26.27% ของพอร์ตการลงทุน หุ้นด้านการดูแลสุขภาพประกอบด้วย 14.85% รองลงมาคือหุ้นผู้บริโภคที่ 13.1% และหุ้นบริการทางการเงินที่ 12.87% การถือครองอันดับสูงสุดภายในกองทุน ได้แก่ Microsoft, Apple, Amazon.com และ Alphabet อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิสำหรับกองทุนรวมหลักคือ 0.48%
